QNB Finansinvest Blog

TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stokları 24 Kasım haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 183 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 47,3 milyar dolardan 46,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde hisse senedinde yabancı payı portföy büyüklüğü açısından %65,44’ten %65,18 seviyesine geriledi. Bu oran son durumda ise %65,51 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de başlayan dava zaman zaman TL ve TL varlıklarda satışlara neden oluyor. Kısa vadede endekste dalgalı seyrin devamını bekliyoruz. Teknik olarak kısa vadeli alçalan trendin yukarı kırılması ve dolayısıyla da görünümün güçlenmesi için 104 bin direncinin yukarı yönde aşılması gerekiyor. Diğer yandan 102.300 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoğu ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 87,4 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 29,7 milyar dolardan 29 milyar dolar seviyesine geriledi. Yabancıların DİBS portföyünün toplam pazar içindeki payı geçen hafta %21,3 (önceki: %21,4) repo hariç olarak DİBS stoğu içerisindeki yabancı payı ise %19,6 seviyesinde gerçekleşti (Önceki: %19,7) TL’deki zayıflama eğilimi, yüksek enflasyon, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareket ve TCMB’nin TL likiditesini kısması nedeniyle içeride tahvil-bono piyasasında baskılı seyrin devamını bekliyoruz. Kısa vadede TL cinsi faizlerde aşağı yönlü marjı sınırlı buluyoruz. Gösterge tahvilde %14 ve 10 yıllık tahvilde ise %12,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dolar kurundaki kısmi geri çekilmenin desteği ile güne olumlu başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde 103 binin altına geri çekilse de yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Endekste ilk planda 103.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ancak kısa vadeli alçalan trendin yukarı kırılması ve dolayısıyla da görünümün güçlenmesi için 104 bin direncinin yukarı yönde aşılması gerekiyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları İngiltere hariç alıcılı bir seyir izlerken, ABD vadeli endeks kontratları hafif yükseliş gösteriyor.

