QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel aşağı yönlü seyir izledi. Endeks günün ikinci yarısında artan satış baskısı ile holding hisseleri öncülüğünde 103.500 desteğinin altına yöneldi. Bu seviyenin altında endekste kısa vadeli görünüm zayıflama gösterebilir. 102.750 destek seviyesidir. 103.500’ün üzeri ise yeniden 104 bin ve 105 bin direnç seviyelerine yönelim açısından takip edilebilir.

Fed bu akşamki toplantı kararları öncesinde EUR/USD paritesi 1,1350 civarında sakin bir seyir izliyor. Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. 1,1350’nin üzerinde ise 1,1430 hedef direnç olmayı sürdürecektir. USD/TL’de 5,42-5,50 bandındaki hareket devam ediyor. 5,42 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 5,50’nin aşılması halinde 5,53 sonraki direnç olarak izlenebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde Avrupa borsalarına paralel aşağı yönlü bir seyir izledi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketin daha sınırlı olmasını sağladı. Teknik olarak endekste aşağı yönlü hareketler bu aşamada düzeltme niteliğinde gözüküyor. 105 bin direncinin aşılması yükselişin 105.900 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 104 bin destek konumunda iken, 103.500’ün üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek.

Fed bu akşamki toplantı kararları öncesinde EUR/USD paritesi 1,1350 civarında sakin ve sıkışık bir seyir izliyor. Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. 1,1350’nin üzerinde ise 1,1430 hedef direnç olmayı sürdürecektir. USD/TL’de 5,42-5,50 bandındaki hareket devam ediyor. 5,42 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları güne yukarda başlamasına rağmen Çin’in ticaret anlaşmasına dair sözlerinden vazgeçme ihtimali ile endeksler günü düşüş ile tamamladı. Dow jones 27 puan ve S&P500 0.4 puan düşerken Nasdaq 9 puan yükseliş ile günü tamamladı.

• Boeing (BA) en büyük rakibi Lockheed ile girdiği yarışı kazanarak Amerika Hava kuvvetleri ile savaş uçağı üretimi anlaşması sağladı. Günlerdir gelen kötü haberlerin ardından 80 tane F-15X savaş uçaklarını 7.8 milyar dolar karşılığında Hava Kuvvetleriyle anlaşması hisse senetlerine nefes aldırdı. Hisseler 0.31% yükseliş ile günü tamamladı.

• Apple (AAPL),  uzun zamandır konuşulan TV servisini önümüzdeki Pazartesi tanıtacağını açıkladı. Bununla birlikte Netflix (NFLX), Apple tarafından gelen birleşme kararını reddettiklerini ve kullanıcılara yayınlarını kendi platformları üzerinden vermeye devam edeceklerini belirtti.

• Geçen hafta Çin’in en büyük e-ticaret şirketlerinden olan JD.com (JD)’un üst düzey yöneticilerinden %10’luk kısmı çıkaracağını açıklamasının ardından, şimdide 4.çeyrek net gelirinin %16 düşmesi beklenen Tencent’de aynı şekilde üst düzey yöneticilerinden %10’luk kısmı çıkaracağını açıkladı.

• General Motors (GM), önümüzdeki günlerde halka arz edilecek olan Lyft şirketindeki 35.7 milyon adet hissesi ile ilgili ne yapacağını henüz açıklamadı. 1.3 milyar değerindeki hisseler için bir kısım, satıp nakite dönüp yatırımcılara dağıtılması gerektiğini savunurken, bir kısım da stratejik nedenlerden dolayı hisseler elde tutulması gerektiğini düşünmekte.

• Finansal raporlarında malzeme eksikliği bulunduğunu açıklayan kozmetik şirketi Revlon (REV), bununla birlikte bu bulgunun geçmiş açıklanan raporlarda herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtti. Şirket bulgunun operasyonel teknoloji tarafında olduğunu belirtti.

• Walt Disney’in (DIS) Fox varlıklarını satın almasının ardından bugün itibariyle Fox Corp. Class A (FOXA), Fox Corp. Class B (FOX) olarak işlem görmeye başladı. FOX A hisseleri şirketin TV ve film stüdyolarını, FOX B hisseleri şirketin haber ve yayıncılık operasyonlarını temsil ediyor.

