QNB Finansinvest Blog

ABD’nin Çin ve Meksika’ya yönelik ek gümrük vergisi kararı nedeniyle küresel büyümeye yönelik endişeler nedeniyle yurtdışı borsalar yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi de buna paralel güne hafif satıcılı bir seyirle başladı. Endeks içeride beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından 90.600 direncinin üzerini test etse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel endeks bu seviyenin altına geri çekildi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları düşüş gösteriyor. Teknik olarak endekste 90.600 direnci korunurken, 88.600 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadede bu destek seviyesinin üzerinde kalması önemli.

EUR/USD paritesi 1,1150 desteğinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritede 1,1220 direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterirken, TL görece olumsuz seyirde. USD/TL’de kısa vadede 5,85 destek, 5,92 ve 6,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar zayıf bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı bir görünüm sergiledi. Endeks 88.600 seviyesinden destek bulurken, 90.600 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endeksin 88.600 destek seviyesinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında 87.400 ikincil destek seviyesidir. 88.600’ün üzeri ise 90.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 desteğinin hafif üzerine yöneldi; 1,1220 direnç konumunda. 1,1150’nin altında 1,1060 ise destek olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösteriyor. Kurda 5,92 direnç konumunda iken, 5,85’in altında 5,72 destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar zayıf bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi de paralel bir görünüm sergiliyor. Endeks hafif satıcılı açılış sonrasında 88.600 destek seviyesine doğru geri çekildi. Teknik olarak endeksin 88.600 destek seviyesinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında 87.400 ikincil destek seviyesidir. 88.600’ün üzeri ise 90.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 civarında bir seyir izliyor. 1,1150’nin üzerinde 1,1220 direnç konumunda. 1,1060 ise ara destek olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izliyor. Kurda 5,92 ve 6,00 direnç konumunda iken, 5,85 destek olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• Çin, ABD başkanı D.Trump’ı ekonomik terörist olarak nitelendirerek, tutumlarının bütün ülkelere ekonomik yıkım yaratacağını belirtti. Buna rağmen Perşembe günü ABD piyasaları pozitif tamamladı. Dow jones 43 puan, S&P500 6 puan ve Nasdaq 20 puan yükseldi.

• UBS, her ne kadar defansif hisse olarak beğense de, Verizon (VZ) için tavsiyesini, değerlemelerinde ki cazipliği yitirmesinden ötürü ‘AL’ dan ‘NÖTR’e revize etti.

• Goldman Sachs, Citigroup (C) için tavsiyesini, önümüzdeki yıl küresel büyüme rakamlarına düşüklük ve yüksek olmayan faiz koşulları öngörmesine rağmen, şirketin büyüme stratejisinin doğru konumlandığını gerekçe göstererek ‘NÖTR’ den ‘AL’ a revize ettiğini açıkladı.

• Veeva Systems (VEEV), hayat bilimleri endüstrisi için bulut tabanlı yazılım geliştiren şirket, beklentilerin 5 cent üzerinde olacak şekilde çeyreklik bazda hisse başına 50 cent kar elde ettiğini açıkladı. Şirketin gelir rakamları da beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

• Elektronik teknolojileri tedarikçisi Keysight Technologies (KEYS), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin üzerinde olacak şekilde 1.22 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca, gelir olarak da analist beklentilerine paralel rakamlar açıkladı ve yılın geri kalanı için kar ve gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

• Siber güvenlik Palo Alto Networks (PANW), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin 6 cent üzerinde olacak şekilde 1.31 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket, buna rağmen birleşmelerden kaynaklı maliyetlerden ötürü önümüzde ki çeyrek beklentisini aşağı yönde revize etti.

• Resmi olmayan kaynakların yaptığı açıklamaya göre, Altria (MO)’nın çoğunluğuna sahip olduğu elektronik sigara şirketi Juul’un yönetimi, ABD’de kendine ait mağazalar açmayı planlıyor. Bu çerçeve de şirketin İlk mağazasını Teksas eyaletinde açmayı planladığı gelen haberler arasında.

• USA Today’in yan şirketi Gannett Inc. (GCI), Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre Gatehouse Media ile birleşme için görüşmelere başladı. Bu haberle birlikte şirket günü 1.5% Yükselişle tamamladı.

• Uber (UBER) halka arzından sonra açıkladığı ilk bilançosu beklentilere paralel geldi. Şirket 3.04 milyar dolar ciro yaparken 1.01 milyar dolar zarar açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre cirosunu 20% artırırken net geliri düştü.

Avrupa Piyasaları

• FED’in enflasyon ve küresel risklerin kötüleşmesi durumunda faiz indirimini değerlendirebileceğini ifade etmesi ve ABD’nin Meksika’ya yeni gümrük vergisinin masada oluşu Avrupa borsalarında tepki alımlarının önüne geçti. STOXX600 ve DAX30 yaklaşık 0.5% yükselişle kapatmasına rağmen endeksler son 1 ayda yaklaşık 5% değer kaybetti.

• Basın-yayın şirketi Axel Springer’in (SPR) varlık yönetim şirketi KKR’ye satışına dair görüşmelerin başlamasının ardından günü 20% yükselişle kapattı.

• Credit Suisse, National Grid (NG) için hedef fiyat seviyesini ve görünümünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisse fiyatları 4.63% geriledi.

• Küresel risklerde artış otomotiv sektöründeki kötü gidişin devam etmesine neden oluyor. Volkswagen (VOW) 0.55% ve Renault (RNO) 1.07% düşüşle günü kapattı.

