QNB Finansinvest Blog

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	Almanya	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ekim	-%0.1	-%0.2

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Macy's (M) hisseler, şirketin açıkladığı finansallarında beklentileri aşmasının ardından yükselmeye devam etti ve %8,3 değer kazandı. Şirket ayrıca üçüncü çeyrekte marjların ve envanter seviyelerinin iyileştiğini bildirmişti.

Gap (GPS) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %30,6 değer kazandı.

ChargePoint Holdings (CHPT) hisseleri, yaklaşan üçüncü çeyrek ciro sonuçlarının daha önce beklediğinden daha zayıf olacağı konusunda uyarmasının ardından %35,5 düştü.

Tenet Healthcare (THC) hisseleri, şirketin Güney Carolina'daki üç hastanesini Novant Health'e satacağını açıklamasının ardından %9,6 yükseldi.

Ross Stores (ROST) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %7,2 yükseldi.

Applied Materials (AMAT) hisseleri, medyada şirketin SMIC'e yönelik ihracat kısıtlamalarını potansiyel olarak göz ardı ettiği için Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturma altında olduğuna dair haberlerin ardından %4,0 düştü.

Dillard's (DDS) hisseleri, şirketin hisse başına 20 ABD Dolarlık kar payı avansı dağıtacağını açıklamasının ardından %7,7 yükseldi.

Expedia Group (EXPE) hisseleri, Evercore’un hisseyi endekse paralel getiri seviyesinden endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %5,1 yükseldi.

GitLab (GTLB) hisseleri, Barclays'in hisseyi ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine yükseltmesinin ardından %3,6 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Tullow Oil (TLW) hisseleri, %6,8 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

Orpea (ORP) hisseleri, %16,3’lük düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

S&P 500 Endeksi 4.514 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.339 seviyesinin de %4 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.599 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.607 karşımıza çıkacaktır. 4.469 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.478 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 34.947 seviyesinde %0,01 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 35.689 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 35.861 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 34.696 ve 34.178 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi 14.125 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.416 seviyesinin de %5 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 14.419-14.503 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 14.007-13.792 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,093 seviyesinde %0,66 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,115 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,12 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,084 ve 1,069 destekleri takip edilmelidir.

Gündem/Beklentiler:Endekste kısa vadeli sıkışma içerisinde görünüm olumlu…

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.974 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1.987 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1.985 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 2.025-2.037 dirençler, 1.968-1.938 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

20.11.2023

ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan TÜFE, ÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalması ve düşüş göstermesi Fed’den gelecek yıl için faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesine neden oluyor. Aralık ayında büyük ölçüde faiz artırımı beklenmezken, Federal fon faiz vadeli kontratları Fed'in faiz indirimine Mayıs ayında başlamasını fiyatlamaya başladı. Verilerdeki düşüşe rağmen bazı Fed üyelerinin sıkı para duruşunun korunmasına yönelik görüş bildirdiğini ve temkinli tarafta kaldığını belirtelim. Geçtiğimiz haftalarda ek sıkılaştırmaya yönelik mesajlar veren Fed Başkanı Powell’ın enflasyon verilerine yönelik ilk değerlendirmesinde para politikasının devamına ilişkin vereceği sinyaller önemli olacak. Powell’ın enflasyon rakamlarını değerlendirdiği ilk konuşmasında geçtiğimiz haftalardaki görece şahinvari tutumunda bir değişiklik olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacak. Son durumda ABD borsalarında yükselen trendde görünüm olumlu. Yurtiçi piyasalara döndüğümüzde ise; BIST 100 Endeksi kısa vadeli üçgen şeklinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyor. Endeks Cuma günü 7800 direncini aşarken, %0,9 oranında yükseliş gösterdi. Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin ise 360’ın altı ile son 2,5 yılın en düşük seviyelerinde bulunduğunu hatırlatalım. Endekste 7800 seviyesinin üzeri yükselişin devam etmesi ve aynı zamanda kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması için takip edilebilir. Bu durumda sonraki aşama olan 8000 seviyesi radara girebilir. 7500 ana destek seviyesinin hafta genelinde korunmasının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 7500 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli görünümde bir bozulma olmayacağını belirtelim. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Haftanın gündemine baktığımızda; Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tatil olduğundan ekonomik ajandanın bir gün öncesine kaydığını belirtelim. Buna paralel yarın akşam Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Çarşamba günü ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Perşembe günü Avrupa’da PMI imalat-hizmet endeksleri, Cuma günü ise Almanya’da IFO verileri, ABD’de PMI endeksleri öne çıkıyor. Ayrıca Cuma günü ABD piyasaları yarım gün açık olacak.