• Airnbnb ve Google gibi rakiplerinin fiyat politikaları karşısında rekabetçiliğini kaybeden Booking Holdings (BKNG)’in görünümü, Telsey Advisory Group tarafından ‘PİYASA ÜZERİ GETİRİ’ den ‘PİYASAYA PARALEL GETİRİ ’ ye revize edildi. Şirket hisseleri çok fazla etkilenmeyerek günü 0.44% hafif yukarda tamamladı.

• Mağazalarındaki satın alma ve tedarik kısımlarında iyileşmeye giden ucuz mağazıcılık şirketi Five Below (FIVE)’un görünümü Loop Capital Markets tarafından ‘TUT’dan ‘AL’a yükseltildi.

• Del Taco Restaurants (TACO), son çeyrekte hisse başına beklentilerin 1 cent aşağısında 18 cent kar açıkladı. Gelir rakamları beklentiler dâhilinde gelen şirketin, 2019 yılı için gelir beklentisi 57 cent olan analist beklentilerinin yaklaşık 5 cent daha aşağıda olacak şekilde 52 cent olarak açıklandı.

• Micron Technology (MU) açıkladığı bilançosuna göre son çeyrekte piyasa beklentisinin 5 cent üzerinde 1.67 dolar kar açıkladı. Ayrıca Standpoint Micron’un görünümünü “AL” olarak yukarı yönde güncelledi.

• Çinli müzik yayını yapan Tencent Music (TME) halka arzından sonra ilk bilançosunu açıkladı. Bilançoya göre şirket ABD işlem gören hisse başına 8 cent kar açıklarken cirosu 785 milyon dolar oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre gelirini 50% artırdı.  

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Salı gününü son 6 ayın en yüksek seviyesinde kapattı. DAX30 131 puan, FTSE100 25 puan, CAC40 puan 13 yükseldi.

• Fiat Chrysler (FCA) ve Peugeot’un (UG) birleşme için görüşmelere başlaması otomotiv sektöründeki alımları kuvvetlendirdi. Fiat Chrysler hisseleri günü 5% yükselişle kapatırken, Peugeot 2.74% yükseldi.

• Merrill Lynch, Avrupalı otomotiv şirketleri Diamler (DAI), Volkswagen (VOW3) ve Porsche (PAH3) için “AL” önerisinde bulundu.

• Antofagasta (ANTO) 1 yıllık gelir beklentisini tutturmasının ardından günü 2.77% yükselişle kapattı.

• E-ticaret şirketi ASOS (ASC) 2. Çeyrek satış rakamlarının düşük kalması nedeniyle 7.34% düşüş kaydetti. Açıklanan rapora göre şirketin satışları 15% yılsonu hedefine karşılık 11% yükseliş kaydetti.  

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Aselsan will propose to pay TRY0.074/share cash dividend from its 2018 earnings. The dividend will be paid in three equal instalments each amounting TRY0.0248/share. Total dividend corresponds to a dividend yield of 0.3%. The instalments will be made on June 19th, September 18th and December 18th.

Aselsan hisse başına brüt TL0.074 (TL0.0633 net) nakit temettü dağıtmayı önerecek. Aselsan ödemeleri TL0.0248 brüt (TL0.0211 net) üç eşit taksitte yapacak. Ödemelerin sırasıyla 19 Haziran, 18 Eylül ve 18 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Yurtdışı borsalar olumlu bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi de paralel bir görünüm sergiledi. Endeks günün ikinci yarısında 105.900 direncine yöneldi. Bu seviyeden gelen kâr satışları ile hafif geri çekildi. Teknik olarak endekste yükselen trendde kısa vadeli görünüm güçlü. 105 bin seviyesinin üzerinde 105.900 direnci korunuyor. 105.900’ün üzeri ise yükselişin devamı açısından önemli.

EUR/USD paritesi 1,1350 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. 1,13 destek konumunda. 1,1350’nin üzeri ise 1,1450 direncine yönelim için takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. USD/TL kurunda 5,42 destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 5,50 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 104 bin desteğine doğru geri çekilse de, devam eden işlemlerde yeniden toparlandı. Buna paralel endeks 104.000-105.000 bandında bir seyir izledi. Ancak banka hisselerindeki geri çekilme endekste yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında; Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif artıda işlem görüyor. Teknik olarak endekste yükselen trendde kısa vadeli görünüm güçlü. 104 bin destek konumunda iken, 105 binin üzeri yükselişin 105.900 direncine devamı açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1350 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. 1,13 destek konumunda. 1,1350’nin üzeri ise 1,1450 direncine yönelim için takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. USD/TL kurunda 5,42 destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 5,50 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları gündemin yoğun olduğu haftaya pozitif başladı. Piyasalar Dünya Bankasının açıklayacağı makroekonomik verilere odaklanırken bir diğer odak noktası da Çarşamba günü FED ’in yapacağı açıklamalar. Dow jones 65 puan, S&P500 10 puan ve Nasdaq 26 puan yükseliş ile Pazartesi gününü tamamladı. 

• FED’ in Çarşamba günü para politikasına dair vereceği sinyaller öncesi ABD borsaları bankalar ile yükseldi. Faiz hassasiyeti olan Goldman Sachs (GS) 2.1% ve JPMorgan Chase & Co. (JPM) 0.60% yükseliş ile haftaya başladı.

• Reuters’ın haberine göre Caesars Entertainment (CZR) ve Eldoradao Resorts (ERI) şirketleri birleşme konusunda görüşmelere başladılar. Yatırımcı Carl Icahn, Caesars hisselerini alması durumunda şirketin yönetim kuruluna satın almak için teklif götürülmesini istediği 3 şirket daha olduğu iddia edildi.

• Amazon Finansal Hizmetler (AMZN), kuzey Virginya’da, yerel halk ve çalışma gruplarının karşıt görüşlerine rağmen genel müdürlük binası taşımak için yerel yetkililerden gerekli onayı aldı.

• Wall Street Journal’in haberine göre PG&E (PCG) yönetim kurulu, yeni CEO olarak muhtemelen enerji şirketi Tennessee Valley Authority şirketinin eski Ceo’su Bill Johnson’ı göreve getirdiğini açıklayacak.

• Hem Edwards Lifesciences (EW) hem de Medtronic (MDT) şirketleri, geçtiğimiz hafta sonunda açıklanan çalışmalarında invazif kalp kapakçığı subabı değiştiren sistemlerde pozitif sonuçlar elde ettiklerini açıkladılar.

• Çin’de tüketici kredi ürünleri sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Qudian (QD), beklentilerden daha iyi bir şekilde çeyreklik bazda hisse başına kar açıklasa da, şirketin gelir rakamları analist beklentilerinin aşağısında kaldı.

• Çinli akıllı ev şirketi Viomi (VIOT) açıkladığı son çeyrek bilançosuna göre geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını 143% artırarak 139 milyon dolara çıkardı. Gelirini 37% artırarak 9.5 milyon dolara çıkardı. 5 Nisan’da ödemek üzere ABD piyasalarında işlem gören senetleri için hisse başına 10 cent kar payı dağıtacak.

• Reuters’ın haberine göre Wells Fargo & Co. (WFC) Emeklilik planı servisini 1 milyar dolar karşılığında Principal Financial Group’a satmaya çok yakın.

• Nomura Aramark (ARMK)’ın görünümünü “AL” dan “NÖTR” olarak aşağı yönde revize etti. 

• Goldman Sachs Okta()’nın görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti. Hisseler Pazartesi gününü 4.62% yükseliş ile tamamladı.

Avrupa Piyasaları

• Cuma Avrupa borsaları son 5 ayın en yüksek seviyesinde kapatmasının ardından dünü de ağırlıklı yükselişle kapatması bulunduğunu konumu sağlamlaştırmasına neden oldu. Piyasalardaki risk iştahı ABD- Çin müzakerelerine bağlı olarak yüksek seviyelerdeki görünümünü korudu. FTSE100 71 puan, CAC40 7 puan yükselirken, DAX30 endeksi ise 28 puan düşüş kaydetti.

• Deutsche Bank (DBK) ve rakibi Commerzbank (CBK), henüz ortada kesinleşmiş bir durum olmadığını belirtmekle beraber birleşmek için görüşmelere başladıklarını açıkladılar. Ayrıca Almanya’nın önde gelen iki bankası Deutsche Bank (DBK) ve Commerzbank’ın (CBK) Pazar günü tekrar görüşecek olması bankacılık sektörünü olumlu yönde etkiledi. Deutsche Bank 3.8%, Commerzbank ise 5.8% yükselişle günü sonlandırdı.

