QNB Finansinvest Blog

BIST 100 Endeksi yatay açılış sonrası yukarı yönlü hareket sergiledi ve 92.300 direncinin üzerine yükseldi. Yurtdışı borsalar olumlu bir seyir izlerken, endeks görece olumlu performans sergiledi. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde yükseldi. Teknik olarak endekste 92.300 desteğinin üzeri yükselişin 93.500 direncine devamı açısından takip edilebilir.

EUR/USD paritesi aşağı yönlü hareket sonrası 1,13 direncine doğru yukarı tepki gösteriyor. Kısa vadede 1,12 desteği öne çıkıyor; bu seviyenin üzerinde kalması önemli. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında hafif değer kazanma eğilimi sergiliyor TL ise negatif ayrışıyor. 5,50 direncinin altında 5,43 hedef destek olarak takip edilebilir. 5,50’nin üzerinde ise 5,60 direnç olarak izlenebilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yukarı yönlü hareket sergiledi ve 92.300 direncinin üzerine yükseldi. Diğer yandan Avrupa borsalarının ve ABD vadeli endeks kontratlarının artıda işlem görmesi, endeksin performansına olumlu yansıdı. Teknik olarak endekste 92.300’ün üzeri yükselişin 93.500 direncine devamı açısından takip edilebilir. 91.250 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi aşağı yönlü trendde zayıf seyrine devam ediyor. Kısa vadede paritede 1,12 desteği öne çıkıyor; bu seviyenin altına yönelim halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. 1,13 ise direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık bir performans gösteriyor. USD/TL kuru ise 5,50 direncine yönelimde. Kısa vadede kurda bu seviyenin üzerinde 5,60 direnç, 5,50’nin altında ise 5,43 destek olarak izlenebilir.  

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, güçlü dolar ve artan petrol fiyatlarının verdiği endişe ile günü sert satışlarla noktaladı. Ayrıca, Apple öncülüğünde teknoloji şirketlerine gelen satışlarda endeksin geri çekilmesinde etkili oldu. DOW günü 602 puan ve SP500 günü 54 puan düşüşle tamamladı.

• Alibaba (BABA) 24 saat içinde 31 milyar dolar ciro elde ederek, kendine ait olan rekoru geliştirdi. Alibaba daha önce 1 günde 25.7 milyar dolarlık ciro elde etmişti.

• Alman yazılım şirketi SAP SE (SAP) 8 milyar dolar karşılığında Qualtrics’i satın alacağını açıklaması sonrası günü % 7 düşüşle kapattı. Qualtrics yakın zamanda halka arz edilmesi bekleniyor.

• Reuters’ın haberine göre Varlık yönetim şirketi Veritas Capital Athenahealth’ı (ATHN) 5.5 milyar dolar karşılığında satın alacak. Hali hazırda %9 Athenahealth hissesine sahip olan şirketin, kısa süre içinde bu haberi duyurması bekleniyor.

• Citibank, Skyworks Solutions (SWKS) hissesinin “al” olan görünümünü “tut” olarak aşağı yönlü revize etti. Özellikle İphone satışlarındaki düşüş bu kararda etkili oldu.

• American Airlines (AAL) ve JetBlue Airways (JBLU) hisselerinin görünümü Goldman Sachs tarafından alım fırsatı olarak yorumlandı.  Her 2 şirketin de önümüzdeki sene maliyetleri düşürüp karlılığı arttırması bekleniyor.

• Apple (AAPL) yüz tanıma teknolojisi üreticisi Lumentum Holdings, 2019 yılı 2. çeyrek görünümünü aşağı yönlü revize etmesi sonucu Apple hisseleri günü %5 düşüşle kapattı.

• SoftBank (SFTBY) Japonya’da yerel telekomünikasyon bölümünün halka arzını gerçekleştirdi. 21 milyar dolar büyüklüğe ulaşan halka arz, 25 milyar dolara halka arz olan Alibaba’dan sonra en büyük halka arz olarak kayıtlara geçti.

• Reuters’da çıkan habere göre demokratların senatoda çoğunluğu ele geçirmesinin ardından Donald Trump’ın onayı ile AT&T’nin (T) Time Warner’ı (TWX) satın alması dondurulup, Amazon (AMZN) hakkında da soruşturma başlatılabileceği iddia edildi.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları günü teknoloji hisseleri önderliğinde sert düşüşlerle tamamladı. FTSE 100 günü %0.8, Dax ise %1.8 düşüşle kapadı.

