QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi’nde ABD-Türkiye arasındaki jeopolitik gerginlik nedeniyle düzeltme hareketi devam ediyor. Güne satıcılı bir başlangıç yapan endeks ilerleyen işlemlerde aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 92.500 desteğini aşağı kırarken, 91.500 desteğinin de altına geriledi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları artıda işlem görürken, ABD borsaları da benzer açılış gerçekleşti. Böylece endeks jeopolitik riskler nedeniyle yurtdışı borsalardan negatif ayrıştı. Teknik olarak endekste 92.500 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıf.  91.500’ün altında 90.000 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 destek seviyesinin altına geri çekildi. 1,1220 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 1,13’ün üzeri ise yukarı tepki adına öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, TL jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kaybetme eğiliminde. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,72 destek, 5,92 direnç olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına dair endişeler ABD piyasalarının günü düşüşle tamamlamasına neden oldu. Dow jones 44 puan, S&P500 5 puan ve Nasdaq 30 puan düşüşle tamamladı.

• Beyond Meat (BYND)’in kahvaltı sandviçleri 4000 civarındaki Tim Hortons’un Kanada’daki restoranlarında satışa sunulacak. Hisseler Çarşamba günü 12% yükseldi.

• Evercore Capital yarı iletken ekipmanlar üreticisi Lam Research (LRCX)’ün görünümünü ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti.

• Restoran ve eğlence şirketi Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) piyasa beklentisinin altında hisse başına 1.13 dolar kar açıklarken cirosu 364 milyon dolar olarak açıklandı. Hisseler günü 22% düşüş ile tamamladı.

• Chico’s FAS (CHS) beklenenden iyi çeyreklik gelir açıklasa da satışlarının beklentilerin üzerinde düşmesi hisselerin geri çekilmesine neden oldu. Mağaza satışlarının 6.6% düşmesi beklenirken 7% düşüş kaydetti. Hisseler Çarşamba günü 3.8% düştü.

• William Blair analisti Cisco Systems (CSCO)’in görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti. Hisseler 2.2% düşüş ile günü tamamladı.

• Reuters’in haberine göre Oyuncak üreticisi Mattel (MAT) oyuncak bebek üreticisi MGA tarafından satın alınma teklifini ikinci kere ret etti.

• Keefe Bruyette Woods, Marsh & McLenann (MMC)’ın görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti.

• Telsey Advisory Group restoran operatörü Brinker International (EAT)’ın görünümünü “ENDEKSE PARALLE GETİRİ” den “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” olarak yukarı yönde revize etti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları G20 zirvesi öncesi günü ağırlıklı olarak kar satışları ile kapattı. FTSE100 31 puan, DAX30 40 puan, CAC40 ise 34 puan düşüş ile kapattı.

• Bankacılık sektörü dünü yaklaşık 1.1% düşüş ile kapattı. Asya da faaliyet gösteren Londra bankaları Standard Chartered (STAN) 2.54% ve HSBC (HSBC) 1.07% düşüş ile Çarşamba gününü tamamladı.

• ABD- Çin ticari ikili ilişkilerine hassas teknoloji şirketleri AMS AG (AMS) ve STMicroelectronics (STM) dünü sırası ile 3.5% ve 1.8% düşüş ile kapattı.

• Bulut teknolojisi şirketi Medidata Solutions (MDSO), Fransız yazılım üreticisi Dassault Systems tarafından 5.8 milyar dolar nakit ya da başka bir deyişle hisse başına 92.25 dolardan satın alınacağını açıkladı.

BRSA has extended the number of credit card installments: In order to support economic activity in the domestic market, BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency) has increased the limit for credit card instalments in some products. These are; i) 12 months to 18 months in furniture purchases, ii) 3 months to 6 months in electronic device purchases, iii) 9 months to 12 months in electric appliance purchases and iv) from 9 months to 12 months for television purchases up to TRY3.500. Positive for Yatas, Arcelik, Vestel Elektronik and Teknosa.

