QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi Moody’s’in 11 yılın ardından ilk kez not artırımına gitmesi ve iki basamak artırım gerçekleştirmesi sonrasında 11.200’ün üzeri ile zirve seviyelere yükselmişti. Endeks teknik olarak ulaştığı seviyelerin ardından beklentinin satılması ile geçen hafta düzeltme hareketi içerisine girmişti. Endeks 10.800’ün ardından dün de 10.700 desteğinin hafif altına geri çekildi. Dün %0,4 düşüş gösteren endeksin iki günlük kaybı %1,9 oranında gerçekleşti. Endeksin 10.700 seviyesinin üzerinde hareket etmesi, kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltmenin tamamlanması için önemli. 10.700‘ün üzerinde kalınması ile artık kısa vadeli dönüşün gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması halinde 10.600 desteğine doğru geri çekilme riski bulunuyor. Endekste gün içerisinde 10.700’ün altının olası bir şekilde test edilmesi sonrasında dip oluşumunun tamamlanabileceğine ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla da 10.700’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.400 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde hareket etmesi bankacılık endeksinin ikili dip oluşumu göstermesi ve yeniden yönünü yukarı çevirmesi için önemli. Bu akşam Fed’in politika faiz aralığını son aylarda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere; Fed Başkan Powell komite yarıyıl sunumlarında, son enflasyon verilerinin, mütevazi bir ilerleme gösterdiğini, daha fazla iyi verinin enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenlerini güçlendireceğini belirtmişti. Powell; politika kararlarını toplantıdan toplantıya aldıklarını, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini, tersine çevirebileceğini ifade etmişti. Fed son toplantı kararında federal fon oranına ilişkin tahminini yıl sonu için %4,6'dan %5,1'e çıkarmıştı. Yapılan revizyon Fed'in bu yıl 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngördüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki yıl ise Fed dört faiz indirimi öngörüsünde bulunuyor. Bu akşamki karar sonrasında Fed’in üç karar toplantısının daha bulunduğunu belirtelim. Son aylarda açıklanan verilere bağlı olarak Fed’den bir sonraki toplantı olan Eylül ayında ağırlıklı olarak faiz indirimi bekleniyor. Her ne kadar Powell bu zamana kadar faiz indirim konusunda net sinyal vermese de, Eylül ayı için artık parasal gevşemeye yönelik sözsel yönlendirme gerçekleştireceğini, faiz indirim sinyali vereceğini, yeni politikaya daha yakın olduklarına dair mesaj vereceğini değerlendiriyoruz. Powell’ın piyasaları hazırlayacak şekilde Eylül’de faiz indirimine yönelik güçlü ifadeler kullanması küresel risk iştahına olumlu yansıyabilir. Diğer yandan yarın BoE’nin politika faiz oranını 25 baz ile %5’e indirmesi bekleniyor. ABD’de Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi para politikasının devamı üzerinde etkili olacaktır.

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.700 desteğine geri çekilen endeks bu seviyenin hafif altında kapanış gerçekleştirdi. Endeksin 10.700’ün üzerinde görünüm sergilemesi kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin geride kalması için önemli. Bu durumda 10.800 ve 10.900 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. 10.700’ün altında kalıcı olması halinde ise 10.600 sonraki destek seviyesidir. 10.700’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri belirgin bir değişim göstermedi. Gösterge tahvil faizi %42,30, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,20 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:33,00 olan psikolojik direncini aşan dolar kuru bu seviyenin hafif üzerinde seyir izliyor. 33,15-33,20 bölgesi direnç aralığı olarak izlenebilir. Kurda yukarı yönlü baskının ileri taşınmaması için bu bölgenin altında kalınması öne çıkıyor. 32,80 ise ana olarak takip edilebilir. Kurda geri çekilme eğiliminin gerçekleşmesi için bu destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekiyor…

EUR/USD:Parite Fed’in toplantısı öncesinde 1,08-1,09 bandının alt tarafına doğru yönelim gösteriyor. Paritede kısa vadeli alçalan trendde hareket devam ediyor. 1,08’in üzeri tepki için öne çıkıyor. 1,0770 sonraki destek seviyesidir. 1,0870 direncinin üzeri kısa vadeli görümünün güçlenmesi ve yükselişin ilk etapta 1,09 direncine devamı için izlenebilir. Fed’in faiz kararı öncesinde bekleme havasında seyir izleyebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatile bir seyir izledi. Endeks 10.666 seviyesine gerilese de yukarı tepki gösterdi. 10.700’ün üzeri tepki alımlarının gelmesi için önemli. 10.800 ise sonraki direnç seviyesidir. 10.600 ise ikincil destek konumunda. 

Dolar/TL, %0.2 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 33.20 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 33,00 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.4 düşüş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0870 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.08 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"10701.21 %-0.3","BIST-30":"11611.57 %-0.45","Sınai Endeksi":"14581.94 %0.14","Bankacılık Endeksi":"14570.89 %-2.49","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-0.26 EREGL %0.72 KONTR %3.73","En Çok artanlar":"MTRYO %10 VANGD %10 DESPC %10","En Çok azalanlar":"NTHOL %-9.97 USAK %-9.95 DIRIT %-9.93","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2389.7 %0.23","EURO/USD":"1.08036 %-0.16","Brent Petrol":"78.17 %-1.11","Gösterge bileşik faiz (%)":"42.28 %0.12","EURO/TL":"35.7763 %-0.09","USD/TL":"33.0824 %0.02","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri bilanço ve ekonomik veri akışının yoğun olduğu haftaya yatay başlangıç yaptı. S&P 500 %0,08, Nasdaq %0,07 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %0,12 değer kaybıyla günü tamamladı. Tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillerde alıcılı seyir izlenirken, kısa vadeli tahviller hafıf satıcılı işlem gördü. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 7’si günü pozitif alanda tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1,42, telekomünikasyon %0,87, gayrimenkul %0,62 primlenmelerle öne çıktı. Zayıf performans gösteren sektörlerde ise enerji %0,87, teknoloji %0,33, finansallar %0,21, endüstriyeller %0,16 değer kayıpları izlendi. Bugün ABD Haziran ayı Jolts verisi ile Conference Board Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Avrupa’da ise Almanya TÜFE verisi ile büyüme verisi izleniyor olacak. Asya piyasalarında satışlar izleniyor, yarın TSİ 06:00 Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.463,55 %0,08

Dow Jones 40.539,94 %-0,12

Nasdaq 17.370,20 %0,07

Euro Stoxx 50 4.814,10 %-1,00

EURO/USD 1.09161 %-0.02

EURO/USD 2431.3 %0.15

HAM PETROL 77.39 %1.24

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 3.94 %1.24

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:00	Almanya	GSYH(Öncü-Dönemsel)	2.Çeyrek	%0.1	%0.2
11:00	Almanya	GSYH(Öncü-Yıllık)	2.Çeyrek	%0.0	-%0.2
11:00	Almanya	Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık)	Temmuz	-	%0.1
11:00	Almanya	Essen TÜFE(Aylık)	Temmuz	-	%0.1
11:00	Almanya	Brandenburg TÜFE(Aylık)	Temmuz	-	%0.1
11:00	Almanya	Saksonya TÜFE(Aylık)	Temmuz	-	%0.1
11:00	Almanya	Bavyera TÜFE(Aylık)	Temmuz	-	%0.2
11:00	Almanya	Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık)	Temmuz	-	%0.8
12:00	Euro Bölgesi	GSYH(Öncü-Dönemsel)	2.Çeyrek	%0.2	%0.3
12:00	Euro Bölgesi	GSYH(Öncü-Yıllık)	2.Çeyrek	%0.5	%0.4
12:00	Euro Bölgesi	Ekonomik Görünüm Endeksi	Temmuz	95.6.95.9
12:00	Euro Bölgesi	Sanayi Sektörü Güven Endeksi	Temmuz	-10.5	-10.1
12:00	Euro Bölgesi	Hizmet Sektörü Güven Endeksi	Temmuz	6.4.6.5
15:00	Almanya	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)	Temmuz	%0.3	%0.1
15:00	Almanya	AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık)	Temmuz	%2.4	%2.5
15:00	Almanya	AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık)	Temmuz	%0.3	%0.2
15:00	Almanya	Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)	Temmuz	%2.2	%2.2

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Morgan Stanley’in şirketi otomotiv sektöründeki favori hisse senedi olduğu yönünde çıkarttığı raporun ardından %5,60 değer kazandı.

 

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, HSBC’nin yayınladığı “ağırlık azalt” temalı raporunun etkisiyle %5,07 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• McDonalds (MCD) hisseleri, analist beklentilerinin altında kalan 2. çeyrek finansallarına rağmen, ucuz menülerin yılın 2. yarısında toparlanma yaratabileceği beklentisiyle %3,74 değer kazandı.

