QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi gün içerisinde kâr satışları ile karşılaştı ve 1437 desteğine doğru geri çekildi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste geri çekilmeyi sınırladı. Endeksin 1437 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünüm açısından önemli. 1445’in üzeri ise yeniden 1462 direncine yönelim açısından takip edilebilir.

EUR/USD 1,22 direncinin üzerine yöneldi. Paritede bu seviyesinin üzerinde ilk planda 1,2240 direnç seviyesidir. Aşılması yükselişin devamı adına izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında olumlu seyir izledi. Dolar kurunda 8,35 seviyesi üzerinde 8,50 kısa vadeli direnç olarak belirtilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

• Wall Street'in ana endeksleri, Federal Rezerv toplantısından sonra, katılımcıların merkez bankasının hedeflerinden uzak kaldığını göstermesinin ardından Çarşamba günü düşüşle kapandı. Öte yandan tahvil alım programını azaltma tartışmaları ise devam ediyor. S&P500, Nasdaq, Dow Jones sırası ile %0.29, %0.03 ve %0.48 eksi ile günü tamamladı.

• Target (TGT) ilk çeyrek kazancını konsensüs beklenti olan 2.25 doların üzerinde hisse başına 3.69 dolar açıkladı ve gelir de analist tahminlerini aştı. Karşılaştırılabilir mağaza satışları, FactSet analist tahminlerinin iki katından fazla %22.9 arttı.

• Ev tadilatı perakendecisi Lowe’s (LOW) çeyreklik kazancını 2.62 dolar olan piyasa tahmininin üzerinde hisse başına 3.21 dolar açıkladı. Gelir de Wall Street tahminlerini aştı ve aynı mağaza satışlarında %24.4'lük bir artış, FactSet'in %20.3'lük artış öngörüsünden daha iyi geldi.

• Take-Two Interactive (TTWO) dördüncü çeyreğinde 0.67 dolar konsensüs tahminin üzerinde hisse başına 0.94 dolar kazanç açıkladı. Video oyunu yapımcısının geliri, pandeminin neden olduğu video oyunu etkinliğindeki artıştan yararlanmaya devam ettiği için tahminleri geride bıraktı. Take-Two, aşılara olan güvenin daha fazla insanın evlerini terk etmesine neden olacağını söyledi ve daha hafif bir projeksiyon verdi.

• Çin merkezli e-ticaret şirketi JD.com (JD), ilk çeyrekte beklenenden daha iyi kar ve gelir bildirdi ve genişletilmiş ürün yelpazesi, aktif müşteri hesaplarının bir önceki yıla göre %29 yükselmesine yardımcı oldu.

• Ortak geliştirici Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, AstraZeneca’nın (AZN) Covid-19 aşısı üçüncü bir güçlendirici aşı olarak iyi çalışıyor.

• Evercore, perakendecinin ilk çeyrek kazanç raporundaki üstün performansını ve bunun "daha sağlıklı" bir işletme yapısına işaret ettiğini belirterek, Macy’s (M) hisselerinin görünümünü "piyasa üstü getiriye" yükseltti.

• UBS, banka hisselerinin yılbaşından bu yana %59 artışının ardından risk/getiri performansının cazip olmadığını açıkladı ve hisse görünümünü “al” seviyesinden “nötr” seviyesine düşürdü.

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, bitcoin fiyatının 40,000 doların altına düşmesiyle %6.64 değer kaybetti. İş analizi şirketinin elinde birkaç milyar dolarlık bitcoin bulunmakta.

• Southwest Airlines (LUV), eğlence amaçlı seyahatlerdeki gelişmeler nedeniyle Nisan gelirinin Mart seviyelerine göre arttığını söyledi. Southwest, iş seyahati talebinin hala tatil amaçlı seyahatlere göre önemli ölçüde geciktiği konusunda uyardı.

• Wedbush Securities, CarMax (KMX) hisselerinin görünümünü “piyasa üstü getiri” seviyesinden “nötr” seviyeye düşürdü. Mevcut değerlemenin şirketin uzun vadeli görünümünü zaten yansıttığını ve aynı zamanda kısa vadeli trendlerin yavaşladığını söyledi.