BDDK kredi kartı taksit limitlerinde artışa gitti: İç pazarda ekonomik aktivitenin desteklenmesi amacıyla BDDK, bazı ürünlerin kredi kartı kullanılarak yapılan satın alımlarındaki taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Buna göre, maksimum taksit sayısı 1) mobilyada 12 aydan 18 aya, 2) elektronik eşyada 3 aydan 6 aya 3) elektrikli ev eşyalarında 9 aydan 12 aya 4) fiyatı TL3.500’ye kadar olan Televizyonlar için 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Yataş, Arçelik, Vestel Elektronik ve Teknosa için pozitif.

The amendment regarding the percentage of minimum payment in credit card has been published in the Official Gazette: According to Official Gazette, the amount is set to minimum 30% on all credit cards regardless of card limit. For the credit cards up to 1 year, the minimum of 40% of the monthly payment will be paid. Recall that, In the previous arrangement, at least 30% of the monthly payment on credit cards with a credit card limit of up to TRY15.000, at least 35% of the monthly payment of credit cards with a limit of TRY15.000 to TRY20.000 and the monthly payment of credit cards with a limit of +TRY20.000 at least 40% had to be paid.

Resmi Gazete ’de açıklanan düzenlemeye göre kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi: Böylece, asgari ödeme tutarı kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari %30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari %40’ı ödenecek. Önceki düzenlemede kredi kartı limiti TL15.000’ye kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az %30'unun, TL15.000-TL20.000 limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az %35'inin, TL20.000 lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en az %40'ının ödenmesi gerekiyordu.

BIST 100 Endeksi TCMB toplantı kararının ardından 93.100 direncini aşıp 94 bin direncine doğru yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı. Banka hisseleri endeksin geri çekilmesine öncülük etti. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında bugün kâr satışları ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Teknik olarak endekste 92.500’ün üzeri kısa vadeli görünüm açısından önemli. Bu seviyenin altında 91.500 destek konumunda. 93.100 direnci ise korunuyor.

EUR/USD paritesi 1,13 destek seviyesi üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritede kısa vadeli görünüm Euro lehine görünüyor. 1,13 desteğinin üzerinde 1,14 direnç seviyesi olarak korunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,72 destek, 5,85 ve 5,92 direnç olarak öne çıkıyor.

The amendment regarding the scrap incentive in new auto purchases has been published in the Official Gazette. According to the amendment the scrap incentive ceiling has been increased from 10,000TL to 15,000 TL. Accordingly, motorists who own vehicles older than 16 years will benefit from a scrap incentive up to 15,000TL when buying a new vehicle. The news is slightly positive as uncertain economic environment, high interest rates and elevated car prices continue to curb the auto demand.

Yeni araç alımlarında uygulanan hurda teşvik tutarını 10 bin Lira’dan 15 bin Lira’ya yükselten düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 16 yaş üzerinde aracı olanlar yeni araç alımlarında 15 bin Lira’ya kadar hurda teşviğinden yararlanabilecek (bu daha önce 10 bin Lira’ydı). Haberi hafif pozitif olarak yorumluyoruz.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları ticaret savaşı haberleriyle günü hafif düşüşle tamamladı. Dow jones 14 puan, S&P500 1 puan ve Nasdaq 0.60 puan düşüş ile Salı gününü tamamladı.

• S3 Partners şirketinin yaptığı araştırmaya göre, 25 dolardan halka arz olan ve bugüne yaklaşık olarak %600 yukarı giden Beyond Meat (BYND) hissesini açığa satan yatırımcılar, yaklaşık olarak 400 milyon dolar para kaybetti.

• Ann Taylor ve Lane Bryant giyim markalarının ortağı olan Ascena Retail (ASNA), çeyreklik bazda hisse başına Wall Street analist beklentilerinin aksine 26 cent zarar ettiğini açıkladı. Buna rağmen şirketin gelir rakamları beklentilerin altında gerçekleşti ve mağaza satış rakamları da beklentiler dâhilinde geldi.