 

• ON Semiconductor (ON) hisseleri, beklentilerin üzerinde bildirdiği 2. çeyrek kar ve ciro rakamlarının etkisiyle %11,54 primlendi.

 

• Revvity (RVTY) hisseleri, 2. çeyrek finansalları ile 2024 yılı tahminlerinin beklenti üzerinde duyurulamsının etkisiyle %9,07 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,25 primle Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını sergiledi.

 

• Stellantis (STLAP) hisseleri, %3,31 değer kaybıyla primle Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en zayıf performansını sergiledi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.487, en düşük ise 5.444 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.463 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.421 ve 5.333 desteklerini ve 5.583 ve 5.617 dirençlerini takip edeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.31 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.63 yukarıda seyrederken güncel olarak 40.539 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 41.414 ve 41.658 dirençleri ve  40.220 ve 39.580 destekleri izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 17.535, en düşük ise 17.299 seviyesinde işlem gördükten sonra 17.370 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 17.242 ve 16.920 desteklerini ve 17.791 ve 17.921 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0.31 düşüşle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,081 ve 1,082 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,104 olurken destek olarak 1,075 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.391 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.377 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.377 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.425-2.434 dirençler, 2.361-2.329 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Moody’s’in 11 yılın ardından ilk kez not artırımına gitmesi ve iki basamak artırım gerçekleştirmesi sonrasında 11.200’ün üzeri ile zirve seviyelere yükselmişti. Endeks teknik olarak ulaştığı seviyelerin ardından beklentinin satılması ile geçen hafta düzeltme hareketi içerisine girmişti. Endeks 10.800 desteğinin altına geri çekilirken, dün günü %1,5 düşüşle tamamladı. Endeksin 10.700 destek seviyesinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin geride kalması için önemli. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması ile artık kısa vadeli dönüşün gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması halinde 10.600 desteğine doğru geri çekilme riski bulunuyor. Endekste gün içerisinde 10.700’ün altının olası bir şekilde test edilmesi sonrasında dip oluşumunun tamamlanabileceğine ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla da 10.700’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde ise 15.000-14.800 destek aralığı yakından takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde kalması bankacılık endeksinin yeniden yönünü yukarı çevirmesi için önemli. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın Fed’in, Perşembe günü BoE’nin faiz kararı bulunuyor. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Perşembe günü Avrupa’da ve ABD’de imalat endeksleri, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı açıklanacak. Fed’in politika faiz aralığını son aylarda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere; Fed Başkan Powell komite yarıyıl sunumlarında, son enflasyon verilerinin, mütevazi bir ilerleme gösterdiğini, daha fazla iyi verinin enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenlerini güçlendireceğini belirtmişti. Powell; politika kararlarını toplantıdan toplantıya aldıklarını, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini, tersine çevirebileceğini ifade etmişti. Fed son toplantı kararında federal fon oranına ilişkin tahminini yıl sonu için %4,6'dan %5,1'e çıkarmıştı. Yapılan revizyon Fed'in bu yıl 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngördüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki yıl ise Fed dört faiz indirimi öngörüsünde bulunuyor. Yarınki karar sonrasında Fed’in üç toplantısının daha bulunduğunu belirtelim. Son aylarda açıklanan verilere bağlı olarak Fed’den bir sonraki toplantı olan Eylül ayında ağırlıklı olarak faiz indirimi bekleniyor. Her ne kadar Powell bu zamana kadar faiz indirim konusunda net sinyal vermese de, Eylül ayı için artık parasal gevşemeye yönelik sözsel yönlendirme gerçekleştireceğini, faiz indirim sinyali vereceğini, yeni politikaya daha yakın olduklarına dair mesaj vereceğini değerlendiriyoruz. Powell’ın piyasaları hazırlayacak şekilde Eylül’de faiz indirimine yönelik güçlü ifadeler kullanması küresel risk iştahına olumlu yansıyabilir. Diğer yandan BoE’nin politika faiz oranını 25 baz ile %5’e indirmesi bekleniyor. ABD’de Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi para politikasının devamı üzerinde etkili olacaktır. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.800 desteğini aşağı kıran endeks 10.700 desteğine doğru geri çekildi. Endeksin 10.700 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin geride kalması için önemli. Bu durumda 10.800 ve 10.9000 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. 10.700’ün aşağı yönlü geçilmesi halinde 10.600 sonraki destek seviyesidir. 10.700’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri hafif yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,20, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,20 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyekerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:33,00 olan psikolojik direncini aşan dolar kuru bu seviyenin hafif üzerinde seyir izliyor. 33,15-33,20 bölgesi direnç aralığı olarak izlenebilir. Kurda yukarı yönlü baskının ileri taşınmaması için bu bölgenin altında kalınması öne çıkıyor. 32,80 ise ana olarak takip edilebilir. Kurda geri çekilme eğiliminin gerçekleşmesi için bu destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekiyor…