ABD Senatosu’nda vergi tasarısının bu hafta oylanması beklenirken, EUR/USD paritesi 1,1850 desteğinin hafif altına geriledi. 1,1850’nin altında ise 1,1750 destek olarak öne çıkıyor. Vergi tasarısının Senato’dan geçmesi paritede kâr satışlarına neden olabilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi sergiliyor. Ancak TL bugün hafif toparlanırken, pozitif ayrışma gösteriyor. Buna paralel olarak 3,95 seviyesinin altına geri çekildi. Kısa vadede kurda 3,94 destek, 3,98 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Güne alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 101.500 civarına geri çekildi. Ancak bu seviyeden destek bulan endeks gelen alımlarla banka hisseleri öncülüğünde 103 bin seviyesine yöneldi. Sanayi hisselerindeki geri çekilme endeksin kazanımlarını sınırladı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları İngiltere hariç alıcılı bir seyir izlerken, ABD borsaları da güne olumlu bir başlangıç yaptı. Teknik olarak endekste 101.250 destek, 103.500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının ABD Senatosu bütçe komisyonunda kabul edilmesi, vergi reformu konusunda bir engelin daha kalkmasına neden oldu. Buna paralel olarak EUR/USD paritesi 1,1850 desteğinin altına geri çekildi. Bu seviyenin altında 1,1750 destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,97’nin üzerini test eden USD/TL kuru 2,96 civarına geri çekildi. Dolar kurunda 3,94 destek, 3,98 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD’de başlayan dava dün TL ve TL varlıklarda satış baskısına neden olmuştu. Bugün ise yurtiçi varlıklar tepki hareketi ile toparlanma gösteriyor. Buna paralel olarak BIST 100 Endeksi güne olumlu bir başlangıç yapsa da, 102 bin seviyesine geriledi. Ancak devamında yeniden toparlanan endeks bu seviyenin üzerine yükseldi. Bankacılık hisselerindeki yükseliş endeksin değer kazancında etkili oldu. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları İngiltere hariç alıcılı bir seyir izlerken, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 103.500 direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 101.250 ve 100 bin destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının ABD Senatosu bütçe komisyonunda kabul edilmesi, vergi reformu konusunda bir engelin daha kalkmasına neden oldu. Buna paralel olarak EUR/USD paritesi 1,1850 desteğine geri çekildi. Parite bu seviyenin hafif üzerinde bir görünüm sergiliyor. 1,1850’nin üzerinde 1,1950 direnç olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında toparlanma eğilimi sergiliyor. Sabah saatlerinde 3,97’nin üzerine yönelen USD/TL kuru gelişmekte olan ülke kurlarına paralel hareketle 3,95 civarına geri çekildi. Kısa vadede kurda 3,94 destek, 3,98 ve 4,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi yukarı yönlü hareketle 106.100 seviyesine yöneldi. Ancak endeks siyasi haber akışının etkisiyle yönünü aşağıya çevirdi. Bunun yanı sıra ABD’deki soruşturmaya bağlı olarak TL ve TL varlıklarda satış baskısı arttı. Buna paralel olarak endeks önemli destek seviyelerini aşağı yönde kırarken, 102 bine doğru geri çekildi. Bankacılık hisselerindeki satış, endeksin düşüşüne öncülük etti. Teknik olarak endekste 102.300 seviyesinin altında 101.500 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Dün 1,1935 direncinin üzerine yönelen EUR/USD paritesi kâr satışları ile yeniden 1,19 seviyesinin altına geriledi. Paritede 1,1850 destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanma eğilimi sergiliyor. TL ise negatif ayrışma eğiliminde. Buna paralel USD/TL kuru yeniden 3,94 direncinin üzerine yükseldi. Kurda bu seviye destek haline geldi. 3,98 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yukarı yönlü hareket sergilerken, 106.100 seviyesine yükseldi. Ancak endeks bu seviyede direnç ile karşılaştı ve siyasi haber akışının da etkisiyle satış baskısı altında kaldı. Buna paralel olarak endeks 104.200 civarına geri çekildi. Böylece endeks alıcılı seyir izleyen Avrupa borsaları ve yatay bir görünüm sergileyen ABD vadeli endeks kontratlarından negatif ayrıştı. Teknik olarak endekste 104 bin destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde geri çekilmenin devamı  görülebilir. 105 bin ise direnç haline gelmiş durumda.

Almanya’da koalisyon ihtimalinin artması ile dün 1,1960 seviyesine yönelen EUR/USD paritesi kâr satışları ile 1,19 civarına geri çekildi. Kısa vadede 1,1935 direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzeri yükseliş için önemli. 1,1850 ise destek olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. TL ise değer kaybetme eğiliminde. Buna paralel olarak USD/TL kuru 3,93 seviyesinin üzerine yükseldi. Kurda kısa vadede 3,90 destek, 3,94 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 104 bin seviyesine geri çekilse de, yeniden yukarı yönlü hareketle 105 bine yöneldi. Ancak endeks gün içerisinde 105 binin üzerinde kalıcı olamadı; gelen kâr satışları ile bu seviyenin altına geriledi. Günün ilk yarısında olumlu bir seyir izleyen Avrupa borsaları ise gelen satışların etkisiyle eksiye geçerken, ABD borsaları karışık bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nin 105 binin üzerinde kalıcı olması 106.100 direncine yönelimi açısından öne çıkıyor. 105 binin altında ise 104 bin seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Almanya’da koalisyon ihtimalinin artması Euro’yu desteklerken, EUR/USD paritesi 1,1935 direncinin hafif üzerine yöneldi. Kısa vadede parite teknik görünüm olumlu. 1,1935 direncinin kalıcı olarak aşılması halinde parite 1,20 direncine doğru yönelim sergileyebilir. Güney Afrika Randı başta olmak üzere diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterdi. TL de benzer seyir izlerken, USD/TL kuru 3,89 seviyesi civarına geri çekildi. Ancak kur yeniden 3,90 seviyesinin üzerine yükseldi.