ABD ile ikili ilişkiler konusunda atılan olumlu adımların TL varlıklar üzerinde belirgin şekilde etkili olduğunu görüyoruz. Endekste 90.600 seviyesi kısa vadeli direnç konumunda izlenecektir. Dolar kurunun 5,92 seviyesi altında ilk planda hedefi 5.85 destek seviyesi. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde de belirgin düşüş yaşanırken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin 500 seviyesinin altına gelmesi olumlu. Global piyasalarda ise ABD-Çin kaynaklı gerilimin ardından toparlanma çabası var, gelişmiş ülke para birimleri arasında dolar lehine hava sürüyor. dolar endeksi 98 seviyesi üzerine yerleşmiş durumda.

BIST 100 Endeksi güne alıcılı bir başlangıç yaparken, devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde yükselişine devam etti. Buna paralel endeks 88.600 direnci aşarken, 89 bin seviyesinin de üzerini test etti. Teknik olarak endekste olumlu görünüm korunuyor. 88.600 ve 87.400 destek konumunda iken, 90.600 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 90.600 direnci orta vadeli görünüm açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesinde dolar lehine hava devam ediyor, AB parlamentosu seçimleri sonrasında özellikle İtalya’da politik belirsizlikler sürüyor. 1,1150 seviyesi altında 1,1060 ilk planda destek olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izlerken, USD/TL kuru 6,00 desteğinin altına geriledi. Dolar kurunda 6,00 direnç haline geldi. 5,92 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

ABD piyasaları ticaret savaşına dair endişeler ve global büyüme endişesiyle Çarşamba günü düştü. Dow jones 221 puan, S&P500 20 puan ve Nasdaq 60 puan düşüş ile günü tamamladı.

• Bed Bath & Beyond (BBBY), aylardır 3 aktivist yatırımcı ile süren görüşmelerden sonra, bugün itibariyle yönetim kuruluna 4 yeni aday göstereceğini açıkladı. Şirket ayrıca, performansı düşük kalan bölümleri ya satacağını ya da bölünme ile ana şirketten ayıracağını açıkladı.

• Workday (WDAY), son çeyrekte beklentilerin 2 cent üzerinde olacak şekilde hisse başına 43 cent kar elde ettiğini açıkladı. İnsan kaynakları yazılımı üreten şirket, artan kullanıcı sayısı ile beraber gelir rakamlarını da beklentilerin üzerinde açıkladı.

• Devon Energy (DVN), Kanada işini 2.8 milyar dolar karşılığında Canadian Natural Resources’a satacağını açıkladı. Şirket buradan gelecek para ile borçlarını azaltmayı planlıyor.

• Uber (UBER) CEO’su Dara Khosrowshahi, Alman gazetesi Handelsblatt’a verdiği röportajda şirketin önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde kar edemeyeceğini fakat bundan sonra kar elde etmeye başlayacaklarını belirtti.

• Heico (HEI), uçak parçaları üreten şirket, çeyreklik bazda beklentilerin 11 cent üzerinde olacak şekilde hisse başına 60 cent kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin üzerinde gelen şirket, yılın geri kalanı için kar ve gelir hedefini de yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.

• Canada Goose (GOOS ) hisseleri, şirketin yılın geri kalanı için beklentisini aşağı yönlü revize etmesiyle beraber, günü çok sert bir şekilde 30% düşerek tamamladı. Şirket, yılın geri kalanında maksimum 20%’lik gelir büyümesi kaydedebileceğini açıklarken, analist beklentisi bu karamı 30%’lar civarında olması yönündeydi.

• Goldman Sachs, Blizzard (ATVI) için tavsiyesini ‘NÖTR’ den ‘AL’ olarak revize etti ve gerekçe olarak oyun üreticisinin yeni çıkaracağı Diablo Immortal ve COD Mobile oyunlarının şirketin bilançosuna olumlu yönde etki yapacağını belirtti. Şirket hisseleri günü 2% yükselerek tamamladı.

•  Micheal Kors’un yan şirketlerinden Capri Holding (CPRI ), yılın geri kalanı için beklentileri aşağı yönde revize etmesi ve ilk çeyrek karlılığının analist beklentileri olan 1.23 dolar yerine 0.85-0.90 cent aralığında geleceğini açıklamasının ardından, günü 9% düşerek tamamladı.

• Roku (ROKU ) hisseleri, Needham şirketinin hisse için hedef fiyat seviyesini 85 dolardan 120 dolara çıkardığını açıklamasını ardından günü 3% yükselerek tamamladı.

• Lockheed Martin (LMT) satışta olan F-35 jetlerinin F-16 jetlerinin ulaştığı satış rakamlarına ulaşabileceğini belirtti. 

Avrupa Piyasaları

Avrupa Borsaları dünya genelinde olduğu gibi ABD-Çin ticaret savaşı kaygıları nedeniyle dünü de düşüş ile kapattı. FTSE100 83 puan düşerken, DAX30 189 puan düştü. CAC30 ise 90 puan düşüş ile günü sonlandırdı.

• Otomotiv üreticisi Renault’un (RNO) Fiat Chrysler ile birleşme görüşmeler dair olumlu hava Renault’un 0.4% yukarıda kapatmasına neden oldu.

• Brexit nedeniyle Theresa May’e duyulan güvenin azalması ve muhalif cephe İşçi Partisinin yükselişi altyapı işletmecisi United Utilities Group (UU) ve Severn Trent (SVT) hisselerini olumlu etkiledi. Her iki şirket de günü yaklaşık 0.9% yükselişle kapattı.

• Brexit belirsizliği İngiltere’deki geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre otomobil üretiminin 44.5% azalmasına neden oldu. Nisan ayında yaşanan bu düşüş de 10 yıl içinde yaşanan en sert düşüş oldu.