EUR/USD:Parite ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme verisi sonrasında güç kaybına uğramıştı. 1,08-1,09 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Paritede kısa vadeli alçalan trendde hareket devam ediyor. 1,08’in üzeri tepki için öne çıkıyor. 1,0770 sonraki destek seviyesidir. 1,0870 direncinin üzeri kısa vadeli görümünün güçlenmesi ve yükselişin ilk etapta 1,09 direncine devamı için izlenebilir. Fed’in faiz kararı öncesinde bekleme havasında seyir izleyebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri PCE verilerinin ardından günü pozitif tamamladı. Aylık çekirdek PCE verisi beklentilere paralel %0,2 artış gösterirken, yıllık çekirdek PCE verisi beklenti %2,5 üzeri %2,6 seviyesinde sabit kaldı. Manşet veri ise aylık ve yıllıkta beklentilere parelel gerçekleşti. Kişisel gelir kalemi beklenti %0,4’ün altında %0,2 açıklandı. Abd tahvilleri verilerin ardından son 5 ayın en düşük seviyesinde işlem gördü. S&P 500 Endeksi %1,11, Dow Jones %1,64, Nasdaq %1,03 primlerle işlem gördüler. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörün tamamı günü pozitif alanda tamamladı. Endüstriyeller %1,72, ham madde %1,68, gayrimenkul %1,67, finans %1,49 değer kazanımlarıyla günün en başarılı sektörleri oldular. Hafta boyunca ABD istihdam verileri takip edilecek. Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisi, Çarşamba günü Fed toplantısı faiz kararı bulunuyor, beklenti faiz oranının sabit kalması yönünde. Haftaya başlarken Asya endeksleri pozitif işlem gördü, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.459,09 %1,11

Dow Jones 40.589,35 %1,64

Nasdaq 17.357,88 %1,03

Euro Stoxx 50 4.862,50 %1,06

EURO/USD 1.09161 %-0.02

EURO/USD 2431.3 %0.15

HAM PETROL 77.39 %1.24

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 3.94 %1.24

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• DexCom (DXCM) hisseleri, tüm yıl ciro beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından %40,66 değer kaybetti.

 

• 3M (MMM) hisseleri, 2. Çeyrek sonuçları ile tam yıl ciro ve kar tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle %22,99 değer kazandı.

 

• Deckers Outdoor (DECK) hisseleri, analist tahminlerinin üzerinde açıklanan 2. Çeyrek sonuçları ile 2025 yılı beklentilerinin artırılmasının etkisiyle %6,32 primlendi.

 

• Biogen (BIIB) hisseleri, şirketin Alzheimer ilacının onay talebinin reddedilmesinin ardından %7,15 değer kaybetti.

 

• Bristol Myers (BMY) hisseleri, 2. çeyrek kar ve ciro rakamlarının beklentilerin hafif altında kalmasına rağmen operasyonel taraftaki toparlanmanın etkisiyle %12,80 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Natwest (NWG) hisseleri, beklenti üzerinde kar bildirilmesinin ardından %7,04 değer kazandı.

 

• Mercedes Benz (MBG) hisseleri, kar marjı beklentilerininde daralma bildirmesinin etkisiyle %0,10 değer kazandı. 

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.433 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.488, en düşük 5.430 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.459 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 5.580-5.619 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.413-5.321 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DOW JONES

