QNB Finansinvest Blog

Kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu açıklamalar gelmeye devam ederken kredi görünümüne ilişkin Cuma günü Fitch’ten bir revize geldi. Fitch Türkiye'nin kredi görünümünü 2 yıl sonra negatiften durağana revize ederken, kredi notunu B olarak teyit etti. Görünümün durağana revize edilmesi, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıtıyor açıklamalarına yer verilirken ana risk olarak enflasyona vurgu yapıldı. Kuruluş, Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda %65 olacağı beklentisini paylaşırken, TCMB’nin faizleri yıl sonuna kadar %10 daha artırarak %35’e çıkaracağına yönelik tahminde bulundu. Notta olmasa da görünümde uzun bir aradan sonra gelen bu iyileştirmenin piyasalar tarafından olumlu algılanabileceğini ve TL varlıklara pozitif etki edebileceği kanaatindeyiz. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü seyir izleyen endekste 8400 direncinin aşılması halinde 8500 seviyesine doğru yükselişler hızlanabilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 8200 ve 8100 destek seviyeleri takip edilebilir. Endekse yönelik destekler üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli olumlu görüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü ABD'de Ağustos ayı TÜFE ve Euro Bölgesi’nde Sanayi üretimi, Perşembe günü ise ECB faiz kararı ve ABD’de ÜFE ve perakende satış verileri öne çıkıyor.

BIST100:Endekste pozitif bir başlangıç bekliyoruz. Geride bıraktığımız haftada yükselişine devam eden endeks haftayı %3’ün üzerinde yükselişle 8325 seviyesinden tamamladı. 8400 ilk planda direnç konumundayken olası düşüşlerde 8200 destek konumunda bulunuyor. 8400 seviyesinin üzerine hızlı yükseliş hareketleri görülmesi halinde 8500 direnç olarak takip edilebilir…

TL Bonolar:İçeride gösterge ve 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,27 ile hafif yükseliş gösterdi.  Gösterge tahvil faizinde %24,20, 10 yıllık tahvilde %22 direnç seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar endeksinde hafif düşüş görülürken, dolar kuru sabah saatlerinde 26,80 seviyesinde bulunuyor. Paritede 27,00 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 26,50 ve 26,00 seviyeleri ise destek konumunda…

EUR/USD:1,07 seviyesini test eden paritede yukarı yönlü sınırlı yükseliş görülüyor. Bu sabah itibariyle 1,0765 direncinin altında seyreden paritede 1,0665 ve 1,0635 destek seviyeleri olarak öne çıkarken 1,08 hedef direnç olarak öne çıkıyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde hafif kâr satışları ile karşılaştı. Endeks 8300 desteğinin altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Endeks gün kapanışını 8325 seviyesinde %0.15 düşüş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %3 yukarıda seyrediyor. Endekste 8400 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 8100 ise önemli destek seviyesidir.  

Dolar/TL için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 26,82, 26,68, 21,47 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.45 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 26.65 desteği izlenebilir.

EUR/USD için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,084, 1,096, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.095 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.064 desteği izlenebilir.

Ons Altın 1920 doların üzerinde seyir izliyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.915, 1.932, 1.912 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1991.0 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1935.0 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8325.3 %-0.15","BIST-30":"8828.5 %-0.08","Sınai Endeksi":"13372.74 %-0.32","Bankacılık Endeksi":"8280.57 %0.03","En Çok İşlem Görenler":"ENERY %-0.68 THYAO %-0.53 KOZAL %1.84","En Çok artanlar":"GRSEL %10 MTRYO %10 KLRHO %10","En Çok azalanlar":"UFUK %-9.98 TUKAS %-9.96 YONGA %-9.94","BIST-100 İşlem Hacmi":64641}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1921.96 %0.12","EURO/USD":"1.07105 %0.13","Brent Petrol":"90.69 %0.86","Gösterge bileşik faiz (%)":"23.88 %0.17","EURO/TL":"28.7691 %0.19","USD/TL":"26.8484 %0.17","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında gelirken Şubat ayından bu yana en düşük seviyeleri işaret etti. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,3 ve %0,9 düşerken Dow Jones Endeksi ise %0,2 yükseldi. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,5 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,3 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Bilanço tarafında ise KR’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.413 seviyesi destek, 4.542 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.451,14 %-0,32

Dow Jones 34.500,73 %0,17

Nasdaq 13.748,83 %-0,89

Euro Stoxx 50 4.221,45 %-0,40

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)	Ağustos	%0.3	%0.3
09:00	Almanya	AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık)	Ağustos	%0.4	%0.4
09:00	Almanya	AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık)	Ağustos	%6.4	%6.4
09:00	Almanya	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)	Ağustos	%6.1	%6.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Guidewire Software (GWRE) hisseleri, şirketin önümüzdeki çeyrek ciro beklentisinin tahminlerin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemelerde %1,4 düştü.

