Değerli Yatırımcımız,
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. 12 - 13 - 14 Nisan 2023 tarihlerinde 40,60 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.europowerenerji.com.tr ve www.akyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 12-13-14 Nisan 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 40,60 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 175.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 45.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 5.000.000 TL nominal (Satan Ortaklar: Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek) |
| Ek Satış | 10.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.030.000.000 TL (Ek Satış Dahil 2.436.000.0000 TL) |
| Halka Açıklık Oranı | %22,72 (Ek Satış Dahil % 27,27) |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %17 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %3 Grup Çalışanları |
| Fiyat İstikrarı | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca Ak Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ek satıştan elde edilecek gelir (10.000.000 TL nominal değerli paydan elde edilecek gelir) fiyat istikrarı işlemlerinde kaynak olarak kullanılabilecektir. Ek satışın gerçekleşmemesi durumunda 5.000.000 TL nominal değerli payın satışından el edilecek gelir fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 12 ay boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını arttırmama, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Diğer Ortaklar 12 ay boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Mevcut Ortaklar 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü vermektedir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Sermaye artırımından elde edilecek gelirin: -%5-25’inin Arge-Ürge çalışmaları, yeni yatırımlarda, -%5-20’sinin Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı (sunjunior) güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, techizat, cihaz, ekipman alımında, -%5-25’inin Devam eden yatırımların sonuçlandırması, üretim kapasitesi/çeşitliliği artırılması, gayrimenkul, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilenmelerinde, -%5-25’inin İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemelerinde -%5-30’unun Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumunda -%5-15’inin Güneş paneli ve transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlarda, -%10-20’sinin Finansal borçların ödenmesi. -%20-40’ının İşletme sermayesi olarak kullanılmasına karar verilmiştir. |