Geçtiğimiz günü %1.64 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 39.944, 39.405, 37.776 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 41.441 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 41.820 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 40.140 ve 39.425 olarak izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 17.357 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.542 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 17.742-17.878 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 17.201-16.900 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0.15 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,085, 1,082, 1,082 olarak sıralanabilir. 1,108 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,109 karşımıza çıkacaktır. 1,078 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,079 yeni destek olarak takip edilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın için günlük değişim %0.43 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.443 olurken destek olarak 2.373 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BİST 100 Endeksi haftayı %2,37 değer kaybıyla 10.891 puan seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hafta satış baskısının yüksek seyredildiği endekste haftalık işlem hacmi ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Kısa vadede 10.800 ve 10.700 destek bölgeleri öne çıkmaktadır. Yukarıda ise 11.000 ile 11.088 artık önemli direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda satış baskısı hafta boyunca devam ederken, Cuma günü açıklanan ABD Haziran ayı PCE verisinin ardından risk iştahında toparlanma görüldü. ABD tahvil getirileri son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD seçim gündemi devam ederken anketlerde Kamala Harris’in Donald Trump ile olan oy farkını kapattığı takip ediliyor. Hafta boyunca küresel piyasalarda ABD istihdam piyasasına dayalı veri setleri takip edilecek olup, Çarşamba günü Fed toplantısı faiz kararı bulunuyor. Yıl sonunda 3 faiz indirimi fiyatlanmaya devam edilirken, Çarşamba günü Fed’in faiz oranını sabit bırakması ihtimali %96 ile fiyatlanıyor. Cuma günü ise Tarım Dışı İstihdam verisinde 206.000 seviyesinden 177.000 seviyesine gerileme beklentisi dikkat çekiyor. Çarşamba günü ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. 

BIST100:Geçtiğimiz haftayı %2,37 değer kaybıyla tamamlayan BIST100 Endeksi, haftanın son işlem gününü %0,18 değer kazanımıyla tamamladı. Cuma günkü seansta düşük işlem hacmi dikkat çekerken, haftanın ilk işlem gününde 10.850, haftanın devamında ise 10.800 ve 10.700 destek seviyeleri takip edilecek.Endeskte gün içinde 10.950, hafta boyunca 11.088 ile 11.250 bölgeleri önemli direnç seviyeleri olarak dikkat çekiyor.

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri alıcılı seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,11 seviyesine geri çekilirken, 10 yıllık tahvil faizi %28,06 seviyesinde fiyatlandı. ABD tahvil getirileri Cuma günü açıklanan PCE verisinin ardından son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.  2 yıllık ABD tahvil getirisi %4,38, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,19 seviyesinde fiyatlandı.

USD/TL:33,00 bölgesinin üzerini test eden parite, bu bölgeden gelen satışlarla kalıcı olmakta zorlandı. 33,00 ile 33,10 bölgesi kısa vadeli ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkmaya devam ederken, 32,80 ve 32,65 bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD:ABD PCE verisinin ardından yukarı yönlü güç bulan paritede yukarı yönlü tepkiler satışlarla karşılanmaya devam ediyor. 1,085 ile 1,0825 destek seviyeleri öne çıkarken 1,087 ile 1,088 seviyeleri direnç görevi görmektedir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri volatil bir seansın ardından kazançları koruyamadı ve yüksek satış baskının hissedildiği seansta değer kayıplarıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi %0,51, Nasdaq %0,93 değer kaybederken Dow Jones Endeksi %0,20 değer kazandı. Russell 2000 Endeksi ise %1,16 primlendi. S&P5 500 sektör performanslarında enerji %1,47, endüstriyeller %0,76 değer kazanımlarıyla öne çıktı. Değer kaybıyla günü tamamlayan sektörler arasında telekom %1,86, teknoloji %1,14, kamu hizmetleri %0,88 oranında  zayıf performanslar gösterdiler. ABD 2. çeyrek büyüme verisi %2,0 beklentinin üzerinde %2,8 büyüme kaydetti. Veri alt detaylarında tüketici harcamaları ve stok birikiminin büyümeye önemli katkı sağladığı görüldü. Fiyat Endeksi %2,6 seviyesine gerilemesiyle 2021 yılı 1. çeyrekten bu yana en zayıf artış oldu. Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri verisi %3,70 seviyesinden %2,90 seviyesine geriledi. Bugün PCE verisi günün en önemli ekonomik veri akışı olarak öne çıkıyor. Asya endeksleri yatay işlem görürken Avrupa endeksleri karışık bir görünüm sergiliyor.

