QNB Finansinvest Blog

Günün ikinci yarısında gelen satışların etkisiyle 1273 desteğinin altını test eden BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde tepki alımları ile toparlandı. Endeks yarınki TCMB toplantısına yönelik olumlu beklentiler ile banka hisseleri öncülüğünde 1284 direncinin üzerine yöneldi. Endekste 1300 seviyesinin üzeri 1310 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 1273 desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu.

EUR/USD 1,1865’in üzerine kalma çabası gösteriyor. Paritede bu seviyenin üzerinde 1,1910 direnç olarak geçerli. 1,18 ise destek konumunda. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece negatif performans gösterdi. Dolar kurunda 7,64 destek, 7,74 direnç olarak izlenebilir.

• ABD endeksleri, Covid-19 pandemisi ile ilgili aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerle birlikte haftaya pozitif başlarken  ABD’de 11.5 milyona ulaşan vaka sayıları ile kısıtlamaların tekrardan başlayabileceği endişelerinin artması sonucu günü negatif bir seyirle kapattı. S&P500, Nasdaq, DowJones sırası ile 0.48%, 0.21% ve 0,56% eksi ile günü tamamladı.

• Keurig Dr Pepper (KDP) hisseleri için Mondelez (MDLZ) ve özel sermaye şirketi JAB’ın %8.4 oranına denk gelecek şekilde 60 milyon lot satış yapacaklarını duyurdu.

• SmileDirectClub (SDC) son çeyrek hisse başına 0.14 dolar zarar açıklaması beklenilen şirket hisse başına 0.11 dolar zarar açıkladığını duyurdu. Şirket gelirleri de tahminlerin üzerinde geçekleşti. Şirket özellikle tele-sağlığın ve teledentitenin daha geniş bir kesimimde kabul gördüğünü açıkladı.

• Sinema zinciri operatörü Cinemark (CNK), Comcast (CMCSA) Universal Pictures birimiyle bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Açıklamanın detaylarında ise filmlerin üç hafta sinema da oynatıldıktan sonra dijital olarak dağılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

• Berkshire Hathaway (BRK), üç ayda bir yapılan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu raporuna göre AbbVie(ABBV), Bristol-Myers (BMY), Merck (MRK) ve Pfizer (PFE) hisselerinden alındığı raporlandı. Şirket ayrıca kablosuz iletişim operatörü T-Mobile (TMUS) hissesini de portföyünde bulunduruyor.

• Video oyunu perakendecisi GameStop (GME), %10 oranında hissesine sahip olan Chewy (CHWY) kurucu ortağı tarafından stratejik bir incelemeye zorlanıldığını açıkladı. Şirketin yönetim kuruluna iş modelinin güncelliğini yitirdiği ve mağaza sayısını artık azalması gerektiği yönünde baskı yapıldığını açıkladı.

• Pfizer (PFE), Covid-19 aşı adayı ile ilgili olarak dağıtım sorunlarını görmek için dört eyalette pilot uygulama başlattı. Söz konusu aşı, çoğu aşının aksine yüksek soğuklukta (-70 derece) saklanması ve nakledilmesi gerekiyor.

• Otomobil üreticilerinin en büyük çip tedarikçilerinden biri olan NXP Semiconductor (NXPI), arabaların veri merkezleriyle iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanan Amazon'un bulut bilgi işlem birimi ile stratejik bir ortaklığa girdi.

• Baidu (BIDU), internet arama platformundaki reklam harcamalarının karantinanın neden olduğu düşüşten geri dönmesi sonrasında beklentilerin üzerinde üç aylık kazanç açıkladı. Çin merkezli şirket ayrıca YY Live'ı yaklaşık 3,6 milyar dolara sosyal medya şirketi JOYY'den satın alacağını duyurdu.

• Costco (COST), 2 Aralık 2020 günü kapanışta şirket hisselerini elinde bulunduran paydaşlarına hisse başına 10 dolarlık özel temettü vereceğini açıkladı. Depo perakendecisi sekiz yılda dördüncü defa özel temettü ödemesi yapıyor.

• Perakende devi Walmart (WMT) üçüncü çeyrekte konsensüs beklenti olan 1.18 doların üzerinde, hisse başına 1.34 dolar kazanç açıkladı. Şirketin mağaza satışları ve geliri de tahminleri aştı.

• Home Depot (HD) üçüncü çeyrek kazancını beklentilerin 0.12 dolar üzerinde, hisse başına 3.18 dolar olarak açıkladı. Gelir de Wall Street tahminlerinin üzerinde geldi. Mağaza satışları, FactSet analistlerinin tahmin ettiği %16.9'luk artışa kıyasla %24.1 arttı. Home Depot ayrıca bazı geçici tazminat geliştirme programlarını kalıcı hale getireceğini ve çalışan maliyetlerine yılda yaklaşık 1 milyar dolar ekleyeceğini açıkladı.