• British America Tobacco (BATS), Amerika tarafında mentollü sigaralara yönelik olası yasaklama haberlerinden sonra %10’ndan fazla düşerek son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

• ABD başkanı Donald Trump’ın, bir kez daha ithal edilen kamyon ve arabalara ek vergi uygulayabileceğine yönelik haberlerden sonra, Avrupa otomotiv sektörü günü düşüşlerle tamamladı. Fiat Chrysler (2FI) günü %1’den fazla düşerek kapattı.

• Çip üreticisi Infineon’un (IFX) tüm yıla ait bilançosu beklentilerden daha iyi gelmesine karşılık, şirketin önümüzde ki yıl için görünümü aşağı yönlü revize etmesinden dolayı hisse günü %7.83 düşüşle tamamladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Çin-ABD ticaret müzakereleri devam ediyor, ABD piyasalarında başlayan satış dalgası başta Asya olmak üzere diğer piyasalara yayılmış durumda. ABD vadeli endeks kontratlarında kısmi toparlanma var, endekste yataya yakın açılış sonrasında dışarıya bağlı seyir yaşanacaktır.

BIST 100: Endekste dün yaşanan satışların ardından yataya yakın bir açılış bekliyoruz, ancak gün içinde zayıf seyir sürebilir, 91.250 ara desteği kırıldığı takdirde endeks 90 bin desteğini hedefleyecek, 92.300 direnç konumunda…

TL Bonolar:Hazine ihalelerinin iptali ve dün de ihalelerde Hazine’nin piyasaya düşük miktarda satış yapması ile tahvil faizlerinde düşüş yaşanırken, gösterge tahvilde %21 ve 10 yıllık tahvilde de %17 civarında seyir izlenebilir…

USD/TL: Dolar kuru dün 5,43 seviyesine kadar gerilerken, buradan bir kez daha tepkinin geldiğini görüyoruz, global düşük risk iştahına bağlı olarak yukarıda 5,50 yine direnç konumunda takip edilecektir…

EUR/USD: 1,13 seviyesinin altında paritede dolar lehine hava devam ediyor. 1,12 ilk planda destek konumunda. Dolar Endeksi 97,50 seviyesine yaklaşmış durumda…

•Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek…

• Almanya’da ZEW endeksleri açıklanacak…

•1,1220 seviyelerine kadar gerileyen Eur/Usd paritesi son 5 ayın en düşük seviyelerinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi açılış sonrası 93.500’ün üzerine yönelse de, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde 92.300 kritik desteğinin altına geriledi. Diğer yandan Avrupa borsaları satış baskısı altında bir seyir izlerken, ABD borsaları benzer açılış gerçekleştirdi. BIST 100’deki aşağı yönlü seyir yurtdışı borsalara paralel gerçekleşti. Teknik olarak endekste 92.300’ün altında 91.250 ve 90 bin destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dolar küresel çapta güçlenirken, EUR/USD paritesi 1,13 desteğinin altına yöneldi. Paritede bu seviye direnç haline geldi. 1,12 ise destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında olumsuz performans gösterirken, TL pozitif ayrışıyor. Buna paralel USD/TL kuru 5,50 seviyesinin altına geriledi. 5,50 direnç konumunda iken, 5,43 ve 5,35 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor

Güne hafif olumlu başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde yukarı yönlü hareket sergiledi ve 93.500 direncinin üzerine yöneldi. Ancak endeks gelen satışlarının etkisiyle bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Banka hisselerindeki geri çekilme endekste yukarı yönlü hareketleri sınırladı. Teknik olarak endekste 93.500’ün üzeri görünüm ve yükselişin devamı açısından önemli. 92.300 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Dolar küresel çapta güçlenirken, EUR/USD paritesi 1,13 desteğini aşağı kırdı. Paritede bu seviye direnç haline geldi. 1,12 ise destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında olumsuz performans gösteriyor, TL de benzer bir seyir izliyor. Kısa vadede dolar kurunda 5,43 destek,  5,50 direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD hisse senetleri piyasası haftanın son işlem gününü petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle düşüş ile tamamladı. Cuma günü, Dow jones 202 puan, S&P 25 puan ve Nasdaq 123 puan düşmesine rağmen haftayı yukarda kapattılar.