 

• Smartsheet (SMAR) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %6,5 yükseldi. 

 

• DocuSign (DOCU) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %2,8 yükseldi.

 

• RH (RH) hisseleri, şirketin önümüzdeki çeyrek için beklenti altında kalan bir kılavuz yayınlamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %7,8 değer kaybetti.

 

• Apple (AAPL) hisseleri, Çin'in iPhone'lara yönelik kısıtlamalarını devlete ait şirketleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığına dair çıkan haberlerin ardından %2,9 değer kaybetti. 

 

• Rollins (ROL) hisseleri, şirketin 1,35 milyar ABD Dolarlık adi hisse senedinin ikincil halka arzının başladığını duyurmasının ardından %6,2 düştü.

 

• Seagate Technology (STX) hisseleri, Barclays'in hisseyi ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %10,9 değer kaybetti. 

 

• ChargePoint Holdings (CHPT) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek ciro kılavuzunun beklentilerin altında kalmasının ardından %10,9 düştü. Ek olarak şirket işgücünün yaklaşık %10'unu işten çıkaracağını duyurdu.

 

• Dutch Bros (BROS) hisseleri, şirketin 300 milyon ABD Dolarlık A sınıfı hisse halka arzını duyurmasının ardından %4,6 değer kaybetti.

 

• C3.ai (AI) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen önümüzdeki çeyrek için beklenti üstünde faaliyet zararı öngörmesinin ardından %12,2 değer kaybetti.

 

• Verint Systems (VRNT) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek bilançosunda ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %19,4 düştü. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Direct Line (DLGD) hisseleri, şirketin aracılık ettiği ticari sigorta işini sattığını duyurmasının ardından %15,8 yükseldi.

 

• Melrose Industries (MRON) hisseleri, şirketin ikinci yarı yıl için yayınladığı kılavuzu yukarı yönlü revize etmesinin ardındna %5,5 değer kazandı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.444 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.457 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.451 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 4.542-4.569 dirençler, 4.413-4.346 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %1,12 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1,77 aşağıda seyrederken güncel olarak 34.500 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 35.215 ve 35.417 dirençleri ve  34.212 ve 33.691 destekleri izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 13.748 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.868 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün kapanışına göre 13.763 desteği kırıldı. Yeni destekler 13.613-13.394 haline geldi. 14.029-14.130 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EUR/USD kapanışla birlikte %0,04 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,07 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,073, en düşük 1,07 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,072 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,094 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,094 karşımıza çıkacaktır. 1,064 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,064 yeni destek olarak takip edilebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın geçtiğimiz günü 1.917 seviyesinde %0,03 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1.958 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1.966 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1.905 ve 1.877 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından yeni politika dönem ile ilgili olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Moody's Türkiye'nin geleneksel ekonomi politikalarına dönüşünün daha güçlü bir kredi açısından olumlu değerlendirildiğine yönelik mesaj verdi. Geçtiğimiz haftalarda Moody’s ortodoks politikaların devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini belirtmişti. Son yayımladığı makro ekonomik görünüm raporunda Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı revize etmişti. Gözler Fitch’in bugünkü kararına çevrilmiş durumda. Fitch’in Türkiye’nin notuna ve/veya görünümüne dair yükseltici bir revizyon yapıp yapmayacağı takip edilecek. Piyasalarda genel beklenti negatif olan not görünümünde iyileştirme yapacağı yönünde. Olası bir şekilde notta ve/veya görünümde artırım yapılması, makro ekonomik görünüme dair olumlu açıklamalar TL varlıklara pozitif yansıyabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın OVP ile ilgili olarak yerli ve yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda fiyat istikrarına yönelik mesajlar verildi. Toplantıda Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Vadeli Program (OVP) desteğinin tam olduğunu belirtti. Hatırlanacağı üzere; programda enflasyonun bu yılın sonunda %65,0 olacağı tahmin edilirken, 2024 yılı sonunda %33,0 olacağı öngörüldü. OVP'deki GSYH büyüme tahminlerine baktığımızda, ekonominin 2023 yılında %4,4, 2024 yılında %4,0 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu artıran unsurların ortadan kaldırılacağını ve ekonomik büyümeden taviz vermeyeceklerini açıklamıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye indireceklerini ver cari dengeyi iyileştireceklerini belirtmişti. Önümüzdeki dönemde TCMB’nin sıkı para politikasının büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisi, makro ekonomik taraftaki denge takip edilecek. Hafta içerisinde verilerin açıklanması sonrasında enflasyon fiyatlamasının yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarının yapıcı söylemleri, Fitch’ten not veya görünüme dair iyileştirme yönünde beklentiler, bürokratik tarafta enflasyonun düşürülmesine yönelik kararlı mesajların verilmesi, yabancıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artması gibi faktörler BIST’in yükselmesini sağlıyor. Diğer yandan geçen hafta KKM’nin büyüklüğü azalırken, aynı zamanda yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında da düşüş gerçekleşti. BIST 100, yükselen trendde yeni rekor denemelerinde bulunuyor. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Buna paralel endeks bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 8400 ve 8500 dirençlerine doğru yükselme potansiyeli bulunuyor. 8200 ve 8100 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin 8100 desteğinin üzerindeki hareketine devam etmesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatlarının değerlendirilmesini uygun bulduğumuzu belirtelim. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8300 direncinin üzerine yükselen endeks zirve tazeledi. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8400 ve 8500 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8200 ve 8100 destekler olup, 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride kısa vadeli tahvil faizleri hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizi haftanın ilk üç gününde  200 baz puanın üzerinde yükselmişti. ABD tahvil faizleri ise yukarı tepki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %24,20, 10 yıllık tahvilde %22 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar kuru son dönemde 26,80 civarında sakin bir seyir izliyor. 26,80’nin üzerinde 27,00 seviyesi direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin son faiz artırım kararı öncesinde kurun 27,00 seviyesinin üzerinde hareket ettiğini belirtelim. 26,50 destek olarak takip edilebilir…