Piyasalarda dün

S&P 500 5399,23 %-0,51

Dow Jones 39.935,08 %0,20

Nasdaq 17.181,72 %-0,93

Euro Stoxx 50 4.810,95 %-1,05

EURO/USD 1.09161 %-0.02

EURO/USD 2431.3 %0.15

HAM PETROL 77.39 %1.24

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 3.94 %1.24

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
15:30	ABD	Kişisel Gelirler(Aylık)	Haziran	%0.4	%0.5
15:30	ABD	Kişisel Tüketim(Aylık)	Haziran	%0.3	%0.2
15:30	ABD	Çekirdek PCE(Aylık)	Haziran	%0.2	%0.1
15:30	ABD	PCE(Aylık)	Haziran	%0.1	%0.0
17:00	ABD	Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final)	Temmuz	66.0.66.0
17:00	ABD	Michigan Beklenti Endeksi(Final)	Temmuz	67.2.67.2
17:00	ABD	Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final)	Temmuz	%2.9	%2.9
17:00	ABD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final)	Temmuz	%2.9	%2.9
17:00	ABD	Michigan Cari Endeksi(Final)	Temmuz	64.1.64.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ford (F) hisseleri, faaliyet karında daralma, elektrikli araç işindeki 1.1 milyar ABD Doları zarar ile 2. çeyrek kar beklentilerinin zayıf kalmasının etkisiyle %18,36 değer kaybetti.

 

• Google (GOOG) hisseleri, OpenAI şirketinin arama motorunun test aşamasında olduğu açıklamasının etkisiyle %2,99 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• Southwest Airlines (LUV) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen finansallar ve premium iş modeline geçiş planlarının açıklanmasının etkisiyle %5,52 değer kazandı.

 

• Honeywell (HON) hisseleri, 2. çeyrek finansallarının beklentileri karşılamasına rağmen tam yıl gelir tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %5,24 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• RTX (RTX) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan finansallarının ardından %8,24 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Renault (RNO) hisseleri, uzun vadeli beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesinin etkisiyle %7,49 değer kaybetti.

 

• Stellantis (STLA) hisseleri, %48 kar daralması bildirdiği finansalların etkisiyle %7,70 değer kaybıyla işlem gördü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.544 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.491 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.399 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 5.550-5.593 dirençler, 5.370-5.254 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 39.935 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 39.385 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 40.845 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 40.965 karşımıza çıkacaktır. 39.614 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 39.674 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 17.181 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 17.525 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 17.259 desteğinin kırılmasıyla birlikte 17.042 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 16.617 seviyesi destek olarak izlenebilir. 17.680-17.886 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0.17 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,108 olurken destek olarak 1,078 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın kapanışla birlikte %2.54 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.365 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.365, en düşük 2.351 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.351 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Gün kapanışına göre 2.397 desteği kırıldı. Yeni destekler 2.337-2.300 haline geldi. 2.406-2.417 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BİST 100 Endeksi seansı %1,09 değer kaybıyla 10.871 puan seviyesinde tamamladı. Endeks 11.000 destek bölgesinin altında işlem görürken işlem hacmi yüksek seyrediyor. Kısa vadede 10.800 ve 10.650 destek bölgeleri öne çıkmaktadır. Yukarıda ise 11.000 ile 11.088 artık önemli direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bankacılık sektöründe %2,39 oranında değer kaybı takip edildi. Günü 15.004 puan seviyesinde sonlandıran bankacılık endeksinde 14.900 ile 14.500 destek bölgeleri kritik öneme sahip. Direnç bölgeleri olarak ise 15.350 ve 15.700 seviyeleri takip edilebilir. 19 Temmuz haftasında yabancı yatırımcıların 700 milyon ABD Doları değerinde satış yaptığı açıklandı. Veri, son 3 yılın en yüksek tahvil satışı olarak kayıtlara geçti. Hisse senedi tarafında ise 124 milyon ABD Doları değerinde giriş takip edildi. Kur korumalı mevduat tarafında ise 60,9 milyar TL gerileme kaydedildi. Brüt rezervler 153,8 milyar seviyesinden 153,9 milyara, net rezervler 47,2 milyardan 48,2 milyar ABD Doları düzeyine yükseldi. Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor. Volatil bir seansı geride bırakan ABD endekslerinde teknoloji hisseleri zayıf seyrederken, düşük piyasa değerine sahip şirketler pozitif ayrıştı. ABD 2. çeyrek büyüme verisi %2,0 beklentinin üzerinde %2,8 açıklandı. Fiyat endeksi gerileme kaydederken, tüketici harcamaları büyümeye önemli katkı sağladı. Bugün açıklanacak PCE verisinde çekirdek kalemde aylık %0,2 artış beklenirken, yıllıkta %2,5 artış bekleniyor. Asya endeksleri negatif alanda işlem gördü.