• Sears Holdings (SHLD) seneye 40 mağazasını daha kapatacağını açıkladı. Ayrıca şirket 2018 sonuna kadar zarar açıklayan 142 mağazasını da kapatmış olacak.

• Procter&Gamble (PG) 6 ile 10 farklı iş kolu yönetiminin genel müdürlükten ayırarak bölge müdürlüklerine bağlanacağını açıkladı.

• Tesla (TSLA) ile ABD Menkul Kıymetler Komisyonu arasında imzalanan sözleşme gereği istifa etmek zorunda kalan Elon Musk yerine şirketin Yönetim Kurulu Başkan’ı Robyn Denholm getirildi.

• Alphabet (GOOGL) Google’ın 3 trilyon dolar büyüklüğündeki sağlık bölümünün stratejilerini belirlemesi için Geisinger Health CEO’su David Feinberg’i seçti.

• Hertz Global (HTZ) hisse başına 2.14 cent kar açıklayarak 1.71 dolar olan beklentilerin üzerine çıktı. Böylelikle, şirket 4 çeyrek üst üste hem ciro hem kar rakamlarında beklentilerin üzerinde bilanço açıklamış oldu.

• box (DBX) beklentilerin 5 cent üzerinde 11 cent kar açıkladı. Bulut depolama hizmeti sunan şirket, ayrıca ciro rakamlarında da beklentileri aştı.

• II-VI Incorporated (IIIV) şirketinin 3.2 milyar dolar nakit veya hisse başına 26 dolar karşılığında Finisar’ı (FNSR) satın alacağı iddia edildi. Finisar haftayı 21.79 dolar seviyesinden kapattı.

• Walt Disney (DIS) beklentilerin üzerinde gelen 4. çeyrek rakamları ile haftayı Aralık 2015’den bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra 118 dolardan kapattı.

• General Electric (GE) JPMorgan Chase’in hissedeki görünümünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisse günü 5.71% düşüş ile 8.58 dolardan kapattı. JPMorgan’ın hedef fiyatını 10 dolardan 6 dolara revize etmesi ile hisseler 9 yılın en düşüş seviyesini gördü.

• Alibaba Group Holding (BABA) Pazar günü 11 Kasım yalnızlar günü satışlarıyla geçen senenin rekorunu kırarak 24 saat içinde 30.8 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. Fakat hisse senetleri Cuma gününü ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı haberleriyle 2.78% aşağıda kapattı.

• SAP SE (SAP) Pazar günü yazılım şirketi olan Qualtrics International Inc’i 8 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Taraflar 2019 yılının ilk çeyreğinde satın almanın tamamlanmasını bekliyor.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları haftayı Fed’in şahin duruşu ve bazı büyük şirketlerin kötü bilançolarıyla düşüş ile kapattı. Buna rağmen Avrupa endeksleri haftayı hafif yukarda kapattılar.

• Organizasyon ve etkinlik şirketi Informa (INF) 2018 yılı hedeflerini tutturmak için büyük yol kat ettiğini açıkladı. Temkinli bir büyüme dönemi geçirmesine rağmen şirket 10 aylık süre zarfında cirosunu %3.9 arttırdı.

• Afrikalı yolcularına düşük fiyat garantisi sunan havayolu şirketi Fastjet (FJET) Kasım ayı operasyonel giderlerini karşılayabilmek için nakit ihtiyacı olduğunu duyurdu. Ek nakit akışı sağlamak adına önümüzdeki dönemde hissedarlar ve kreditörlerle bir görüşme yapılması bekleniyor.

• Petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte Avrupa’da en kötü performansı enerji hisseleri gösterdi. Royal Dutch Shell (RDS) 0.23% ve BP Plc (BP) 0.96% düşüş ile haftayı aşağıda kapattı.

• Alman demir üreticisi Thyssen Krupp (TKA) Haziran ayından beri 2. defa karlılık uyarısı yapınca hisse senetleri günü 9.08% düşüş ile kapattı. Şirketin piyasa değeri 14.3 milyar euroya geriledi.

• Telecom Italia’nın (TLIT) 3.çeyrekte 2.3 milyar dolar zarar yazmasıyla hisse fiyatları haftayı 5.03% düşüş ile kapattı. Yılbaşından bu yana hisse fiyatları %20 değer kaydetti.

• Compagnie Financiere Richemont AG (CFR) hisseleri satışlardaki büyümenin düşmesi ile günü 6.37% aşağıda kapattı.