EUR/USD:Paritede dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. 1,07 desteğinin üzerinde kalma çabası gösterirken, henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,07 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına yönelim halinde 1,0635 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir. 1,08 ise direnç olarak korunuyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi akşam saatlerine doğru artan alımlarla birlikte 8300 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Endeks gün kapanışını 8335 seviyesinde %1.9 yükseliş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %5 yukarıda seyrediyor.

Dolar/TL, %0.2 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 26,83, 26,66, 21,42 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.41 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 26.6 desteği izlenebilir.

EUR/USD,  %0.2 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,085, 1,096, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.093 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.063 desteği izlenebilir.

Ons Altın 1920 doların hafif altında hareket ediyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.915, 1.931, 1.912 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1985.0 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1930.0 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8334.47 %1.87","BIST-30":"8831.62 %1.49","Sınai Endeksi":"13408.95 %1.61","Bankacılık Endeksi":"8265.52 %1.95","En Çok İşlem Görenler":"EREGL %3.79 ISCTR %-0.33 EKGYO %3.79","En Çok artanlar":"YONGA %10 KSTUR %10 ULAS %10","En Çok azalanlar":"OFSYM %-10 TATEN %-10 IZENR %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1917.71 %0.05","EURO/USD":"1.06976 %-0.27","Brent Petrol":"90.52 %-0.09","Gösterge bileşik faiz (%)":"23.84 %-0.46","EURO/TL":"28.7363 %-0.11","USD/TL":"26.8286 %0.05","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün açıklanan ISM Hizmet Endeksi beklenti üstünde gelirken PMI Hizmet Endeksi verisi ise beklenti altında geldi. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri ise sırasıyla %0,7, %0,6 ve %1,1 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,1 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,2 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.428 seviyesi destek, 4.565 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.465,48 %-0,70

Dow Jones 34.443,19 %-0,57

Nasdaq 13.872,47 %-1,06

Euro Stoxx 50 4.239,35 %-0,69

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi(Aylık)	Temmuz	-%0.5	-%1.5
09:00	Almanya	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Temmuz	-	-%1.3
09:00	Almanya	İnşaat Üretimi(Aylık)	Temmuz	-	-%2.8
12:00	Euro Bölgesi	GSYH(Final-Dönemsel)	2.Çeyrek	%0.3	%0.3
12:00	Euro Bölgesi	GSYH(Final-Yıllık)	2.Çeyrek	%0.6	%0.6

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• American Eagle Outfitters (AEO) hisseleri, şirketin açıkladığı çeyreklik finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %2,0 değer kazandı. 

 

• C3.ai (AI) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda önümüzdeki çeyrek için tahminlerin üstünde faaliyet zararı beklentisi bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %7,8 değer kaybetti. 

 

• ChargePoint Holdings (CHPT) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek bilançosunda ciro beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %8,6 düştü. Şirket ayrıca iş gücünü yaklaşık %10 oranında azaltacağını bildirdi.

 

• Verint Systems (VRNT) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %13,7 değer kaybetti. 