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7800 direncinin üzerine yönelen endekste kısa vadeli görünüm olumlu. 7800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 8000 seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Endekste 7500 ana destek olarak korunuyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri son dönemdeki yükseliş sonrası düşüş gösteriyor. Gösterge tahvil faizi %41’in altında hareket ediyor; ancak yüksek seviyeler korunuyor. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Dolar endeksindeki düşüşe rağmen TL mevcut seyrini koruyor. Dolar kuru 28,70’in üzerine yönelerek kademeli yükseliş hareketine devam ediyor. Kur 28,40 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı altında. 28,80 seviyesi direnç olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite ABD’de beklentilerin altında açıklanan ekonomik veriler ile 1,09 direncinin üzerine yöneliyor. Paritede bu seviyenin üzerinde 1,0950 hedef olarak izlenebilir. Ancak 1,0950 önemli direnç olduğundan parite bu seviyeye doğru güç kaybına uğrayabilir. 1,08 ise ilk etapta destek seviyesidir…

17.11.2023

Endeks 7800’ün üzerine yükseldi

BIST 100 Endeksi gün içerisinde olumlu seyir izledi. Endeks 7800 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks gün kapanışını 7853 seviyesinde %0.9 yükseliş ile yaptı. Endekste 7800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 8000 direnç olarak izlenebilir.

Dolar/TL 28,70 seviyesinin üzerine yükseldi. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 29.32 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.46 desteği izlenebilir.

EUR/USD %0.2 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,067, 1,063, 1,081 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.11 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.078 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7853.36 %0.93","BIST-30":"8312.94 %0.95","Sınai Endeksi":"12599.39 %0.62","Bankacılık Endeksi":"7728.54 %0.33","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %4.07 MIATK %3.85 TUPRS %-0.39","En Çok artanlar":"ATSYH %10 KRONT %10 ANELE %10","En Çok azalanlar":"QNBFL %-9.96 CASA %-9.95 AVTUR %-9.95","BIST-100 İşlem Hacmi":37198}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1982.04 %0.04","EURO/USD":"1.08728 %0.24","Brent Petrol":"79.37 %2.52","Gösterge bileşik faiz (%)":"40.6 %-0.61","EURO/TL":"31.2352 %0.28","USD/TL":"28.7058 %0.18","DAX":"","FTSE-100":""}}

17.11.2023

17 Kasım 2023 Cuma Dünya Borsaları Bülteni

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,12 ve %0,07 yükselirken, Dow Jones %0,13 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Kamu Hizmetleri Endeksi %0,5 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi olurken S&P 500 Enerji Endeksi ise %1,9 düşüşle günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD Konut Başlangıçları verisi açıklanacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.469 seviyesi destek, 4.599 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

4.508,24

34.945,47

14.113,67

4.303,25

1.08885

2434.29

81.4

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere	Perakende Satışlar(Aylık)	Ekim	%0.5	-%0.9
10:00	İngiltere	Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)	Ekim	%0.4	-%1.0
12:00	Euro Bölgesi	Cari İşlemler Dengesi(Euro)	Eylül	-	28.0 mlr
13:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)	Ekim	%0.1	%0.1
13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık)	Ekim	%4.2	%4.2
13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Final-Aylık)	Ekim	%0.2	%0.2
13:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)	Ekim	%2.9	%2.9
16:30	ABD	Konut Başlangıçları	Ekim	1.35mln	1.358mln
16:30	ABD	Konut Başlangıçları(Aylık)	Ekim	-%0.6	%7.0

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Gap (GPS) hisseleri, şirketin açıkladığı dördüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %17,1 değer kazandı.

Compass Minerals (CMP) hisseleri, şirketin açıkladığı dördüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %5,4 düştü.

General Motors (GM) hisseleri, sendikalı işçiler ile birleşik otomotiv işçileri rekor bir anlaşmaya imza atmasının ardından %2,4 düştü.

Deckers Outdoor (DECK) hisseleri, Piper Sandler’in hisseleri ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %2,7 değer kaybetti.

Williams Sonoma (WSM) hisseleri, şirketin açıkladığı üçüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %6,2 yükseldi.

Advance Auto Parts (AAP) hisseleri, Bank Of America’nın hisseleri eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından %4,0 düştü.

The Children’s Place (PLCE) hisseleri, üçüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %24,9 değer kaybetti.

Plug Power (PLUG) hisseleri, Citibank’ın ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %3,9 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Siemens (SIEGn) hisseleri %5,7 yükselişle endeksin en çok değer kazanan hisseleri arasındaydı.

Prosus (PRX) hisseleri, %4,0 düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,12 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.497 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.511, en düşük 4.487 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.508 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.599 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.625 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.469 ve 4.403 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %3,11 yukarıda, aylık bakıldığında ise %4,58 yukarıda seyrederken güncel olarak 34.945 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 35.679 ve 35.877 dirençleri ve 34.666 ve 34.136 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 14.113 seviyesinde %0,07 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 14.400 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 14.489 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 13.986 ve 13.772 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,086, en düşük ise 1,085 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,086 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,078 ve 1,064 desteklerini ve 1,108 ve 1,112 dirençlerini takip edeceğiz.

Gündem/Beklentiler:Endekste görünüm olumlu, 7800’ün kalıcı aşılması önemli…

Geçtiğimiz günü %1,21 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.022-2.037 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1.962-1.931 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

17.11.2023

ABD’de Ekim ayına ilişkin ekonomiye öncü gösterge niteliğinde olan sanayi üretimi ve kapasite kullanım verileri açıklandı. Buna göre sanayi üretimi Ekim’de aylık bazda %0,6 azalırken, kapasite kullanım oranı %79,5’ten %78,9 seviyesine geriledi. ABD’de bu hafta TÜFE, ÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalması ve düşüş göstermesi Fed’den gelecek yıl için faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesine neden oluyor. Aralık ayında büyük ölçüde faiz artırımı beklenmezken, Federal fon faiz vadeli kontratları Fed'in faiz indirimine Mayıs ayında başlamasını fiyatlamaya başladı. Verilerdeki düşüşe rağmen bazı Fed üyelerinin sıkı para duruşunun korunmasına yönelik görüş bildirdiğini ve temkinli tarafta kaldığını belirtelim. Geçtiğimiz haftalarda ek sıkılaştırmaya yönelik mesajlar veren Fed Başkanı Powell’ın enflasyon verilerine yönelik ilk değerlendirmesinde para politikasının devamına ilişkin vereceği sinyaller önemli olacak. Powell’ın enflasyon rakamlarını değerlendirdiği ilk konuşmasında geçtiğimiz haftalardaki görece şahinvari tutumunda bir değişiklik olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacak. Son durumda ABD borsalarında yükselen trendde görünüm olumlu. Ancak son dönemdeki güçlü performansın ardından kısa vadede dengelenme eğilimi gösterebilir. Yurtiçi piyasalara döndüğümüzde ise; BIST 100 Endeksi kısa vadeli sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyor. Endeks seans içi grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) formasyon oluşumu ile kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Buna paralel endeks 7800 direncinin üzerini test etti. Endeks günü %1,5 oranında değer kazancı ile tamamladı. Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminin ise 360’ın altı ile son iki yılın en düşük seviyelerinde bulunduğunu hatırlatalım. Endekste 7800 direncinin aşılması yükselişin devam etmesi ve yeniden 8000 seviyesine yönelim için önemli. Endeks gün içerisinde 7800’ün üzerine yukarı tepki gösterebilir. Ancak bu seviyenin kalıcı olarak aşılması aynı zamanda kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması için takip edilebilir. Bu durumda sonraki aşama olan 8000 seviyesi radara girebilir. 7500 ana destek seviyesinin hafta genelinde korunmasının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 7500 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli görünümde bir bozulma olmayacağını belirtelim. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7800 direncinin üzerini test eden endeks bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirdi. Endekste 7800 önemli direnç konumunda iken, bu seviyenin kalıcı olarak aşılması halinde 8000 seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7500 ana destek olarak korunuyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41’in altına geri çekildi; ancak yüksek seviyeler korunuyor. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareketler gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %41,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