BIST100:11.000 seviyesindeki eski destek bölgesinin altında işlem görmeye devam eden BIST100 Endeksi %1,09 değer kaybetti. 10.871 seviyesinde günü tamamlayan endekste 10.800 desteği önem taşıyor. Bir sonraki destek bölgesi olarak 10.650 seviyesi öne çıkarken, 11.000 ile 11.088 seviyeleri direnç görevinde. Bankacılık endeksin %2,39 değer kaybederken 15.004 puan seviyesinde gün kapanışı gerçekleşti. Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleşti. 14.900 ve 14.500 seviyeleri destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Direnç bölgeleri olarak ise 15.350 ile 15.700 seviyeleri takip edilecek.

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri negatif ayrışarak yukarı yönlü fiyatlama izlendi. Gösterge tahvil faizi %42,28 seviyesine hafif yükseliş kaydederken, 10 yıllık tahvil faizi %28,17 seviyesinde fiyatlandı. ABD tahvil faizleri kısa vadede hafif satıcılı, uzun vadede alıcılı seyir izledi. 2 yıllık tahvil getirisi %4,43 seviyesinde fiyatlanırken, 10 yıllık faiz %4,25 seviyesinde fiyatlandı.

USD/TL:33,00 bölgesinin üzerini test eden parite, bu bölgeden gelen satışlarla kalıcı olmakta zorlandı. 33,00 ile 33,10 bölgesi kısa vadeli ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkmaya devam ederken, 32,80 ve 32,65 bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD:Zayıflamaya devan eden paritede yukarı yönlü tepkiler satışlarla karşılanmaya ediyor. 1,088 destek bölgesinin altında zayıflama hızlandı. 1,0825 ile 1,08 destek seviyeleri öne çıkarken 1,088 seviyesi direnç görevi görmektedir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Google ve Tesla bilançolarının ardından zayıf imalat PMI verisinin de etkisiyle günü sert değer kayıplarıyla tamamladı. Resesyon fiyatlamasının öne çıktığı seansta kamu hizmetleri ve sağlık sektörleri günü pozitif alanda tamamladı. Enerji ve zaruri tüketim hisseleri yatay pozitif kapanış gerçekleştirirken, teknoloji %4,14, isteğe bağlı tüketim %3,89, telekomünikasyon %3,76 oranında satışlarla karşılaştılar. Ana endeksler Ekim 2022’den bu yana en zayıf gününü geride bıraktı. S&P 500 Endeksi %2,32, Nasdaq %3,64, Dow Jones %1,25 değer kayıplarıyla günü tamamladılar. Kanada Merkez Bankası politika faizinde 25 baz puanlık indirime gittiğini açıkladı. Japon Yeni faiz indirim artırım beklentilerinin güçlenmesiyle ABD Doları karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası ise orta vadeli borç verme kolaylığı faizini 20 baz puan düşürdü. Küresel piyasalarda risk algısı zayıflarken Asya endeksleri negatif işlem gördü. Avrupa endeksleri güne negatif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

S&P 500 5.427,12 %-2,32%

Dow Jones 39.853,88 %-1.25%

Nasdaq 17.342,41 %-3,64%

Euro Stoxx 50 4.862,60 %-1,10%

EURO/USD 1.09161 %-0.02

EURO/USD 2431.3 %0.15

HAM PETROL 77.39 %1.24

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 3.94 %1.24

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:00	Almanya	ifo İş Ortamı Endeksi	Temmuz	88.8.88.6
11:00	Almanya	ifo Beklenti Endeksi	Temmuz	89.2.89.0
11:00	Almanya	ifo Cari Durum Endeksi	Temmuz	88.4.88.3
15:30	ABD	GSYH(Öncü)	2.Çeyrek	%2.1	%1.4
15:30	ABD	PCE	2.Çeyrek	-	%3.4
15:30	ABD	Çekirdek PCE	2.Çeyrek	%2.7	%3.7
15:30	ABD	Tüketici Harcamaları	2.Çeyrek	-	%1.5
15:30	ABD	Zincir Ağırlıklı Fiyatlar	2.Çeyrek	%2.6	%3.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, 2. çeyrek finansallarında kar, ciro ve kar marjlarının beklenti altında kalmasıyla %12,33 değer kaybetti.

 

• Google (GOOG) hisseleri, şirketin açıkladığı 2. Çeyrek finansallarında kar, ciro ve cloud gelirlerinin beklenti üzerinde açıklanmasına rağmen reklam gelirlerindeki hafif gerileme sebebiyle %5,04 değer kaybıyla işlem gördü.