• Meksika parlamentosunun bankacılık sektöründe alınan yüksek masraf sebebiyle öneri vermesinin ardından İspanyol BBVA SA (BBVA) hisseleri %5.9 değer kaybetti. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Potential cut in natural gas and electricity tariffs by the end of the year According to statements from the Minister of Energy and Natural Resources, there would be price cuts in natural gas and electricity tariffs by the end of this year. The local news also stated that the cut should be around 10% at least according the market expectations. If USD/TRY appreciation is maintained while the downtrend in oil prices continues, we also see a potential cut highly likely by the end of this year.  Recall that YtD increase in NG tariffs for residential and industrial consumptions were at 29.5% and 91.9%, respectively. Electricity tariffs for residential and industrial consumption were also YtD increased by 22% and 52%, respectively. We expect cement stocks to get positively affected from price cut in the electricity tariffs as electricity accounts to c.20-25% of their total COGS. Turkish natural gas consumption accounts for c. 9% of Trakya Cam and Anadolu Cam's COGS, thus any cut in NG tariffs should be considered positive for glass producers. For electricity producers, the implications would change depending on the price cut amounts for NG and electricity. If NG tariff cut is relatively higher than cut in the electricity tariffs, I would be positive for electricity producers-having NGPPs in their generation portfolio and vice versa.

(+) Elektrik ve doğalgaz tarifelerinde yılsonu itibarıyla indirimler gelebilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın yaptığı açıklamalara göre, yılsonu itibarıyla doğalgaz ve elektrik tarifelerinde indirime gidilebileceği açıklandı. Yerel basın ise indirim beklentilerinin en az %10 seviyesinde olabileceğini belirtti. Mevcut kur değerlenmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş korunursa, indirim olasılığını biz de yüksek buluyoruz. Olası indirimler maliyetlerinin %20-25’i elektrik olan çimento sektörü için pozitif. Trakya Cam ve Anadolu Cam’ın da maliyetlerinin %9’u doğalgazdan oluştuğu için cam üreticileri için de pozitif olabilir. Elektrik üreticileri için ise yapılacak indirim oranlarına göre etkisi değişebilir.

Günün Yorumu

TL varlıklarda gün içinde dalgalı bir seyir yaşanacaktır, endekste 93.500 direnci altında görünüm zayıf olduğundan riskler kontrol altında tutulmalı görüşündeyiz. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi hafif gerileyerek 363 seviyesinde.

BIST 100: Global piyasalarda karışık bir seyir hakim, endekste de hafif alıcılı olası açılış sonrasında dalgalı bir seyir bekliyoruz. 92.300 desteği üzerinde 93.500 direnç olarak takip edilebilir…

TL Bonolar:ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı bir geri çekilme var. TL tahvil faizlerinde geçen haftanın sonuna doğru gelen satışların ardından dengelenme görebiliriz…

USD/TL: Geçen haftanın kapanışında 5,50 seviyesinin altına gerileyen kur için bu seviye yine direnç konumunda, 5,43 seviyesi ise destek olarak izlenebilir…

EUR/USD: Dolar lehine hava devam ederken, bu haftaki ABD enflasyon verisi belirleyici olacaktır. 1,13 seviyesi ilk planda destek konumunda, 1,1350 direnç haline geliyor…

•Hazine 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek…

• İçeride Eylül ayı cari işlemler dengesi verileri açıklanacak…

• Çin özel sektörü desteklemek için vergi indirimi yapacak…

• Suudi Arabistan’ın Aralık ayında ihracatını kısacağı haberleriyle brent petrol son 7 ayın en düşük seviyelerinden toparlanıyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi açılış sonrası 93.500’ün üzerine yönelse de, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde 92.300 kritik desteğinin altına geriledi. Diğer yandan Avrupa borsaları satış baskısı altında bir seyir izlerken, ABD borsaları benzer açılış gerçekleştirdi. BIST 100’deki aşağı yönlü seyir yurtdışı borsalara paralel gerçekleşti. Teknik olarak endekste 92.300’ün altında 91.250 ve 90 bin destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dolar küresel çapta güçlenirken, EUR/USD paritesi 1,13 desteğinin altına yöneldi. Paritede bu seviye direnç haline geldi. 1,12 ise destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında olumsuz performans gösterirken, TL pozitif ayrışıyor. Buna paralel USD/TL kuru 5,50 seviyesinin altına geriledi. 5,50 direnç konumunda iken, 5,43 ve 5,35 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor