QNB Finansinvest Blog

ABD Piyasaları

• Faiz oranlarındaki artış borsadan mevduatlara yönelimi arttırması ve teknoloji sektöründe aşağı yönlü ralli ABD Piyasalarının günü düşüş ile kapatmasına neden oldu. Dow Jones 83 puan, S&P500 ise 15 puan düşüş ile günü sonlandırdı. 

• Sleep Number (SNBR), hisse başına 52 cent kar açıklayarak beklentilerin 4 cent daha aşağısında bir kar açıklamış oldu. Yatak üreticisinin mağaza satış beklentisinin de aşağı yönlü revize edilmesi nedeniyle mağaza satış gelirlerinin de düşmesi bekleniyor. Hisse günü %14.4 düşüşle tamamladı.

• Alcoa (AA), beklentilerin 7 cent üstünde kar açıklayarak hisse başına 77 cent kar elde etti. Alüminyum üreticisinin gelirleri de beklentiler dahilinde gerçekleşti. Şirket tüm yıl için gelir beklentisini de yukarı yönde revize edebileceğini belirtti.

• Qualcomm (QCOm), 1 milyar doları bulacak maliyet düşürme planları çerçevesinde işten çıkarmalara başladığını açıkladı. Ayrıca, şirketin Çin firması NXP SemiConductor için yaptığı 44 milyar dolarlık teklife ilişkin görüşmelerin sürdüğü ancak anlaşmaya uzak oldukları açıklandı.

• Comcast’in 21st. Century Fox (FOXA)’un eğlence ürünleri için yaptığı teklif, rekabeti ihlal edebileceği gerekçesiyle reddedildi. Şirketin yapmış olduğu teklif, şu an Walt Disney’in bu varlıklar için ödediği bedelden hisse başına 16 cent daha yüksekti.

• Comcast (CMCSA), ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Independence Health Group ile müşteri odaklı yeni bir sağlık güvenliği platformu oluşturmak adına güç birliği yapmaya karar verdi. Ortalıkla beraber iki şirkette genel müdürlüklerinin bulunduğu Philadelphia bölgesine ağırlık vermeye karar verdi.

• Amerikalı sigara üreticisi Philip Morris International Inc (PM), yeni ürünlerine toplamda 4.5 milyar dolar harcamasına karşın yeni müşterilere ulaşmakta başarısız olduklarını açıkladı. 2018 beklentilerini ise güçlüden ılımlıya revize etti.

• Amerikalı oyuncak firması Mattel (MAT) son 2 yılki düşük satış rakamları nedeni ile şirketin CEO’su Margaret Georgiadis’in görevine son verdi. Yerine Web video şirketi Ceo’su Ynon Kreiz getirildi. 

Avrupa Piyasaları

Beklentilerin üzerinde karlı gelen şirket bilançoları ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ralli Avrupa borsalarında alımları desteklemeye devam ediyor. FTSE dünü 11 puan yükselişle kapatırken, Dax ABD borsalarındaki satışların da etkisi ile günü 23 puan aşağıda kapattı. 

• Endüstriyel ivme ve ham petrol stoklarındaki düşüş dün petrol fiyatlarında %2’nin üzerinde artışa neden oldu. İngiliz petrol şirketi Royal Vopak (VPK) 2019 yılı projeksiyonundaki karlılık rakamlarını yukarı yönlü revize etmesi sonucu şirket günü %6.9 yükseliş ile kapattı.

• British American Tobacco PLC (BATS) ve Imperial Brands PLC (IMB) şirketleri en büyük rakipleri olan Philip Morris International’ın %16 değer kaybetmesi sonrası sırası ile %5.4 ve %2.9 değer kaybetti.

• Procter & Gamble Co (PG) Alman ilaç üreticisi Merck KGaA’yı (MRCG) 4.2 milyar dolara satın aldı. Resmiyet kazanması sonucu hisse yaklaşık %3.3 yükseliş kaydetti. Aynı zamanda dün açıklanan bilanço rakamları beklentilerin üzerinde açıklandı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Orge Elektrik signed an agreement for subway project amounting EUR1mn+VAT The company announced its start of project negotiation on March 30, 2018. In the recent announcement, it is stated the agreement is concluded between the parties. Recall that the company had signed an agreement  for a contact on the same project (Kabatas-Mecidikoy-Mahmutbey subway) amounting EUR1.6mn+VAT on February2, 2018. Along with the recent project, the company’s contract size on this project reached to EUR2.6mn+ VAT. We deem the announcement to be slightly positive for the stock performance. We plug in nearly TRY50mn new contact on subway segment for 2018. Note too that the company has already submitted offers for nearly 10 subway projects.

(+) Orge Elektrrik metro projesinde ilave sözleşme imzaladı Şirket Kabataş-Mecidiköy-Mahmutbey Metro projesinde ihale 1mn EUR+KDV oranında sözleşme görüşmelerine başladığını açıklamıştı. Bu açıklama ile şirketin anlaşmayı imzaladığı duyuruldu. Yeni sözleşme ile beraber şirketin aynı projedeki iş yükü 2.6mn EUR+KDV’ye ulaştı. Biz 50mn TL civarında 2018’de metro işi alınmasını bekliyoruz. Haberi hisse için sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Endeks güne yatay bir seyirle başlarken, günün büyük bölümünde dalgalı bir seyir izledi. Endekste gerilemeler sınırlı kalırken, bu aşamada düzeltme niteliğinde görünüyor. 111600 destek haline gelirken endeks bu seviye üzerinde 113.300 direncini hedeflemeye devam ediyor. Tahvil faizlerine baktığımızda ise gösterge tahvil faizi %14,14 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizinde ise düşüş eğilimi devam etti ve %12,65’e geriledi.

EUR/USD paritesi 1,2370 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. 1,23 ana destek, 1,2440 ise ara direnç seviyesi olarak izlenebilir. USD/TL kuru ise 4,00 desteği üzerinde kalırken, yükseliş çabaları önümüzdeki hafta yapılacak MB toplantısı öncesi sınırlı kalabilir.

İçeride erken seçim kararının çıkmasının ardından dün para girişi ile alıcılı bir seyir izleyen izleyen BIST 100 Endeksi bugün daha sakin bir seyir izliyor. Endeks dünkü alımların ardından bugün sınırlı olmak üzere hafif kâr satışları ile karşı karşıya. Sanayi hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. Teknik olarak endekste 110 bin desteğinin üzerinde orta vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 111.600’ün üzerinde 113.300 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Sabah saatlerinde 1,2370’in üzerinde hareket eden EUR/USD paritesi bu seviyeye geri çekilmiş durumda. 1,23 destek olarak korunurken 1,2440 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Ancak TL görece baskı altında. Dün 4,00 desteğine doğru geri çekilen USD/TL kuru bugün yeniden 4,04 seviyesine yükseliş gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Piyasaları

• ABD Piyasaları Çarşamba gününü karışık görünüm ile kapandı. Dow Jones 2 günlük yükselişin ardından 38 puan düşüş ile kapatırken, S&P 500 ise 2 puan yükselerek kazanımlarını 3. güne taşıdı. Endüstri şirketlerinin 1. çeyrek karlılıklarının yüksek olması enerji sektörünün de kazanımlarını arttırmasına neden oldu.

• Dow 30 hisselerinden International Business Machines (IBM), tüm yıl için karlılık hedeflerinin beklentilerin altında kalacağını öngördü. Analistlere göre, şirketin en önemli kısmı olan donanım işleri büyümeyi ve kar marjlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şirket bu haberlerden sonra günü %7.53 düşüşle kapattı.

• Amazon (AMZN), tüm dünyadan müşterilerin  Amerika üzerinden kargolanacak şekilde yaptığı alışverişlerle ilgili yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Amazon çeşitli şekillerde kargolama ve kur seçeneği sunacak.

• United Continental’ın (UAL) hisse başı karı 50 cent gerçekleşerek, beklentilerin 10 cent üzerinde geldi. Yüksek yolcu sayısı, kötü hava şartları ve artan petrol fiyatlarının negatif etkisini ortadan kaldırdı.

• CSX (CSX) , beklentilerin 12 cent üzerinde, hisse başı 78 cent kar açıkladı. Demiryolu operatörünün gelirleri de beklentilerin üstünde gerçekleşti.

• Starbucks (SBUX) 29 Mayıs günü tüm Amerika genelindeki kahve dükkânlarını 1 günlüğüne ırkçılıkla ilgili eğitim vermek adına kapatacağını duyurdu. Şirket iki siyahi Amerikalının dükkanlarında otururken tutuklanmasından dolayı son günlerde eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Avrupa Piyasaları

• Uluslararası tansiyonun düşmesi ve ABD-Çin ticaret savaşı gerginliğinin şimdilik hasır altı edilmiş olması Avrupa borsalarının kazanımlarını 2. güne taşımasına neden oldu. İngiliz hisse senetlerinin 1. çeyrek karlılık oranlarındaki yükselişe bağlı olarak FTSE endeksi günü 91 puan yükseliş kaydetti. Dax endeksi ise 5 puanlık zayıf bir yükseliş ile kapattı.

• Endüstriyel ivme ve ham petrol stoklarındaki düşüş dün petrol fiyatlarında %2’nin üzerinde artışa neden oldu. İngiliz petrol şirketi Royal Vopak (VPK) 2019 yılı projeksiyonundaki karlılık rakamlarını yukarı yönlü revize etmesi sonucu şirket günü %6.9 yükseliş ile kapattı.

• Uluslararası hastaneler zinciri Mediclinic International PLC (MDC), 2018 yılında finansal tüm hedeflerine ulaşacaklarını açıklamasının ardından %9.2 yükseldi.

• Procter & Gamble Co (PG) Alman ilaç üreticisi Merck KGaA’yı (MRCG) 4.2 milyar dolara almaya hazırlanıyor. Satın alma işleminin gerçekleşmesi durumunda Güney Amerika ve Asya pazarında daha aktif rol alması bekleniyor.

Migros Board of Directors decided to merge Kipa operations with Migros. Migros will hire an independent company to appraise the value of Kipa shares and decide on a conversion rate (Kipa shareholders will receive Migros share at the determined conversion rate). Migros holds 96.25% stake in Kipa and the remaining shares are publicly held. We see the news neutral for Migros.

Migros Yönetim Kurulu, Kipa'nın devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesine karar verdi. Kipa hisselerinin değerlemesini yaptırarak makul bir değişim oranı tespit edilmesini sağlamak amacıyla bağımsız bir kuruluşa yetki verecek. Migros’un Kipa’da %96.25 hissesi bulunuyor. Haber Migros için nötr.

Günün ilk yarısını bekleme havasında sakin bir seyirle tamamlayan BIST 100 Endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin görüşme sonucunda erken seçim kararının çıkması ile alımlarla karşılaştı. 24 Haziran’da erken seçim yapılacak iken, siyasi belirsizliğin azalması ile yurtiçi varlıklara para girişi yaşandı. Buna paralel BIST 100 Endeksi 110 bin direncini yukarı yönde aşarken, 112 bin seviyesine yöneldi. Teknik olarak endekste 111.600’ün üzerinde 113.300 direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,2370 direncinin hafif üzerine yönelmiş durumda. 1,23 ana destek, 1,2440 ise ara direnç seviyesi olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğiliminde iken, TL siyasi gelişmelerin etkisiyle görece olumlu seyirde. USD/TL kurunda 4,00 destek, 4,04 direnç olarak takip edilebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, bugünkü kritik 13:30'daki Bahçeli-Erdoğan görüşmesi öncesi bekleyiş havasında bir seyir izledi. Görüşmeye yönelik mesajlara göre öğleden sonra hareketlilik artacaktır. Teknik olarak endekste 110 bin güçlü direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması görünüm açısından önemli. 108 bin ve 106.750 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 110 binin altında endekste görünüm zayıf kalmaya devam edecek. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif yukarı tepki gösteriyor.

EUR/USD paritesi 1,2370 direnç seviyesine yakın bir seyir izliyor. 1,23 destek olarak korunurken 1,2440 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. Paritede sıkışma hareketi devam ediyor ve kısa vadeli yön arayışı henüz sonuçlanmadı. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında sakin bir görünüm sergiliyor. Ancak TL siyasi haber akışına göre ayrışma gösterebilir. Dolar kurunda 4,08 destek, 4,13 ise direnç olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.