• Casey General Stores (CASY), 46 cent olan çeyreklik bazda hisse başı kar tahmininin oldukça yukarısında olacak şekilde hisse başına 68 cent kar elde ettiğini açıkladı. Şirketin gelir rakamları da beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

• Atlantic Equities, Wells fargo (WFC) için görünümünü, artan mevduat rekabeti ve faizler için öngörülen geri çekilmeden ötürü aşağı yönlü revize ederek ‘NÖTR ’den ‘AĞIRLIĞI AZALT seviyesine düşürdüğünü açıkladı.

• Moffett Nathanson analistlerinin, temel olarak iyileşme belirtileri göstermesi ve regülatörlerle olan sorunların fiyatların içine girdiğini belirterek hisse için ‘AL’ önerisinde bulunmasının ardından Facebook (FB) hisseleri günü 1.88% yükselerek tamamladı.

• Amazon’un kendi yemek teslimat şirketini 24 Haziranda kapatacağını açıklamasının ardından, en önemli rakiplerinden Grubhub (GRUB) günü 8% yükselerek tamamladı.

• Morgan Stanley, artan rekabet koşullarının olumsuz etkileyeceğini düşünerek anti-virüs yazılımı üreticisi Symantec (SYMC) için görünümü aşağı yönde revize ederek ‘PİYASAYA PARALEL GETİRİ’ den ‘AĞIRLIĞINI AZALT’ seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Haber sonrası hisse günü 2% düşerek tamamladı.

• Citi, petrol fiyatlarında ki düşüşü ve uzun vade de görece azalan maliyetleri gerekçe göstererek Jetblue Airways için tavsiyesi ‘NÖTR’ den ‘AL’ olarak revize ettiğini açıkladı. Haber sonrası şirket hisseleri günü 4.60%yükselerek kapattı.

• Baird analisti, Tesla Inc. (TSLA) hisselerinde satışın bittiğini belirterek alım öneresinde bulundu. Ayrıca şirketin Ceo’su Elon Musk iyi bir çeyrek geçirdiklerini belirtti.

Avrupa Piyasaları

• FED’in faiz artırımını erken durdurma beklentisinin artışı Avrupa borsalarında fiyatlanmaya devam ediyor. Dax30 110 puan, Ftse100 23 puan, Cac40 ise 26 puan artış ile günü kapattı.

• Otomotiv sektörü Meksika’ya uygulanan tarifelerin yumuşatılacağına dair beklentilerin giderek artması sonucu dünü yükselişle kapattı. Volkswagen (VOW) 0.69%, Daimler (DAI) 0.85% yükselişle günü kapattı.

• Morgan Stanley, Hugo Boss’un (BOSS) “ENDEKS ALTI GETİRİ” olan görünümünü “ENDEKSE PARALEL” olarak yukarı yönde revize etmesiyle günü 4.06% yükselişle kapattı.

• Danimarka menşei ilaç firması Novo Nordisk (NOVO) rakibi Lilly’nin (LLY) diyabet hastaları için geliştirdiği ilacın başarısız olmasının ardından günü 5.22% yükselişle kapattı.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 93.100 seviyesinde direnç ile karşılaştı ve 92.500 desteğinin altını test etti. Ancak endeks yeniden 93.100 direncinin üzerine yöneldi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında bugün kâr satışları ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Öğleden sonra TCMB’nin toplantı kararı yurtiçi piyasalarda hareketlilik yaratabilir. TCMB’den faiz değişimi beklenmese de, toplantı metninde önümüzdeki dönem için para politikasının devamına yönelik olası mesajları takip edilecek. Teknik olarak endekste 92.500 destek konumunda iken, 94 bin direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 destek seviyesi üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritede kısa vadeli görünüm Euro lehine görünüyor. 1,13 desteğinin üzerinde 1,14 direnç seviyesi olarak korunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karşısında karışık bir seyir izliyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,72 destek, 5,85 ve 5,92 direnç olarak öne çıkıyor.