QNB Finansinvest Blog

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 105 bin desteğine doğru geri çekilse de, sanayi hisseleri öncülüğünde yeniden alımlarla karşılaştı. Buna paralel olarak endeks günün ikinci yarısında 106.100 direncinin üzerine yükseldi. Teknik olarak endekste 105 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 106.100’ün üzerinde ise 107 bin direncine doğru yönelim gösterebilir.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması ile dolar güç kazanırken, EUR/USD paritesi 1,18’in altına geri çekildi. Kısa 1,1750 destek seviyesi olarak takip edilebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bugün hafif değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,85 civarında hareket eden USD/TL kuru günün devamında gelişmekte olan ülke kurlarına paralel hareket ile 3,87 seviyesine doğru bir seyir izledi. Kurda bu seviye direnç olarak takip edilebilir.

TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stokları 1 Aralık haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 70,7 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 46,1 milyar dolardan 45,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde hisse senedinde yabancı payı portföy büyüklüğü açısından %65,18’den %65,38 seviyesine yükseldi. Bu oran son durumda ise %65,31 seviyesinde bulunuyor. 

İçeride açıklanan yüksek enflasyon verisinin ardından TL değer kazanırken, BIST 100 Endeksi döviz kurlarındaki geri çekilmeye paralel yukarı yönlü hareket sergiledi ve alçalan trendini yukarı kırdı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. Teknik olarak endekste 106.100’ün üzeri 107 bin direncine yönelim açısından takip edilebilir. 105 bin desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoğu ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 55 milyon dolar azalış gösterdi. Toplam brüt stok ise 29 milyar dolar seviyesinde belirgin bir değişim göstermedi.

Yabancıların DİBS portföyünün toplam pazar içindeki payı geçen hafta %21,2 (önceki: %21,3) repo hariç olarak DİBS stoğu içerisindeki yabancı payı ise %19,5 seviyesinde gerçekleşti (Önceki: %19,6)

Kasım ayında TÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,49 oranında yükseliş gösterirken, yıllık enflasyon %11,9’dan %12,98 ile son 14 yılın zirvesi seviyesine yükseldi. TL’deki değer kaybı, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. TL’deki değer kazancına neden olmasına bağlı olarak içeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Ancak tahvil-bono piyasasında toparlanmanın ivme kaybettiğini görüyoruz. TCMB’nin haftaya Perşembe günü toplantısına kadar aşağı yönlü marj sınırlı kalabilir. Kısa vadede gösterge tahvilin bileşik faizinin %13, 10 yıllık tahvil faizinin ise %12 seviyelerinin üzerinde seyir izleyeceğini düşünüyoruz.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, 105 bin desteğine doğru geri çekildi. Ancak endeks yeniden yukarı yönlü hareket sergilerken, 106 bin seviyesinin üzerine yöneldi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir seyir izliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 106.100’ün üzeri 107 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 105 bin destek olarak konumunda iken, endeksin bu seviye üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendin korunması adına  önemli.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması ile dolar güç kazanırken, EUR/USD 1,18 civarına geri çekildi. Kısa 1,1750 destek seviyesi olarak takip edilebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bugün hafif değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,85 civarında hareket eden USD/TL kuru yeniden 3,86’nın üzerine yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda 3,87’nin üzerinde 3,90 direnç olarak takip edilebilir. 3,84 ise destek olarak öne çıkıyor.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Güne olumlu bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi 106.700 civarına yükseliş gösterdi. Ancak endeks devam eden işlemlerde yurtdışı borsalara paralel hareketle kâr realizasyonları ile karşı karşıya kalırken, 105 bin desteğine geri çekildi. Teknik olarak endeksin 105 bin desteğinin üzerinde kalması yeniden 106.100 ve 107 bin dirençlerine yönelim açısından öne çıkıyor. 105 binin altında ise 104 bin destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Dolar küresel çapta hafif güç kazanırken, EUR/USD paritesi 1,18 seviyesine geri çekildi. Bu seviyenin altında 1,1850 direncinin altında 1,1750 destek olarak öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Ancak TL TCMB’den faiz artırım beklentileri ile görece olumlu seyirde. Öğle saatlerinde 3,86’nın üzerinde hareket eden USD/TL kuru yeniden 3,85 seviyesinin altına geri çekildi. Eylül ortasından bu yana sergilediği yükselen trend desteğini kıran kurda kısa vadeli yön aşağı gözüküyor. 3,85 desteğinin altına yönelim ile beraber kısa vadede 3,82 sonraki destek olarak öne çıkıyor.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi yukarı yönlü hareketle 106.700 seviyesine yükseliş gösterdi. Ancak endeks devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde, gelen kâr satışları ile 106 bin civarına geriledi ve kazanımlarını geri verdi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif satıcılı bir seyir izliyor. Yurtdışı borsalardaki bu görünüm endeksin performansına olumsuz yansıyor. Teknik olarak endekste 106.100 seviyesinin üzeri 107 bin direncine yönelim açısından takip edilebilir. Diğer yandan 105 bin destek olarak öne çıkıyor.

Dolar küresel çapta hafif güç kazanırken, EUR/USD paritesi 1,1850 seviyesinin altına yönelmiş durumda. Bu seviyenin altında 1,1750 destek olarak öne çıkıyor. 1,1850’nin üzeri ise yeniden yukarı tepki adına takip edilebilir. Sabah saatlerinde 3,84 civarında hareket eden USD/TL kuru gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybına paralel 3,85 seviyesinin üzerine yükseldi. Eylül ortasından bu yana sergilediği yükselen trend desteğini kıran kurda kısa vadeli yön aşağı gözüküyor. 3,87 desteğinin altına yönelim ile beraber kısa vadede 3,82 sonraki destek olarak öne çıkıyor.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Dolar kurundaki aşağı yönlü hareketler BIST 100 Endeksi’nin performansına olumlu yansıyor. TCMB’den faiz artırım beklentilerinin artması TL ve TL varlıklarda alımlara neden oluyor. Buna paralel olarak endeks banka hisseleri öncülüğünde 107 bin direncine doğru yönelim gösterdi. Ancak endeks bu seviyeye doğru kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endekte 106.100 direncinin üzeri 107 bin direncine yönelim açısından takip edilebilir. Diğer yandan 105 bin destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

Doların güç kazanması ile EUR/USD paritesi 1,1850 desteğinin hafif altına geri çekildi. Paritede kısa vadede bu seviyenin altında 1,1750 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor; TL ise TCMB’den faiz artırım beklentileri ile pozitif ayrışma eğiliminde. Buna paralel 3,90 desteğini aşağı yönde kıran USD/TL kurunda bu seviye direnç haline geldi. Kısa vadede kurda 3,85 destek olarak öne çıkıyor.

Dün içeride açıklanan yüksek enflasyon verisinin ardından TCMB’den faiz artırım beklentileri artış gösterdi. Buna paralel TL ve TL varlıklar değer kazandı. BIST 100 Endeksi dolar kurundaki geri çekilmenin desteği ile güne alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde 107 bin direncine doğru yükseliş gösterdi. Ancak endeks bu seviyeye doğru kâr satışları ile karşılaştı ve yeniden 106.100 seviyesinin altına geri çekildi. Teknik olarak endekte 106.100 direncinin üzeri 107 bin direncine yönelim açısından takip edilebilir. Diğer yandan 105 bin destek seviyesi olarak takip edilebilir.

ABD’de vergi reformunun yasalaşmasına yönelik engellerin kalkıyor olması EUR/USD’de tepkinin sınırlı olmasına neden oluyor. Kısa vadede paritenin 1,1850 desteğinin üzerinde kalması yukarı yönlü tepki için önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,1935 direnç konumunda. 1,1850’nin altına olası yönelim halinde 1,1750 destek olarak takip edilebilir. TCMB’den faiz artırım beklentileri ile TL değer kazanırken, USD/TL kuru 3,90 desteğini aşağı yönde kırdı. Buna paralel USD/TL kuru 3,85 desteğinin altını test etti. Ancak kur yeniden 3,87 seviyesinin üzerine tepki vermiş durumda.

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Foreign investors were net sellers of US$178mn of Turkish equities in November…  Top 5 inflows were at: THYAO: US$239mn, TCELL: US$38.3mn, PETKM: US$30.7mn, KCHOL: US$19.2mn and TAVHL: US$16.3mn. Top 5 outflows were at ASELS: US$160mn, ISCTR: US$55mn, HALKB: US$49.3mn, EKGYO: US$42.3mn and AKBNK: US$32.7mn.

Yabancı yatırımcılar Kasım ayında Borsa Istanbul’da US$178mn net satış yaptılar… En büyük net alışın olduğu beş şirket: THYAO: US$239mn, TCELL: US$38.3mn, PETKM: US$30.7mn, KCHOL: US$19.2mn ve TAVHL: US$16.3mn olurken, en büyük net satışın olduğu beş şirket ise ASELS: US$160mn, ISCTR: US$55mn, HALKB: US$49.3mn, EKGYO: US$42.3mn ve AKBNK: US$32.7mn oldu.