EUR/USD:Parite ABD’de beklentilerin altında açıklanan ekonomik veriler ile 1,09 direncine yöneldi. Paritede bu seviyenin üzerinde 1,0950 hedef seviye olarak izlenebilir. Ancak 1,0950 önemli direnç olduğundan parite 1,0950’ye doğru güç kaybına uğrayabilir. 1,08 ise ilk etapta destek seviyesidir…

16.11.2023

Endeks 7800 direncinin üzerini test etti

BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç sonrasında devam eden işlemlerde yükselişini ileri taşıdı. Buna paralel endeks 7800 direncinin üzerini test etti. Bankacılık endeksi BIST 100’de yukarı yönlü harekete öncülük etti. Endeks gün kapanışını 7781 seviyesinde %1.50 yükseliş ile yaptı. Endekste 7800 direnç olarak korunuyor.

Dolar/TL, 28,70 seviyesinin üzerine yönelim gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 29.26 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.43 desteği izlenebilir.

EUR/USD için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,066, 1,063, 1,081 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.109 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.078 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7780.68 %1.5","BIST-30":"8234.38 %1.9","Sınai Endeksi":"12521.77 %0.67","Bankacılık Endeksi":"7703.04 %2.92","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %3.69 REEDR %7.3 TUPRS %1.58","En Çok artanlar":"DOKTA %10 UZERB %10 COSMO %9.99","En Çok azalanlar":"MARKA %-10 MIATK %-10 AVHOL %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":641434}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1981.52 %1.13","EURO/USD":"1.08857 %0.39","Brent Petrol":"78.2 %-3.67","Gösterge bileşik faiz (%)":"40.85 %-0.63","EURO/TL":"31.2761 %0.49","USD/TL":"28.6706 %-0.03","DAX":"","FTSE-100":""}}

16.11.2023

16 Kasım 2023 Perşembe Dünya Borsaları Bülteni

Dün kongrede Cumhuriyetçiler ile Demokratların borç limitinin artırılması konusunda anlaşması ile ABD CDS ve tahvil faizlerinde aşağı yönde bir harekete şahit olduk. Faizlerdeki düşüşe paralel S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri günü %0,2, %0,5 ve %0,1 değer kazandı. Sektörel olarak ise güçlü gelen Target (TGT) bilançosunun etkisiyle S&P 500 Zaruri Tüketim Endeksi %0,8 değer kazandı. %0,3 düşen S&P 500 Kamu Hizmetleri ise günün en çok kaybettiren sektör endeksi oldu. Avrupa borsalarının hafif pozitif başladığı bugüne ABD borsalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD haftalık işsizlik verisi öne çıkıyor. Bilanço tarafında ise WMT, BABA, AMAT, NTES ve CPRT’nin açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. S&P 500 Endeksi için ilk direnç olarak 4.602 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.625 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.471 ve 4.401 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

4.502,88

34.991,21

14.103,84

4.315,53

1.08885

2434.29

81.4

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
17:15	ABD	Sanayi Üretimi(Aylık)	Ekim	-%0.4	%0.3
17:15	ABD	Kapasite Kullanım Oranı	Ekim	%79.3	%79.7
17:15	ABD	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Ekim	-%0.3	%0.4
17:15	ABD	Madencilik Üretimi(Aylık)	Ekim	-	%0.4

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Holley (HLLY) hisseleri, Jefferies'in otomobil parçası imalat şirketi için al tavsiyesi vermesinin ardından %2,7 arttı. Jefferies, Holley'in satışlarının dördüncü çeyrekte artacağını tahmin ediyor ve hisse senedinin tarihsel ortalamalara göre önemli bir iskontoyla işlem gördüğünü düşünüyor.

