QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi oldukça volatil bir seyri geride bıraktı. Endekste Çarşamba günü önemli destek seviyelerin altına gelinmesi ile başlayan düzeltme hareketi dün de devam etti. Buna paralel endeks 7800 ana desteğinin altına yöneldi. Ancak dün akşam saatlerine doğru gelen alımlarda endeks artıya geçerken toparlandı. Yeniden 8000 direncine yönelen endeks günü sanayi hisseleri öncülüğünde %1,6 oranında yükselişle tamamladı. Endeks böylece gün içerisinde 7700-8000 bandı dahilinde dalgalı seyir izlemiş oldu. Bankacılık endeksi ise üç haftadır yaşanan yükselen trenddeki hareketin ardından dün kar satışları karşılaşırken, %1,7 oranında düşüş gösterdi. Önemli desteklerin altına gelinmesi sonrası tepki arayışı ile endeksin yeniden 8000 direncine yükselmesini yani satışların karşılanmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzeri yeniden yönün yukarı kalması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks yeniden 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Aşağıda 7800 korunduğundan bu seviyeyi destek olarak takip etmeyi sürdürebiliriz. Buna paralel 7800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Bankacılık endeksi ise günü zayıf seyirle tamamlasa da gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. XBANK’ta 8916 ilk planda direnç iken, 8510 seviyesi destek olarak takip edilebilir. TCMB tarafından haftalık menkul kıymet İstatistikleri yayımlandı. Yurtdışı yerleşik kişiler, geçen hafta152,2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Veri son üç ayın en güçlü alımına işaret etti. Yabancılar  aynı dönemde net 376,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Son 5 haftadaki DİBS alımları 412,1 milyon dolara, net hisse senedi alımları ise 803,6 milyon dolara ulaştı. Yurtdışı gündeme baktığımızda ABD’de bugün açıklanacak Kasım ayı istihdam verileri öğleden sonra hareketliliğe neden olacaktır. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 180 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,9 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’de bazı ekonomik verileri beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Dolayısıyla da zayıf gelen ekonomik verilerin ardından tarım dışı istihdamın da benzer eğilimi yansıtıp yansıtmayacağı takip edilecek. Özellikle de Fed’in ilk faiz indirimine yönelik Mayıs ayı piyasa olasılık tahmini %90’a kadar yükseldi. Tabi bu arada Fed yetkilileri para politikasında daha temkinli duruş sergilerken, piyasa oyuncularının daha iyimser tarafta olduğunu belirtelim. Tarım dışı istihdamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. ABD borsaları son durumda geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. Buna paralel risk iştahı destek bulurken, ABD borsaları yukarı yönlü seyrini sürdürebilir. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7800 ana desteğinin altını test eden endeks yeniden 8000 direncine yöneldi. 8000’in kalıcı olarak aşılması ile yeniden 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7800 ana destek olarak geçerli. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil faizi kısmi yükseliş gösterdi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar kuru 28,90-29,00 aralığındaki seyrine devam ediyor. 28,90 seviyesi civarında hareket ederken, 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:1,08’in altında hareket eden paritede kısa vadeli zayıf görünüm korunuyor. 1,08’in üzeri 1,09 direncine yönelim için izlenebilir. 1,07 ise ilk planda destek konumunda. Bugünkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 için volatilitenin yüksek olduğu bir seans geride kaldı. Endeks 7800 desteğinin altını test etse de akşam saatlerine doğru gelen alımların etkisiyle yeniden 7900’un üzerine yükseldi.  Endeks gün kapanışını 7979 seviyesinde %1,6 yükseliş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %0.42 aşağıda seyrediyor.

Dolar/TL, 28-90-29,00 bandındaki seyrine devam ediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD, 1,08’in altında kalmayı sürdürüyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,086, 1,07, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.101 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.07 desteği izlenebilir.