• Amazon.com (AMZN), bugün itibariyle ABD'de “Amazon Eczanesi”nin lansmanını duyurarak müşterilerin çevrimiçi olarak reçeteli ilaç sipariş etmesine ve Prime üyelerine indirim yapmasına olanak tanıdı. Haber sonrası Walgreens (WBA), CVS Health (CVS) ve Rite Aid (RAD) gibi geleneksel eczane perakendecilerinin hisselerinde baskı görülmekte.

• Kohl’s (KSS) analistlerin 0.43 dolar zarar tahminlerine kıyasla, hisse başına 0.01 dolar kâr açıkladı. Gelir ise tahminlerin biraz altında kaldı ve salgının mağazalardaki yaya trafiğini azaltmasıyla, mağaza satışları %13.3 oranında beklenenden daha fazla düştü.

• Tesla (TSLA) 21 Aralık’ta S&P 500 endeksi içinde işlem görmeye başlayacak ve yaklaşık 387 milyar dolarlık mevcut piyasa değerine göre endeksteki en büyük onuncu şirket olacak. Şirket bu değeriyle şu anda S&P 500'de yer alan diğer şirketlerin% 95'inden daha değerli konumdadır.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları, kıta genelinde Koronavirüs kısıtlamalarının hızlı bir ekonomik toparlanmayı etkileyeceği şüphelerini artırması ve aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerin yerini tekrardan endişeli bir bekleyişe bırakması ile günü karışık bir seyirle kapattı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 0.87%, DAX30 0.04% eksi ve CAC40 0.21% artı ile günü tamamladı.

• İngiliz RSA Insurance (RSA) Kanadalı Intact Financial (IFC) ve Danimarkalı sigorta şirketi Tryg (TRYG) şirketlerinde 9.55 milyar dolar teklif aldığını açıkladı. Açıklama sonrası şirket hisseleri %3.5 üzerinde değer kazandı.

• İngiliz varlık yöneticisi Intermadiate Capital Group (ICP) güçlü bir yarı yıl raporu bildirdi. Açıklama sonrası şirket hisseleri %8’in üzerinde değer kazandı.

• Fransız oyun üreticisi Ubisoft (UBI) Creed Valhalla serisinin bugüne kadar en çok satan oyun olduğunu açıkladı. Açıklama sonrası şirket hisseleri %4.9 değer kazandı.

• İngiliz yazılım şirketi Micro Focus International (MCRO) yıllık kar beklentilerinin üzerinde bir kar elde ettiğini açıkladı. Açıklama sonrası şirket hisseleri %26’ın üzerinde değer kazandı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi güne tepki alımları ile olumlu başlarken, banka hisseleri öncülüğünde yükselişte. Buna paralel endeks yurtdışı borsaların üzerinde performans gösteriyor. Endeksin 1273 seviyesinin üzerine yönelmesi kısa vadeli görünümü açısından öne çıkıyor. 1273 destek haline gelirken, 1284 ilk etapta direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

1,1865’in üzerine yönelen EUR/USD, bu seviyenin üzerinde 1,1910 direncini hedefliyor; 1,1910’un aşılması önemli. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Dolar kurunda 7,64 destek, 7,74 ise ilk planda direnç olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi içeride salgın konusunda yeni kısıtlamaların gelebileceği beklentisiyle gün içerisinde aşağı yönlü seyir izledi. Endeks akşam saatlerine doğru 1273 desteğinin altına geriledi. Endekste bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. 1250 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 1273’ün üzeri ise yeniden 1284 ve 1300 dirençlerine yönelim için öne çıkıyor.  

EUR/USD 1,1865’in üzerine tepki gösterdi. Paritede bu seviyenin üzerinde 1,1910 direnç olarak korunuyor. 1,18 ise destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kurunda 7,72 destek, 7,80 direnç olarak izlenebilir.

• ABD endeksleri, Pfizer ve BioNTech şirketlerinden aşı çalışmaları ile ilgili gelen olumlu haberlerin ardından Amerika merkezli aşı çalışmaları yapan Moderna şirketinin de Covid-19 pandemisine karşı olumlu haber açıklamasıyla birlikte günü pozitif bir seyirle kapattı. S&P500, Nasdaq, Dow Jones sırası ile 1.16%, 0.80% ve 1,60% artı ile günü tamamladı.

• Western Union’ın  (WU)  Küba’nın ana ortağı Fincimex gibi askeri kontroldeki şirketler aracılığıyla gönderilen transferleri yasaklamaya yönelik Beyaz Saray kararının ardından Küba’ya para transferlerini askıya alacak.