• Bulut tabanlı yazılımı şirketi olan Procore Technologies Inc. (PCOR) yaklaşık 9.4 milyon hisse senedini 60 – 65 dolar aralığında bugün halka arz ediyor. Halka arz ile 676 milyon dolar toplamayı hedefleyen California merkezli şirket, Covid-19 salgın dönemi boyunca etkileyici bir performans gösterdi. Şirket inşaat yönetimi endüstrisine SaaS yazılım çözümü sunmaktadır.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa hisse senetleri, piyasalardaki küresel düşüşün ardından Çarşamba günü düşüşle kapadı ve yükselen enflasyonla ilgili endişeler devam ediyor. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 %1.19, DAX30 %1.77 ve CAC40 %1.43 eksi ile günü tamamladı.

• Der Standard gazetesine göre, Avusturyalı BAWAG Group AG (BG) yaklaşık 200 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Yıllık rapora göre, Bawag 2020 sonunda 3,485 çalışana sahipti.

• Blackstone Group Inc., İngiliz geliştiriciyi 1.2 milyar pound (1.7 milyar dolar) değer veren bir teklifle St. Modwen Properties Plc'yi (SMP) satın almayı kabul etti. Satın alma, özel sermaye devine İngiltere'nin depo pazarından daha büyük bir pay verecek. Blackstone, yapılan açıklamaya göre hisse başına 542 peni nakit teklif ediyor.

• Bir Oddo BHF analisti Danone SA (BN) hisselerinin görünümünü “nötr” seviyesinden “piyasa üstü getiri” seviyesine çıkardı ve hisse hedef fiyatını 71 avroya güncelleyerek son kapanış fiyatına ek %22 getiri potansiyeline işaret etti. Hisse için yapılan ortalama fiyat hedefi ise 62.26 avro gözükmekte.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi tatil sonrasında güne aşağı yönlü başlangıç yaparken, 1437 desteğine doğru geri çekildi. Endeksin 1437 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünüm açısından önemli. 1445’in üzeri ise yeniden 1462 direncine yönelim açısından takip edilebilir.

Fed tutanakları sonrasında EUR/USD’de kısmi geri çekilme gerçekleşti. 1,22 seviyesi altında 1,2130 destek olarak takip edilecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında olumlu seyir izliyor. Dolar kurunda 8,35 seviyesi üzerinde 8,50 kısa vadeli direnç olarak belirtilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde banka hisseleri öncülüğünde olumlu seyir izledi. Buna paralel endeks 1462 direncinin üzerine yöneldi. Bu seviyenin üzerinde kalınması yükselişin 1470 ve 1483 dirençlerine devamı açısından takip edilebilir. 1445 ise önemli destek seviyesi olarak izlenebilir.

Yükselişini sürdüren EUR/USD, 1,22 direncinin hafif üzerine yükselmiş durumda. 1,22’nin üzerinde 1,2240 hedef direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması önemli. TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket etti. Dolar kuru ise 8,25 destek, 8,35 ise direnç olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

• Ekonomideki yeniden açılmaların büyümeyi artıracağı yönündeki iyimserliğin, Asya'nın bazı bölgelerinde virüs vakalarında bir toparlanma endişesinin önüne geçememesi sonrası ABD hisse senetleri düştü. S&P500, Dow Jones, Nasdaq sırası ile 0.25%, 0.16% ve 0.38% eksi ile günü tamamladı.

• AT&T (T) ve Discovery (DISCA), Discovery'yi AT&T’nin WarnerMedia birimiyle birleştirmek için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Birleşme, her iki şirketin mevcut hissedarlarının ortak mülkiyetinde olacak ve Netflix (NFLX) ve Walt Disney (DIS) gibi yeni ve daha güçlü bir video sistemi yaratacak.

• Twinkies ve diğer atıştırmalıkların üreticisi Hostess Brands (TWNK), son çeyrek tahminlerin 0.01 dolar üzerinde hisse başına 0.20 dolar kar bildirdi. Gelir de Wall Street tahminlerini aştı. Hostes, atıştırmalıklarının evde tüketiminin arttığını ve satış hacimlerinin de artmaya devam ettiğini söyledi.

• ViacomCBS (VIAC) eski CEO'su Les Moonves ile bir anlaşmazlığı çözdü. Bu anlaşma neticesinde 120 milyon dolarlık kıdem tazminatını şirket kasasında kalacak.

• At Home Group (HOME)’un en büyük hissedarı, ev mobilyası perakendecisini özel sermaye şirketi Hellman & Friedman'a 2.4 milyar dolara satılmasına karşı çıkacağını söyledi.  At Home Group (HOME)'un yaklaşık %17'sine sahip olan CAS Yatırım Ortakları, The Wall Street Journal'ın gördüğü şirketin yönetim kuruluna yazdığı bir mektupta itirazlarını dile getirdi.