• Brezilya mahkemesinin demir-çelik şirketi Vale’nin (VALE) operasyonel işlemlerini durdurma kararı alması, sektörün arz talebinin diğer şirketlere kaymasına neden oldu. Özellikle Çin’den gelen geçici yüksek talep maden şirketleri üzerinde olumlu etkiye sebep oldu. Rio Tinto (RIO) 2.5%, Anglo American (AAL) ve ArcelorMittal (ARRB) sırası ile 2% ve 2.4% yükselişle kapattı. 

• Fidelity National Information Services (FIS), ödeme sistemleri sağlayıcısı Worldpay’i (WPY) 35 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından, Worldpay 13.6% yükseliş kaydetti. Worldpay hissedarları hisse başına 11 dolar nakit ve 0.9287 FIS hissesi almaya hak kazanacak.

• BMW (BMW) 2018 yılında elektrikli araca yaptığı yatırımlar ve kur kaybı nedeniyle operasyonel karlılığı 7.9% düşüş kaydetti. Ayrıca şirketin 2019 yılı görünümünün de pozitif geçmesi beklenmiyor. Bu haberlere rağmen, şirketin maliyetlerini aşağı çekmesi ve borsalarındaki yükseliş BMW’nin de günü 0.5% yükselişle kapatmasında etkili oldu.

• Fransız telekomünikasyon şirketleri, sektörün önde gelen 2 oyuncusu; Orange SA (ORA) ile Bouygues SA’nın (EN) birleşme hamlesinin Orange’ın 23%’üne sahip olan Fransız hükümetinin Bouygues için 11.38 miyar dolar değer biçmesi sonrası olumsuz sonuçlandı. Bu gelişme sonrası fiyat rekabeti nedeniyle şirketlerin karlılıklarının düşmesi bekleniyor. Orange hisseleri 5.1% düşerken, Bouygues 14% değer kaybetti. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Borsa Istanbul periodic index changes for 2Q19 Borsa Istanbul has announced periodic index changes fort he second quarter of 2019 (April 1st – June 28th). Changes for BIST 100 index: Ozderici Gmyo, Is Finansal Kiralama, Trabzon Sportif and Isiklar Enerji Yapi Holding will be included in the index while Ezcacibasi Yatirim, Deva Holding, Flap Kongre Toplanti Hizmetleri and Anel Elektrik will be excluded. Changes for BIST50 index: Cemas Dokum, Polisan Holding, Odas Elektrik and ICBC Turkey Bank will be included in the index while Global Yatirim Holding, Fenerbahce Futbol, Anadolu Cam and Enka Insaat will be excluded. There will be no changes in BIST30 index.

Borsa Istanbul dönemsel endek değişikliklerini açıkladı: BIST100 ile ilgili değişiklikler: Ozderici Gmyo, Is Finansal Kiralama, Trabzon Sportif ve Isiklar Enerji Yapi Holding endekse alınırken; Ezcacibasi Yatirim, Deva Holding, Flap Kongre Toplanti Hizmetleri ve Anel Elektrik endeksten çıkarılacak. BIST 50 ile ilgili değişiklikler: Cemas Dokum, Polisan Holding, Odas Elektrik ve ICBC Turkey Bank endekse dahil edilirken; Global Yatirim Holding, Fenerbahce Futbol, Anadolu Cam ve Enka Insaat endeksten çıkarılacak.

(=) Tupras to participate in capital increase of its subsidiary via TRY240mn cash injection The company announced that its wholly owned subsidiary’s – Korfez Ulastirma A.S.- capital will increase from TRY10mn to TRY250mn in order to finance wagon purchases amounting EUR28.3mn. ¼ of the cash injection was completed on March 18,2019 while the remaining part is decided to be completed within 24 months. Tupras’s net debt position stood at TRY12bn. Accordingly, the cash injection amount will not dramatically impact on the company’s liquidity performance considering its huge exposure in its balance sheet. Thus, we do not expect the news to have a material impact on the stock performance.

(=) Tüpras iştirakinin sermaye artırımına 240mn TL ile katılacak Şirket tamamına sahip olduğu Körfez Ulaştırma A.Ş.’nin sermaye artırımına 240 milyon TL nakit vererek katılacağını açıkladı. Nakit gelir yeni vagon alımlarında kullanılacak. Ödemenin ¼’lük kısmı 18 Mart tarihinde, geri kalan tutar ise sermaye artırımı sonrası 24 ay içinde verilecek. Haberin hisse üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.