 

• AT&T (T) hisseleri, beklenti altında ciro açıklamasına rağmen net üye kazanımının beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla %5,22 primlendi.

 

• Visa (V) hisseleri, beklentilere paralel ciro ve kar açıklamasına rağmen ABD ödeme hacimlerindeki zayıflık sebebiyle %4,01 değer kaybetti.

 

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, 2. çeyrek kar ve ciro rakamlarının beklentilerin hafif altında kalmasına rağmen operasyonel taraftaki toparlanmanın etkisiyle %12,80 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• LVMH (MC) hisseleri, 2024 yılının 1. yarısında yıllık %1 daralma yaşadığı finansallarının ardından %4,66 değer kaybetti.

 

• Deutsche Bank (DBK) hisseleri, hisse geri alımı yapmayacağını doğruladı ve zarar açıkladığı finansallarının ardından %8,98 değer kaybetti

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.548 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.508 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.427 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 5.573-5.614 dirençler, 5.396-5.286 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Geçtiğimiz günü %1.25 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 39.832, 39.375, 37.708 olarak sıralanabilir. 40.092 desteğinin kırılmasıyla birlikte 39.614 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 38.888 seviyesi destek olarak izlenebilir. 40.845-41.098 noktaları ise dirençlerdir.

NASDAQ

Geçtiğimiz günü %3.64 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 17.509 ve 15.682 seviyelerinde hareket ediyor. 17.879 desteğinin kırılmasıyla birlikte 17.259 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 16.838 seviyesi destek olarak izlenebilir. 17.876-18.041 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD

EUR/USD 1,084 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,082 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,108 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,106 karşımıza çıkacaktır. 1,077 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,077 yeni destek olarak takip edilebilir.

ALTIN ONS

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BİST 100 Endeksi seansı %0,88 değer kaybıyla 10.991 puan seviyesinde tamamladı. Endekste 11.000 destek bölgesi aşağı yönlü kırılırken, işlem hacimlerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Kısa vadede 10.950 ve 10.800 destek bölgeleri öne çıkmaktadır. Yukarıda ise 11.088 ile 11.250 artık önemli direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bankacılık sektöründe %1,56 oranında değer kaybı takip edildi. Günü 15.370 puan seviyesinde sonlandıran bankacılık endeksinde 15.250 ile 15.000 destek bölgeleri kritik öneme sahip. Direnç bölgeleri olarak ise 15.700 ve 16.000 seviyeleri takip edilebilir. Küresel piyasalarda zayıf ABD imalat PMI verisinin ardından risk iştahı baskılanıyor. ABD borsaları 2022 yılı ekim ayından bu yana en zayıf gününü geride bıraktı. Güne başlarken Asya endekslerinde satış baskısı hissediliyor. Bugün ABD dayanıklı mal siparişleri verisi ile 2. çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

BIST100:11.000 seviyesindeki destek bölgesinin altında kapanış gerçekleştiren BIST100 Endeksi volatil bir günü geride bıraktı. Bankacılık endeksinde %1,56 değer kaybederken, BIST 100 Endeksi 10.991 puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik olarak 10.900 ve 10.800 destek bölgeleri önemini korurken 11.088 ve 11.250 puan seviyesindeki direnç bölgeleri karşımıza çıkıyor.

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri yatay bir fiyatlama izlendi. Gösterge tahvil faizi %42,22 seviyesine hafif geri çekilirken, uzun vadeli tahvillerde hafif yükseliş takip edildi. 10 yıllık tahvil faizi %27,97 civarında fiyatlandı. ABD tahvil faizleri kısa vadede alıcılı, uzun vadede satıcılı seyir izledi. 2 yıllık tahvil getirisi %4,43 seviyesine gerilerken, 10 yıllık faiz %4,28 seviyesinde fiytalandı.

USD/TL:33,00 bölgesinin üzerini test eden parite kalıcı olmakta zorlandı. 33,00 ile 33,10 bölgesi kısa vadeli ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkmaya devam ederken, 32,80 ve 32,65 bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD:Zayıflamaya devan eden parite DXY’daki güçlenmeyle 1,09 bölgesinin altında işlem görmeye devam ediyor. 1,088 destek bölgesinin altında zayıflama hızlandı. 1,085  ile 1,08 destek seviyeleri öne çıkarken 1,088 seviyesi direnç görevi görmektedir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.