Değerli Yatırımcımız,
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde 25,20 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.ahesgyo.com ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım |
| Talep Toplama Tarihi | 21-22-23 Ağustos 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 25,20 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 145.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 50.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.260.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,64 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%75’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%25’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri Halk Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 21 (yirmi bir) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Şirket’e ait payların satışından elde edilecek, brüt halka arz gelirinin %20’sinin kullanılması planlamaktadır. Fiyat istikrarı işlemleri Halka Arz Edilen Paylar’ın tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirinin %10-%15’ini İlişkili taraflara borcun ödenmesinde, %10-%15’ini Şirket’in İştiraki pozisyonunda bulunan Sour Turizm A.Ş. ve Çağrankaya Turizm firmalarına sermaye ödemesinde, %75-%80’ini, Şirket’in İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da bulunan mevcut arsalar üzerinde geliştirme ve inşaat finansmanında, %0-%5’ini İşletme sermayesinde kullanmayı planlamaktadır. |