 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7978.82 %1.58","BIST-30":"8615.23 %1.7","Sınai Endeksi":"12669.52 %2.07","Bankacılık Endeksi":"8749.31 %-1.65","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %3.38 AGROT %5.12 TUPRS %3.4","En Çok artanlar":"IZFAS %10 ATATP %10 KFEIN %10","En Çok azalanlar":"QNBFL %-9.98 UFUK %-9.95 SAMAT %-9.95","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2028.72 %0.1","EURO/USD":"1.07757 %0.13","Brent Petrol":"75.02 %0.97","Gösterge bileşik faiz (%)":"38.36 %-0.05","EURO/TL":"31.22 %0.27","USD/TL":"28.9285 %0.06","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisi sonrasında ABD endeksleri güne alıcılı başladı ancak gün ortasında gelmeye başlayan satışlarla Dow Jones Endesi günü negatif tarafta kapatırken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,2 yukarıda noktaladı. Sektörel olarak da S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günü %1,5’lik düşüşle tamamlayarak günün en fazla kaybettireni olurken %1,3 artan Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi günün en çok kazandıran oldu.  Avrupa borsalarının satıcılı başlamasının beklendiği bugüne ABD piyasalarının yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün ajandasında haftalık işsizlik başvuruları verisi öne çıkarken bilanço tarafında bugün Broadcom (AVGO), lululemon athletica (LULU) ve Dollar General’ın (DG) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 4.522 seviyesi destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.660 seviyesi oldu 

Piyasalarda dün

S&P 500 4.570,34 %0,07

Dow Jones 36.054,43 %-0,19

Nasdaq 14.264,73 %0,24

Euro Stoxx 50 4.483,75 %0,70

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Sanayi Üretimi(Aylık)	Ekim	%0.5	-%1.4
10:00	Almanya	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Ekim	-	-%1.7
10:00	Almanya	İnşaat Üretimi(Aylık)	Ekim	-	%0.0
13:00	Euro Bölgesi	GSYH(Final-Dönemsel)	3.Çeyrek	-%0.1	-%0.1
13:00	Euro Bölgesi	GSYH(Final-Yıllık)	3.Çeyrek	%0.1	%0.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Asana (ASAN) hisseleri, yazılım şirketinin yönetiminin yatırımcıları makroekonomik olumsuzlukların devam ettiği konusunda uyarmasının ardından %16,7 oranında değer kaybetti. Salı günü açıkladığı finansallarında Asana, analistlerin beklentilerini aştı ve beklenenden daha az bir zarar bildirdi.

 

• Brown-Forman (BF.B) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini kaçırmasının ardından %10 değer kaybetti. Brown Forman hisse başına 50 sent kar ve 1,11 milyar ABD Doları ciro açıklarken, analistler hisse başına 51 sent kar ve 1,15 milyar ABD Doları ciro bekliyordu.

 

• Campbell Soup (CPB) hisseleri, gıda üreticisinin mali yılın ilk çeyreğine ilişkin kazanç tahminlerini aşmasının ardından %7 arttı. Campbell Soup hisse başına 91 sentlik düzeltilmiş kar açıklarken, analistler hisse başına 88 sentlik bir kazanç bekliyorlardı. 

 

• Discover Financial (DFS) hisseleri, Bank of America’nın şirketin notunu nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %1,6 değer kazandı. 

 

• Sphere Entertainment (MSGE) hisseleri, Guggenheim'ın  şirkmet notunu satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %10 artış gösterdi. 

 

• Signet Jewelers (SIG) hisseleri, Citi'nin mücevher durgunluğunun neredeyse bittiğini belirterek şirketi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %6 arttı.

 

• Shake Shack (SHAK) hisseleri, Raymond James'in şirketin için verdiği notu artırmasının ardından %2 değer kazandı. 

 

• Toll Brothers (TOL) hisseleri, şirket finansallarının Wall Street tahminlerini aşmasının ardından yaklaşık %2 arttı. 

