Değerli Yatırımcımız,
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde 19,45 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.alveskablo.com ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 22-23 Şubat 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 19,45 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 120.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 40.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 778.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
| Halka Arz Teşvikleri: 2024 ve 2025 Yıllarına İlişkin Mali Performans Garantisi | İhraççının mevcut pay sahipleri Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak, İhraççının denetlenmiş finansal tablolarına göre hesaplanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait FAVÖK beklentileri konusunda taahhüt vermektedir. İhraççının mevcut pay sahipleri, halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilecek 2024 ve 2025 yıllarına ait FAVÖK toplamı tutarının gerçekleşebileceği konusunda taahhüt vermektedir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket’in mevcut tüm ortakları, İzahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %35 ila %40’ının ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırılması için makine ve teknolojik yatırımların yapılmasında %30 ile %35’ inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında, %30 ile %35’ inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında kullanılmasında planlamaktadır.
Şirket, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10’a kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir. |