• Üst düzey Federal Ticaret Komisyonu yetkilileri, Marathon Petroleum’un (MPC) Speedway benzin istasyonlarını 7/11 zincirinin ana şirketine satmasının rekabet gerekçesiyle yasadışı olabileceğini söylüyor. 21 milyar dolarlık anlaşma Cuma günü sona erdi, ancak yetkililer soruşturmaya devam edeceklerini söylediler.

• Tesla (TSLA) CEO'su Elon Musk, Tesla'nın otomobil satın alımları için Bitcoin almayı bırakma kararıyla bu tür spekülasyonların artmasının ardından şirketin herhangi bir Bitcoin satmadığını söyledi.

• İş analizi şirketi MicroStrategy (MSTR), bitcoin fiyatının üç aydan uzun bir süre içinde en düşük seviyeye gerilediği bir dönemde şirket hisseleri %6.13 değer kaybetti. Şirket yaklaşık 5 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor.

• Deutsche Bank'ın restoran zinciri Texas Roadhouse (TXRH) hisse senetleri için tavsiyesini “tut” seviyesinden “al” seviyesine çıkarmasının ardından şirket hisseleri %1.14 değer kazandı.

• Avustralyalı kumarhane işletmecisi Blackstone (BX), Crown Resorts için sunmuş olduğu 6.5 ​​milyar dolarlık teklif, Crown Resorts tarafından şirketin küçümsendiği ve hissedarların çıkarına uygun olmadığı açılamasıyla reddedildi.

• Bank of America Securities, motor ve diğer güç çözümlerinin üreticisi Cummins (CMI), hisselerini "nötr"den "satın al" seviyesine yükseltti. Ayrıca tarım makineleri ve ekipman kiralamaya yönelik iyimser bir pazar neticesinde şirketin üstün performans sergilediğini söyledi.

Avrupa Piyasaları

• Küresel yatırımcıların enflasyondaki ve koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili endişeleri tartması nedeniyle Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü düşüşle kapandı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 0.15%, DAX30 0.13% ve CAC40 0.28% eksi ile günü tamamladı.

• OxfordBiomedica (OXB) bu yıl üreteceği AstraZeneca aşısının beklenen miktarında bir artış olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından RBC, 2022 ve sonrasın için AstraZeneca sözleşmesinin uzatılma şansının arttığını söyledi.

• Bir Mediobanca SpA analisti Esprinet (PRT) hisselerinin görünümünü “piyasa üstü getiri” seviyesinden “nötr” seviyesine düşürdü ve hisse hedef fiyatını 13.80 avro seviyesine güncelleyerek son kapanış fiyatının %1.8 oranında üzerine çıkabileceğini söyledi. Hisse için yapılan ortalama fiyat hedefi ise 14.42 avro gözükmekte.

• İspanyol menkul kıymetler düzenleyicisi CNMV, "enstrümanlar üzerindeki işlemlerin düzenli seyrini bozabilecek koşullar nedeniyle" Siemens Gamesa (SGRE )hisselerinin alım satımını askıya almaya karar verdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne artıda başlayan BIST 100 Endeksi’nde olumlu seyir devam ediyor. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 1462 olan ana direncinin üzerine yöneldi. Bu seviyenin üzerinde kalınması yükselişin 1470 ve 1483 dirençlerine devamı açısından takip edilebilir. 1445 ise önemli destek seviyesi olarak izlenebilir.

Yükselişini sürdüren EUR/USD, 1,22 direncinin hafif üzerine yükselmiş durumda. 1,22’nin üzerinde 1,2240 hedef direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılması önemli. TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Dolar kuru ise 8,25-8,35 bandına geri dönmüş durumda.  

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi bayram tatili sonrasında haftaya olumlu başlarken, yurtdışı borsalardan pozitif ayrıştı. Endeks banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, 1445 seviyesinden destek buldu. Endekste 1445 desteğinin üzerinde kalınması yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli. 1462 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD’de 1,2130 destek seviyesi üzerinde kalınabilmesi takip edilebilir. Paritede 1,22 direnç konumunda. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izlerken, USD/TL 8,35 seviyesinin altına geri çekildi. Dolar kurunda 8,20 destek olarak belirtilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.