Target (TGT) hisseleri, perakende şirketinin üçüncü çeyrek mali kazançlarının beklenenden daha güçlü gelmesinin ardından yaklaşık %18 arttı. Şirket, hisse başına 2,10 ABD Doları kar ve 25,4 milyar dolar ciro bildirdi.

V.F. Corp (VFC) hisseleri, JPMorgan'ın tavsiyesini ağırlığı azalttan nötr seviyeye yükseltmesinin ardından %14,1 oranında artış gösterdi. JPMorgan maliyet tasarrufu önlemleri nedeniyle şirketin kârında artış görebileceğini söyledi.

Expedia (EXPE) hisseleri, %6,3 artışla 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Reuters, ValueAct Capital Management'ın şirkette hisse satın aldığını bildirdi.

Generac (GNRC) hisseleri, Bank of America'nın tavsiyesini endeks altı getiri seviyesinden nötr seviyeye yükseltmesinin ardından %1,1 oranında değer kazandı.

Disney (DIS) hisseleri, Deutsche Bank'ın Disney'in 2024 ve 2025 boyunca büyümesine güvendiğini açıklamasının ardından Çarşamba günü %3,1 arttı.

JD.com (JD) hisseleri, şirketin analistlerin beklentilerinin üzerinde gelen üçüncü çeyrek karını açıklamasından sonra %7 arttı.

Sirius XM (SIRI) hisseleri, Berkshire Hathaway'in üçüncü çeyreğin sonuna kadar uydu radyo şirketinin hisselerine sahip olduğunu gösteren belgenin yayınlanmasının ardından hisseler yaklaşık %6,1 oranında değer kazandı.

American Eagle Outfitters (AEO) hisseleri, Bank of America'nın şirketi endeks altı performans seviyesinden nötr seviyeye yükseltmesinin ardından %5 arttı. Firma, beklenenden güçlü gelirlerin etkisiyle kısa vadede ivme bekliyor.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Infineon (IFXGn) hisseleri, Alman çip üreticisinin üçüncü çeyrek kar beklentilerini aşması ve güçlü yarı iletken talebi üzerine olumlu 2024 tahmini sunmasının ardından dün %9,7 yükseldi.

Alstom SA (ALSO) hisseleri, şirketin 1.500 kişiyi işten çıkaracağını ve bilançosunu desteklemek amacıyla varlıklarını satacağını açıklamasının ardından %15'ten fazla değer kaybetti.

Geçtiğimiz günü %0,16 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.602 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.625 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.471 ve 4.401 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0,47 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 35.718 olurken destek olarak 34.711 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 13.297 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 14.194 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 14.103 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 14.427-14.517 dirençler, 14.001-13.762 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,084 seviyesinde %0,38 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,107 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,111 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,077 ve 1,061 destekleri takip edilmelidir.

Gündem/Beklentiler:Endekste 7700 seviyesi direnç olarak korunuyor…

Ons Altın 1.960 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.924 seviyesinin de %2,0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.001 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.008 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.947 ve 1.919 olarak izlenebilir.