• Yonga üreticisi Qualcomm (QCOM), ABD hükümetinden, Eylül ayında yürürlüğe giren ve devam eden bir yasağa bir istisna olarak, Huawei'ye 4G mobil çip satma izni aldı.

• JPMorgan Chase, Coach ve Kate Spade lüks markalarının arkasındaki şirket olan Tapestry’nin (TPR) hisse görünümünü “nötr”den “ağırlığı artır”a yükseltti. JPMorgan, yönetimle yaptığı bir toplantı sonrasında sağlıklı kazanç artışına duyulan güvenden bahsetti ve hisse senedinin cari fiyatının değerinin düşük olduğunu söyledi.

• Evercore, Activision Blizzard (ATVI) ve Take-Two Interactive (TTWO) hisselerinin görünümünü “piyasa üstü getiri” olarak derecelendirdi ve her iki video oyunu yapımcısının zengin oyun akışına ve sektörün artan kullanıcı katılımına işaret etti.

• Perakende devi Walmart (WMT), Japon süpermarket zinciri Seiyu’daki çoğunluk hissesini KKR’ye (KKR) ve e-ticaret şirketi Rakuten’e 1 milyar doların üzerinde bir tutara satıyor. Seiyu şirketi üzerinde paylar ise, Walmart için 15%, KKR 65% ve 20% Rakuten olacak şekilde gerçekleşecek.

• Simon Property Group (SPG), hisse başına 43 dolar değerinde revize edilmiş bir devralma anlaşmasıyla rakip alışveriş merkezi operatörü Taubman Centers’ı (TCO) satın alacak. Covid-19’un perakende sektörü üzerindeki etkisi öncesinde Şubat ayında hisse başına 52,50 dolar değerinde bir anlaşma söz konusuydu.

• PNC Financial (PNC), İspanyol bankacılık şirketi BBVA'nın (BBVA) ABD birimini nakit olarak 11.6 milyar dolara satın alıyor. Söz konusu anlaşma, 2008 mali krizinden bu yana ABD'deki en büyük ikinci bankacılık işlemi olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl SunTrust Banks'ın BB&T tarafından 28,2 milyar dolara satın alınmasının ardından ikinci büyük işlem olarak göze çarpıyor.

• Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre, İngiliz bahis firması William Hill'in en büyük hissedarı olan İngiliz milyarder Fred Done, şirketin Caesars Entertainment (CZR) tarafından planlanan 3,7 milyar dolarlık devralımını destekleyecek.

• ilaç üreticisi Moderna (MRNA) Covid-19 aşısı ile ilgili üçüncü aşama çalışmalarının %94.5’luk bir etkiye sahip olduğunu ve önemli bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmadığını duyurdu. Ayrıca aşıların yaklaşık 30 gün boyunca soğuk bir ortamda bekletileceğini açıkladı. Açıklamalar sonrası şirket hisseleri piyasa öncesinde yaklaşık %15 değer kazandı.

• Casper Sleep (CSPR) üçüncü çeyrek hisse başına 0.33 dolar zarar beklenirken hisse başına 0.40 dolar değer kaybettiğini açıkladı.  Yatak üreticilerinin Covid-19 döneminde tedarik zinciri kesintilerinden kaynaklı gelirlerde azalma yaşandığı belirtildi. Açıklamalar sonrası şirket hisseleri değer kaybetti.

• Siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks (PANW) son çeyrek hisse başına konsensüs tahminlerine göre 1.33 dolar kar etmesi beklenirken, şirket hisse başına 1.62 dolar kar açıkladı. Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamada ürün geliştirme yolna gidilmesi ile talepte ciddi bir artış yaşandığı ve burumun da gelirleri artırdığı belirtildi.

• Çin merkezli e-ticaret şirketi JD.com (JD), Çin’de Koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların kalmasından sonra bile online siparişlere olan talebin hala canlı olması sonucu şirket üçüncü çeyrek beklentilerin üzerinde kar açıkladı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’nın Covid-19 aşı çalışmaları hakkında yapmış olduğu umut verici açıklamalar ile ekonomik toparlanma hızının beklenilenden daha hızlı olabileceği yönündeki beklentileri artırması ile günü pozitif bir seyirle kapattı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 1.66%, DAX30 0.47% ve CAC40 1.70% artı ile günü tamamladı.

• İngiliz havayolları EasyJet 1.27 milyar pound yıllık zarar açıkladı. Şirket için bu tutarın tarihi bir kayıp olduğu açıklandı. Şirket yetkilileri ise Koronavirüs pandemisinin şirket karlılığında ciddi bir sorun yarattığı şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Açıklama sonrası şirket hisseleri %5’in üzerinde değer kaybetti.