 

• Box (BOX) hisseleri, bulut şirketinin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek kar rakamını açıklamasının ardından %10'dan fazla kayıp yaşadı. Box, analistlerin beklediği hisse başına 38 sentlik kar ve 264 milyon ABD Dolarlık cironun altında, hisse başına 36 sentlik düzeltilmiş kar ve 262 milyon ABD Doları ciro açıkladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• TUI AG (TUI1n) hisseleri, şirketin tüm yıl kârındaki keskin artışı ve faaliyet kârının 2024'te en az %25 artacağına ilişkin yeni öngörüsünü yayınlamasının ardından %15,3 arttı.

 

• H & M Hennes & Mauritz (HMb) hisseleri, Deutsche Bank analistlerinin hisse senedinin notunu tut seviyesinden sat seviyesine indirmesinin ardından %1,8 düştü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Gün içi görülen en yüksek seviye 4.590 iken kapanış 4.549 seviyesinde %0,39 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.522 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.660 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.442 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.687 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0,19 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. 36.867 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 36.894 karşımıza çıkacaktır. 35.839 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 35.828 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

 Gün içi görülen en yüksek seviye 14.327 iken kapanış 14.146 seviyesinde %0,58 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 14.069 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 14.516 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 13.796 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 14.610 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0.25 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,099 olurken destek olarak 1,07 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.998 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.035 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.030 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.073-2.086 dirençler, 2.012-1.980 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 8000-8100 bandının üst tarafını aşmayı denese de kâr satışları ile karşılaştı. Endeks günün ikinci yarısında artan satış baskısı ile 8000 desteğini aşağı kırarken, 7900 seviyesinin de altına yöneldi. Buna paralel endeks günü %2,5 oranında düşüşle tamamladı. Endeks kısa vadeli yükselen trendin hafif altına yönelmiş oldu. Bankacılık endeksindeki yükseliş BIST 100’deki geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeksin 7800 desteğini savunabilmesi kısa vadeli görümümü açısından önemli. 7800 seviyesinin kalıcı olarak aşağı kırılması halinde satış baskısı ileri taşınabilir. Buna paralel 7800 seviyesi kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir görüşündeyiz. 7700 sonraki destek konumunda. Bankacılık endeksi ise güçlü kalmaya devam ediyor. 8800 seviyesi destek, 9000 ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir. BIST 100’de gün içerisinde tepki arayışları görülebilir. Endekste ve özellikle de hisselerde sert satış sonrasında volatil seyir devam edebilir. Dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Dip oluşumu gerçekleşmeden trade amaçlı pozisyon fırsatlarının kısa vadeli olarak değerlendirilmesi olası riskin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar programı sonrası açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan; Katar ile ticaretimizin ve yatırımlarımızın daha da artırılması konusunda mutabık kaldıklarını ve muhtelif alanlarda 12 yeni anlaşma imzalandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyonun yüksek kalacağını belirtti. Asgari ücrete dair ise;  yılbaşında çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanması planlanıyor. ABD'de ADP özel sektör istihdamı Kasım’da 130 bin olan beklentilerin altında 103 bin kişi artış gösterdi. Son dönemde ABD’de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Tarım dışı istihdamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. Son durumda ABD piyasalarına baktığımızda; ABD borsaları geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. ECB tarafında ise; piyasalar ECB’nin gelecek yılın ilk çeyreğinde gevşeme döngüsüne başlaması ihtimalini neredeyse %90 olarak fiyatlıyor. 2024’te 150 baz puanlık faiz indirim beklentileri bulunuyor. Ancak Fed ve ECB yetkilileri para politikasında daha temkinli duruş sergilerken, piyasa oyuncularının daha iyimser tarafta olduğunu belirtelim. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Satış baskısı ile karşılaşan endeks 8000 desteğini aşağı kırdı. Endekste 8000 seviyesi direnç haline geldi. 7800 ilk planda destek konumunda iken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 7800 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi kısmi yükseliş gösterdi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar kuru 28,90-29,00 aralığındaki seyrine devam ediyor. 28,90 seviyesi civarında hareket ederken, 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:1,08’in altına geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. ADP istihdam verisi sonrasında tepki gösterse de bu durum kalıcı olamadı. 1,08’in üzeri 1,09 direncine yönelim için izlenebilir. 1,07 ise ilk planda destek konumunda. Cuma günkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde satış baskısı altında kalırken destek seviyelerini aşağı kırdı. Endeks gelen satışların etkisiyle 7900 seviyesinin altına yöneldi. Endeks kapanışa doğru artan satışlarla günü %2,5 oranında düşüşle 7855 seviyesinden tamamladı. 8000 seviyesi artık direnç haline geldi. 7800 ise destek olarak izlenebilir. 

EUR/USD paritesi 1,09 direncinde kaybederken, 1,08 desteğinin hafif altına doğru geri çekiliyor. Yaşanan yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme içerisinde görünüm sergiliyor. 1,08’nin altında kalması halinde aşağı yönlü hareketler görülebilir. 1,07 sonraki destek seviyesidir. 1,08’in üzeri ise 1,09 direncine yönelim için takip edilebilir. Dolar kuru 29,00 direncine doğru yükseliş denemelerine devam ediyor. 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7855.06 %-2.51","BIST-30":"8471.07 %-2.33","Sınai Endeksi":"12412.29 %-3.57","Bankacılık Endeksi":"8896.42 %0.45","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-2.99 ISCTR %1.16 YKBNK %0.69","En Çok artanlar":"MRSHL %10 CMBTN %10 ISATR %10","En Çok azalanlar":"BTCIM %-10 SAFKR %-10 KENT %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":3126}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2026.14 %0.35","EURO/USD":"1.07927 %-0.02","Brent Petrol":"75.5 %-2.2","Gösterge bileşik faiz (%)":"38.38 %0.1","EURO/TL":"31.2475 %0.11","USD/TL":"28.9318 %0.17","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,2’lik düşüşlerle kapattı. Nasdaq Endeksi ise %0,3’lük artışla günü noktaladı. Sektörel bazda %0,6 artan S&P 500 Teknoloji Endeksi günün en iyi performans gösteren sektör endeksi olurken %1,8 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en çok kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkarken bilanço tarafında Veeva Systems (VEEV) ve Campbell Soup’un (CPB) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Teknik olarak ise S&P 500 Endeksi için 4.663-4.689 direnç, 4.531-4.461 seviyeleri ise destek olarak takip edilecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.567,18 %-0,06

Dow Jones 36.124,56 %-0,22

Nasdaq 14.229,91 %0,31

Euro Stoxx 50 4.452,77 %0,86

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ekim	-%0.5	%0.2
10:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ekim	-	%4.2
10:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ekim	-	-%5.9
13:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Ekim	%0.2	-%0.3
16:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Ekim	-64.1 mlr	-61.54 mlr
16:30	ABD	İthalat(Yıllık)	Ekim	-	%2.7
16:30	ABD	İhracat(Yıllık)	Ekim	-	%2.2
16:30	ABD	İthalat($)	Ekim	-	322.7 mlr
16:30	ABD	İhracat($)	Ekim	-	261.1 mlr

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nio (NIO) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden daha küçük bir zarar bildirmesinin ardından yaklaşık %1,4 değer kazandı. Analistler tarafından beklenen 2,91 yuan zarara kıyasla hisse başına kayıplar 2,67 yuan olarak gerçekleşti. Nio, geçtiğimiz ay iş gücünde %10'luk bir kesinti de dahil olmak üzere son zamanlarda maliyetleri düşürmek için adımlar atmıştı.

 

• CVS Health (CVS) hisseleri, sağlık sigortası şirketinin reçeteli ilaçları fiyatlandırma şeklini değiştireceğini açıklamasının ardından %3,6 değer kazandı. Eczane zinciri ayrıca 2024 için beklenenden yüksek bir ciro tahmini yayınladı. Şirket ayrıca üç aylık temettüsünü yaklaşık %10 oranında artırmayı planlıyor.

 

• Lands' End (LE) hisseleri, şirketin son mali raporunu yayınlamasının ardından %10 arttı. Lands' End, hisse başına 25 sent ila 34 sent arasında düzeltilmiş kazanç ve 490 milyon ila 520 milyon dolar arasında değişen gelir çağrısında bulunan dördüncü çeyrek kılavuzunu yayınladı. Ayrı olarak şirket, bir yıl öncesine kıyasla daha geniş olan düzeltilmiş üçüncü çeyrek zararını bildirdi.

 

• GitLab (GTLB) hisseleri, şirketin üçüncü mali çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesinin ardından bir gün içinde %11,4 arttı.

 

• Albemarle (ALB) hisseleri, Piper Sandler'ın küresel lityum piyasalarındaki önemli bir bozulmayı gerekçe göstererek hisse senedinin notunu nötr seviyesinden ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından hisseler yaklaşık %6 düştü.

 

• Take-Two Interactive Software (TTWO), hisseleri şirketin Grand Theft Auto VI oyununun fragmanını planlanandan önce yayınlamasının ardından %0,5 düştü. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• UBS Group AG (UBSG) hisseleri, Bank of America'nın şirket notunu nötr seviyesine düşürmesinin ardından %1,82 oranında düştü. 

 

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson A (ERICa) hisseleri, şirketin AT&T ile yeni nesil bir telekomünikasyon ağı kurmak üzere anlaşmaya varmasının ardından %15,2 oranında değer kazandı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,06 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.557 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.578, en düşük 4.551 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.567 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.663-4.689 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.531-4.461 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 36.124 seviyesinde %0,22 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 36.867 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 37.055 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 35.839 ve 35.313 destekleri takip edilmelidir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 14.229 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.557 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 14.533 olurken destek olarak 14.094 izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %1,921 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,92 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,079 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,102 ve 1,106 dirençleri ve 1,072 ve 1,057 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın için günlük değişim %0,28 düşüşle gerçekleşmiş oldu. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 2.021 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.003 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1.966 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.067-2.082 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayı TÜFE aylık bazda %3,3 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon %61,36’dan %61,98 seviyesine yükselmişti. TCMB Kasım ayı enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilediği, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi. Diğer yandan Kasım ayı için doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaptı. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören TCMB, doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatlarının artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü değerlendirdi.  S&P Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ülke Reytingleri Direktörü Gill, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünü olumlu etkilediğini açıkladı. Gill ayrıca; ekonomide özellikle ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşündüklerini belirtti. BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken aynı zamanda sıkışma formasyonu içerisinde görünüm sergiliyor. Buna paralel endekste kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 8000 seviyesine doğru destek bulurken, 8100 direncinin üzerinde kâr realizasyonları ile karşılaşıyor. Endekste 8000 civarına doğru satışların karşılanmasını pozitif olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel 8100 ve devamında 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Ancak endeks 8100 direncinin üzerinde hafif kâr realizasyonları ile karşılaşabilir. Endekste 7800 ise ana destek olarak korunuyor. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruması için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde sıkışma formasyonunun yukarı tamamlanması sonrasında güçlü seyir devam ediyor. 8538 desteğinin üzerinde görünüm olumlu görünüyor. 8900 ve 9000 seviyeleri dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Ancak asıl küresel piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. ADP istihdam ile tarım dışı istihdam verisi arasında yüksek korelasyon olmadığını belirtelim. Son dönemde ABD’de ekonomik veriler beklentilerin altında kalırken, zayıflama gösteriyor. Tarım dışı istidamın da beklentilerin altında açıklanması Fed’den faiz indirim tahminlerini destekleyebilir. Son durumda ABD borsalarına baktığımızda; ABD borsaları olumlu seyir izlerken, geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor.

BIST100:Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 8100 direncinin üzerine yönelim gösterdi. 8100’ün kalıcı olarak aşılması halinde 8200 direncine doğru yönelim gösterebilir. 8000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 7800 ikincil destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 7800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi yeniden %27’nin altına geri çekildi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar kuru 28,90 seviyesi civarında hareket ederken, 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,08-1,09 bandının alt tarafına doğru hareket ediyor. 1,08’in altına hafif geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. 1,08’in üzeri 1,09 direncine yönelim için izlenebilir. 1,07 ise ilk planda destek konumunda. Cuma günkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 8100 direncinin üzerinde güç kaybederken, 8000 seviyesine doğru geri çekilmede destek buldu.  Holding endeksindeki hafif artı endeks aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endeks 8057 seviyesinde %0.4 düşüş ile yaptı. 
Dolar/TL, 28,90-29,00 bandında seyir izledi. Yukarı yönlü hareketlerde 29.51 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.65 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.7 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,085, 1,069, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.105 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.074 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8057.42 %-0.37","BIST-30":"8673.06 %-0.67","Sınai Endeksi":"12871.67 %-0.55","Bankacılık Endeksi":"8856.42 %-0.07","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-1.15 AKBNK %0.94 MIATK %10","En Çok artanlar":"UMPAS %10 MARBL %10 MIATK %10","En Çok azalanlar":"LIDER %-10 EUYO %-10 EMNIS %-9.92","BIST-100 İşlem Hacmi":15050}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2020.82 %-0.27","EURO/USD":"1.08308 %-0.03","Brent Petrol":"78.91 %1.13","Gösterge bileşik faiz (%)":"38.34 %-0.39","EURO/TL":"31.336 %-0.03","USD/TL":"28.9173 %0.01","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endekslerinden S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,5, %0,1 ve %0,8 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,2 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %0,5 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD Hizmet PMI verisi yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise AZO, FERG ve MDB’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.529 seviyesi destek, 4.661 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.569,78 %-0,54

Dow Jones 36.204,44 %-0,11

Nasdaq 14.185,49 %-0,84

Euro Stoxx 50 4.414,95 %-0,08

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:55.Almanya	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	48.7.48.7
11:55.Almanya	HCOB Bileşik PMI(Final)	Kasım	47.1.47.1
12:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	48.2.48.2
12:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik PMI(Final)	Kasım	47.1.47.1
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	50.5.50.5
12:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Kasım	50.1.50.1
13:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ekim	%0.2	%0.5
13:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Ekim	-	-%0.1
17:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Kasım	50.8.50.8
17:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Kasım	50.7.50.7
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Kasım	52.4.51.8
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Kasım	-	58.6
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Kasım	-	55.5
18:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Kasım	-	54.1
18:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Kasım	-	50.2

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lululemon (LULU) hisseleri, Wells Fargo'nun hisseyi ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %1,3 değer kaybetti. 

 

• Coinbase (COIN) hisseleri, Bitcoin fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak %5,5 değer kazandı. 

 

• Spotify (SPOT) hisseleri, şirketin işgücünün %17'sini işten çıkaracağını açıklamasının ardından %7,5 arttı.

 

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, şirketin S&P Dow Jones Endeksi’ne katılacağının açıklanmasının ardından %2,2 yükseldi.

 

• Virgin Galactic (SPCE) hisseleri, Richard Branson’ın Financial Times'a verdiği röportajda uzay yolculuğu şirketine daha fazla yatırım yapmayı reddettiğini bildirmesinin ardından %17,5 değer kaybetti.

 

• United Rentals (URI) hisseleri, KeyBanc'ın 2024 mali yılında sınırlı büyüme ortamını gerekçe göstererek ekipman kiralama şirketini fazla kiloludan sektör ağırlığına düşürmesinin ardından hisseler %2,3 değer kaybetti.

 

• Carvana (CVNA) hisseleri, JPMorgan'ın hisseyi ağırlığı azalt seviyesinden nötr seviyesine yükseltmesinin ardından %13,8 değer kazandı.

 

• Alaska Air Group (ALK) hisseleri, şirketin Hawaiian Airlines'ı 1,9 milyar ABD Doları karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından %14,2 düştü. 

 

• General Motors (GM) hisseleri, Mizuho’nun hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2,2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, AT&T'nin şirketi tedarikçi listesinden çıkarabileceğine dair söylentiler üzerine %6,5 değer kaybetti. 

 

• UCB (UCB) hisseleri, Avrupa Komisyonu’nun şirketin Zilbrysq ilacını onaylamasının ardından %4,4 yükseldi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Gün içi görülen en yüksek seviye 4.572 iken kapanış 4.569 seviyesinde %0,54 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.529 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.661 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.462 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.688 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 36.204 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 34.052 seviyesinin de %6 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 36.956 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 36.938 karşımıza çıkacaktır. 35.861 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 35.891 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 14.185 seviyesinde %0,84 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 14.466 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 14.575 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 14.036 ve 13.813 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,086 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,085 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,084 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,106-1,111 dirençler, 1,077-1,062 destekler olarak değerlendirilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın geçtiğimiz seansta volatil seyir izlemişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 2.130 iken kapanış 2.024 seviyesinde %2,26 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.021 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.113 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.945 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.145 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif altında açıklandı. TÜFE aylık bazda %3,9 oranında yükseliş beklentilerin hafif altında %3,3 oranında artış gösterdi. Buna paralel yıllık enflasyon %61,36’dan %61,98 seviyesine yükseldi. Çekirdek göstergede ise yatay seyir gerçekleşti. Kasım'da yıllık çekirdek enflasyon %69,89 seviyesinde açıklandı. Ekim ayında yıllık çekirdek enflasyon %69,76 olarak kaydedilmişti. Kasım ayında doğalgaz faturalarının etkisiyle konut kategorisi %11,17 artış kaydederek aylık enflasyonda en yüksek kalem oldu. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon son raporu sunumunda; bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin %58’den Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde %65’e yükseltildiğini açıklamıştı. Gaye Erkan, aylık enflasyonun ana eğiliminde de gerileme beklediklerini, bununla birlikte aylık enflasyon patikasında Kasım, Ocak ve Mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtmişti. TCMB, 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde volatil seyir izledi. S&P’nin Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirmesinin olumlu yansımaları devam ediyor. Endeks 8000 desteğinin altını test etse de yeniden tepki alımları ile karşılaştı ve 8100 direncinin üzerine yükseldi. Bankacılık endeksindeki %2,8’lik yükseliş endeksin %0,8 oranında değer kazanımına öncülük etti. Endekste kısa vadeli sıkışma içerisindeki hareket devam ediyor. 8000’in altına geri çekilme sonrası satışların karşılanmasını pozitif olarak değerlendirebiliriz. 8000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel 8100 ve devamında 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Ancak endeks 8100 direncinin üzerinde ilk etapta hafif kâr realizasyonları ile karşılaşabilir. Endekste 7800 ise ana destek olarak korunuyor. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruması için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde sıkışma formasyonunun yukarı tamamlanması sonrasında güçlü seyir devam ediyor. 8538 desteğinin üzerinde görünüm olumlu görünüyor. 8900 ve 9000 seviyeleri dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD borsaları olumlu seyir izlerken, geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. Bu hafta ABD’de açıklanacak istihdam verileri bölge borsaları üzerinde etkili olacaktır. 

BIST100:Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 8000 desteğinin altını test eden endeks yeniden bu seviyenin üzerinde yükseldi. 8000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; 8100 ve 8200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7800 ikincil destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 7800’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi yeniden %39’un altına geri çekildi. ABD tahvil faizleri ise aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün Hazine ihaleleri takip edilecek…

USD/TL:Dolar kuru 28,90’ın üzerinde hareket ederken, 29,00 direncine doğru yönelimde güç kaybediyor. 29,00 direnci aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtelim. 28,80 ve 28,70 destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,09 direncinin altında kalmaya devam ediyor. 1,08 destek konumunda iken, bu seviye üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 1,09’un üzeri 1,10 direncine yönelim için izlenebilir. Cuma günkü ABD istihdam verileri etkili olacaktır…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.