16.11.2023

ABD'de perakende satışlar Ekim’de aylık bazda %0,5 ile beklentilerin altında daraldı. Üretici fiyatları Ekim ayında benzin fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle Nisan 2020’den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Üretici fiyatlarında dört ayın ardından ilk kez negatif aylık enflasyon görülmüş oldu. Yıllık ÜFE ise %2,2’den %1,9 olan beklentilerin altında %1,3 seviyesine geriledi. TÜFE rakamlarını hatırlayacak olursak; yıllık manşet enflasyon %3,7’den %3,3 olan beklentilerin altında %3,2 seviyesine gerilemişti. Yıllık çekirdek enflasyon ise %4,1’de sabit kalması beklentilerine rağmen %4 seviyesine düşüş gösterdi. ABD enflasyon verilerinin ardından; Aralık ayında büyük ölçüde faiz artırımı beklenmezken, Federal fon faiz vadeli kontratları Fed'in faiz indirimine Mayıs ayında başlamasını fiyatlamaya başladı. Verilerin ardından faiz indirim beklentilerinin öne gelmesi küresel risk iştahını destekliyor. ABD’de enflasyon verilerinde geri çekilme gerçekleşse de son durumda çekirdek enflasyon Fed’in %2 olan hedefinin 2 katı seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla da Fed Başkanı Powell, bankanın gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğine yönelik söylemini koruyabilir. Son dönemde ek sıkılaştırmaya yönelik mesajlar veren Fed Başkanı Powell’ın enflasyon verilerine yönelik ilk değerlendirmesinde para politikasının devamına yönelik vereceği sinyaller önemli olacak. Powell’ın enflasyon rakamları değerlendirdiği ilk konuşmasında geçtiğimiz haftalardaki görece şahinvari tutumunda bir değişiklik olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacak. Son durumda ABD borsalarında yükselen trendde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Yurtiçi piyasalara döndüğümüzde ise; BIST 100 Endeksi küresel risk iştahının artmasına bağlı olarak 7700 direncinin üzerine yönelim gerçekleştirdi. Haftanın başında düzeltme hareketi ile karşılaşan endeksin direnç seviyelerine doğru tepki göstermesini olumlu buluyoruz. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 360’ın altı ile son iki yılın en düşük seviyelerine geriledi. CDS’teki olumlu seyrin BIST’e yansıması yukarı yönlü hareketlere destek vermesi açısından öne çıkıyor. Teknik olarak; 7700 direncinin kalıcı olarak aşılması ile endeks ilk etapta 7800 direncine doğru yönelim gösterebilir. 7500 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli görünümde bir bozulma olmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7500’e doğru geri çekilen endeks 7700 seviyesine doğru tepki gösterdi. 7500 önemli destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. Endekste bu seviyenin üzerinde 7700 ve 7800 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7500 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Kısa vadeli tahvil faizlerinde yüksek seviyeler korunuyor. ABD tahvil faizleri beklentilerin altında açıklanan veriler ile aşağı yönlü hareketler gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğiliminde. Dolar kuru kademeli yükseliş hareketine devam ediyor. Kur 28,40 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı altında. 28,74 ve 28,80 sonraki direnç olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite ABD’de açıklanan enflasyon verileri ile 1,07 ve 1,08 dirençlerini yukarı kırmıştı. Böylece paritede kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 1,09 ilk etapta direnç olarak izlenebilir, sonraki direnç ise 1,0950 seviyesine işaret ediyor. 1,08 ve 1,07 destekler haline geldi. Hızlı yükseliş nedeniyle dengelenme eğilimi gösterebilir…

15.11.2023

Endeks 7700’ün üzerini test etti

BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Endeks 7700 direncinin üzerine yükselse de kalıcı olamadı. Endeks 7600-7800 bandında görünüm sergiledi. Endekste 7500 ana destek olarak izlenebilir. 7700’ün üzeri 7800 direncine yönelim için takip edilebilir.

Dolar/TL, 28,70 seviyesinin üzerini test etti. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 29.28 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 28.43 desteği izlenebilir.

EUR/USD, ABD enflasyon verilerinin ardından 1,08 direncini aşmıştı. Paritede Yukarı yönlü hareketlerde 1.109 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.078 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7669.98 %-0.01","BIST-30":"8085.53 %0.08","Sınai Endeksi":"12434.59 %-0.13","Bankacılık Endeksi":"7484.86 %0.38","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-0.46 MIATK %-3.44 TUPRS %-0.53","En Çok artanlar":"QNBFL %10 MAALT %10 IZINV %10","En Çok azalanlar":"UFUK %-10 OTTO %-10 ENSRI %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":115819}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1957.98 %-0.3","EURO/USD":"1.08333 %-0.45","Brent Petrol":"81.6 %-1.05","Gösterge bileşik faiz (%)":"41.11 %-1.37","EURO/TL":"31.0933 %-0.3","USD/TL":"28.6735 %0.15","DAX":"","FTSE-100":""}}

15.11.2023

15 Kasım 2023 Çarşamba Dünya Borsaları Bülteni

Dün açıklanan TÜFE verisinin beklenti altında gelmesine paralel majör ABD endeksleri yükselişlerine hız kattı. Piyasa açılışından önce açıklanan veriyle birlikte S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,9, %1,4 ve %2,4 yükseldi. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü yükselişle tamamlarken faizlerdeki düşüşten yüksek derecede etkilenen S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %5,4 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD ÜFE ve perakende satışlar verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise CSCO, TJX, PANW, TGT ve JD’nin açıklayacağı finansallar bekleniyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4,451 seviyesi destek, 4,589 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