•Tütün şirketi Imperial Tobacco Group (IMB) e-sigara işinde beklenilen daha iyi bir performans gösterildiği için 2021 yılı için kar tahminlerini artırdığını açıkladı. Açıklama sonrası şirket hisseleri %3’ün üzerinde değer kazandı.

• İtalyan Nexi (NEXII) Avrupa’nın en büyük ödeme gücünü oluşturmak için Norveç merkezli rakibi Nets (NETS) ile 7.8 milyar euro karşılığında anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Açıklama sonrası şirket hisseleri %0.5 değer kazandı.

BIST 100 Endeksi içeride salgın konusunda yeni kısıtlamaların gelebileceği beklentisiyle 1284 desteğinin altına  geri çekilirken, 1273 desteğinin de altını test etti. Endeks devam eden işlemlerde yeniden 1273 seviyesinin üzerine tepki gösterdi. Banka hisselerindeki kâr satışı endekste aşağı yönlü harekete öncülük ediyor. 1273 seviyesinin üzerinde kalınabilmesi görünüm açısından önemli. 1287 ise direnç olarak izlenebilir.

.EUR/USD ‘de 1,18 desteği üzerinde satışlar karşılanmakta.  Paritede 1,1865’in üzeri 1,1910 direncine yönelim açısından öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kurunda 7,74 destek olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

• Ekim ayı verilerine göre Merkezi Hükümet bütçe gelirleri yıllık bazda %42 artış gösterirken, 92.8 milyar TL’ye ulaştı. Öte yandan, bütçe giderleri ise yıllık bazda %21 artış göstererek 97.7 milyar TL oldu.
• Böylece, Ekim’de bütçe açığı önceki seneye göre %67 düşüş göstererek 4.9 milyar TL oldu.
• 3 aylık birikimli verilere baktığımızda, bütçe giderlerinin yıllık bazda %12.5 , gelirlerinin ise %25.8 artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Karşılaştırmak gerekirse, 2. Çeyrekte, giderler %23.1 artmış, gelirler ise %4.1 artış göstermişti.
• Bütçe gelirlerinin bu kadar güçlü olmasının sebebi tüketimden alınan vergilerin çok büyük oranda artış göstermesi oldu. Bunun da sebebinin gelir transferlerinin istihdam kaybından kaynaklanan kayıpları kısmen telefi etmesi ve kredi genişlemesinin hem ertelenen talebi bugüne, hem de gelecekteki talebi bugüne çekmesi olduğunu değerlendiriyoruz. Sonuç olarak, özel tüketim vergisi gelirleri 3Ç20’de yıllık bazda %54 artış gösterirken, KDV gelirleri %67 artış gösterdi. Özellikle KDV gelirlerindeki artışta daha önce ödemesi ertelenmiş ödemelerin yapılmasının etkisi olduğunu değerlendiriyoruz. Öte yandan, oto satışlarından kaynaklanan ÖTV gelirleri 3 kattan fazla artış gösterirken, dayanıklı mal satışından kaynaklanan ÖTV geliri ikiye katladı.
• 3 aylık birikimli bütçe giderlerin yıllık bazda %12.5 artış gösterdiğini, cari harcamaların ise sadece %5 artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Cari harcamalardaki sınırlı artış oranı dikkat çekerken, bu oranın 4Ç20’den itibaren daha hızlı bir oranda artış gösterebileceğini değerlendiriyoruz.
• 12 aylık birikimli bütçe ve faiz dışı açığın sırasıyla GSYH’nin %3.6 ve %0.8’sine ulaştığını hesaplıyoruz. Son açıklanan Yeni Ekonomi Programında, 2020 tamamında bu oranların sırasıyla %4.9 be %2.1’e ulaşması bekleniyor. Bu hedefler şu aşamada fazlasıyla ulaşılabilir görünüyor.

Ekim’de ayında konut satışları 119,574 adet olarak gerçekleşti. Eylül’de satış rakamları 137,744 olarak gerçekleşmişti. Böylece, konut satışları Temmuz’da 229,357, Ağustos’ta 170,408 adet gerçekleştikten sonra yavaşlamaya başladı.  Bunda konut kredisi faizlerinin yükselmesi etkiliydi. Gene de 12 ay birikimli konut satış 1.62 milyon adette oluştu. Döngüsel zirve olan Ağustos’ta bu rakam 1.65 milyon idi.  

Home Sales, October

Home sales fell to 119,574 in October (down 16.3% YoY) from 136,744 in September, 170,408 in August and 229,357 in July on the back rising mortgage rates over a couple months. Still, 12-m cumulative home sales stand at 1.62m – only a tad less than cyclical high of 1.65m in August.