4.495,70

34.827,70

14.094,38

4.292,85

1.08885

2434.29

81.4

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ekim	%0.1	%0.5
10:00	İngiltere	Çekirdek TÜFE(Aylık)	Ekim	%0.4	%0.5
10:00	İngiltere	Üretici Girdi Fiyatları(Aylık)	Ekim	-%0.1	%0.4
10:00	İngiltere	Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Ekim	%0.0	%0.4
10:00	İngiltere	Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Ekim	-	%0.0
10:00	İngiltere	Perakende Fiyat Endeksi(Aylık)	Ekim	%0.1	%0.5
10:00	Almanya	Tarım ÜFE(Aylık)	Eylül	-	-%0.1
13:00	Euro Bölgesi	Sanayi Üretimi(Aylık)	Eylül	-%0.8	%0.6
13:00	Euro Bölgesi	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Eylül	-	6.7 mlr
13:00	Euro Bölgesi	Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat	Eylül	-	236.0 mlr
13:00	Euro Bölgesi	Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık)	Eylül	-	-%2.0
13:00	Euro Bölgesi	Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat	Eylül	-	224.1 mlr
13:00	Euro Bölgesi	İhracat(Euro)	Eylül	-	221.6 mlr
13:00	Euro Bölgesi	İthalat(Euro)	Eylül	-	214.9 mlr
13:00	Euro Bölgesi	Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık)	Eylül	-	%1.6
13:00	Euro Bölgesi	Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Eylül	-	11.9 mlr
16:30	ABD	Perakende Satışlar(Aylık)	Ekim	-%0.2	%0.7
16:30	ABD	Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık)	Ekim	%0.0	%0.6
16:30	ABD	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ekim	%0.1	%0.5
16:30	ABD	Gıda	Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık)	Ekim	-	%0.2
16:30	ABD	Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Ekim	%0.5	%0.3

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Azenta (AZTA) hisseleri, şirketin açıkladığı dördüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %13,9 değer kazandı.

Home Depot (HD) hisseleri, şirketin açıkladığı üçüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %5,4 yükseldi.

C3.ai (AI) hisseleri, Amazon Web Services ile stratejik işbirliği anlaşmasını genişletmesinin ardından %7,4 yükseldi.

Vistagen Therapeutics (VTGN) hisseleri, Stifel'in hisseyi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %16,5 değer kazandı.

Fisker (FSR) hisseleri, şirketin mali iç kontrollerinde önemli derecede zayıflıkların olduğunu açıklamasının ardından %18,7 değer kaybetti.

Tesla (TSLA) hisseleri, beklenti altında gelen TÜFE verilerinin ardından %6,1 yükseldi.

Enphase Energy (ENPH) hisseleri, ABD hazine tahvili faizlerindeki düşüşten olumlu etkilenerek %16,0 yükseldi.

Take-Two Interactive Software (TTWO) hisseleri, Deutsche Bank’ın hisse fiyat hedefini 155 ABD Dolarından 175 ABD Dolarına yükseltmesinin ardından %2,2 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Vonovia (VNAn) hisseleri, %8,3 yükselişle endeksin en çok değer kazanan hisseleri arasındaydı.

Informa (INF) hisseleri, şirketin 2023 yılı kar beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ve hisse geri alım programını genişletmesinin ardından %5,3 değer kazandı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1,91 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.458 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.508, en düşük 4.458 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.495 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.589-4.624 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.451-4.377 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 34.827 seviyesinde %1,43 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 35.557 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 35.813 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 34.499 ve 33.933 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %2.37 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 14.056 direnci kırıldı ve yeni direnç olarak 14.385 seviyesi takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise birinci destek 13.964, ikinci destek 13.742 seviyesi olacaktır.

EUR/USD 1,088 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,063 seviyesinin de %2 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,099 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,11 karşımıza çıkacaktır. 1,065 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,08 yeni destek olarak takip edilebilir.