 

• Roku (ROKU) hisseleri, şirketin personelin %10'unu işten çıkaracağını, ofis alanını birleştireceğini ve diğer giderleri kısmaya çalışacağını duyurmasının ardından %2,9 yükseldi. Şirket ayrıca üçüncü çeyrek ciro tahminini de yukarı yönlü revize etti.

 

• AMC Entertainment (AMC) hisseleri, şirketin nakit toplamak için yeni hisse arz etmeyi planladığını açıklamasının ardından %36,8 değer kaybetti.

 

• Apple (AAPL) hisseleri, Çin Hükümeti’nin iPhone'ların ve diğer yabancı markalı cihazların iş yerinde kullanılmasını yasakladığına dair haberin ardından %3,6 düştü. 

 

• NextGen Healthcare (NXGN) hisseleri, Thoma Bravo'nun şirketi hisse başına 23,95 ABD Dolarına satın alacağını söylemesinin ardından %14,7 değer kazandı.

 

• Harley-Davidson (HOG) hisseleri, şirket yönetiminin 10 milyona kadar hissenin daha geri alınmasına izin vermesinin ardından %3,2 arttı.

 

• GitLab (GTLB) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini karşılamasının ardından %0,5 yükseldi. 

 

• Southwest Airlines (LUV) hisseleri, şirketin önümüzdeki çeyrek ciro kılavuzunu aşağı yönlü revize etmesinin ardından %2,6 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Inpost (INPST) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda beklentileri aşmasının ardından %9,2 değer kazandı.

 

• Renault (RENA) hisseleri, şirketin hisse geri alım programını başlatmasının ardından %1,5 yükseldi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.490, en düşük ise 4.442 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.465 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.428 ve 4.352 desteklerini ve 4.565 ve 4.596 dirençlerini takip edeceğiz.

DOW JONES

Gün içi görülen en yüksek seviye 34.611 iken kapanış 34.443 seviyesinde %0,57 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 34.166 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 35.205 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 33.596 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 35.432 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 14.001, en düşük ise 13.802 seviyesinde işlem gördükten sonra 13.872 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 13.763 ve 13.504 desteklerini ve 14.206 ve 14.315 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD

EUR/USD 1,073 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,096 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,095 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,099 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,066 ve 1,051 olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın için günlük değişim %0,42 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1.960-1.969 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1.905-1.876 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda enflasyonun bu yılın sonunda %65,0 olacağı tahmin edilirken, 2024 yılı sonunda %33,0, 2025 yılı sonunda %15,2 ve 2026 yılı sonunda ise %8,5 olacağı öngörüldü. TCMB, 27 Temmuz’da yayımladığı enflasyon raporunda enflasyon tahmin aralığının orta noktasını 2023 yılı sonu için; %58,0, 2024 yılı sonu için %33,0, 2025 yılı sonu içinse %15,0 olarak revize etmişti. OVP'deki GSYH büyüme tahminlerine baktığımızda, ekonominin 2023 yılında %4,4, 2024 yılında %4,0, 2025 yılında %4,5 ve 2026 yılında %5,0 oranında büyüyeceği öngörülüyor. İstihdam projeksiyonlarına göre ise işsizlik oranının 2023 yılı sonunda %10,1 olarak gerçekleşmesi, 2024 yılında %10,3'e yükselmesi fakat kademeli olarak 2025 yılında %9,9'a ve 2026 yılında da %9,3'e düşmesi tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonu artıran unsurların ortadan kaldırılacağını ve ekonomik büyümeden taviz vermeyeceklerini açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye indireceklerini ver cari dengeyi iyileştireceklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde TCMB’nin sıkı para politikasının büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisi, makro ekonomik taraftaki denge takip edilecek. BIST 100 Endeksi OVP’nin açıklanmasının ardından karışık bir seyir izledi. Endeks 8300 seviyesine yönelimle zirve tazelese de kâr satışları ile karşılaştı ve 8200’in altında kapanış gerçekleştirdi. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ilgili bakanlar yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelip soruları cevaplayacaklar. Yarın kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ile ilgili kredi not görünümü ve değerlendirmesini açıklayacak. Fitch’in Türkiye’nin notuna ve/veya görünümüne dair yükseltici bir revizyon yapıp yapmayacağı takip edilecek. Bunun yanı sıra makro ekonomik görünüme dair olası olumlu açıklamalar TL varlıklara pozitif yansıyabilir. BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli bant hareketinin direnç seviyesi 7900’a işaret ediyordu. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Buna paralel endeks bu seviyenin üzerinde kalabildiği sürece 8300 ve 8400 dirençlerine doğru yükselme potansiyeli bulunuyor. 8000 ve 7900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin 7900 desteğinin üzerindeki hareketine devam etmesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatlarının değerlendirilmesini uygun bulduğumuzu belirtelim. Ancak son dönemdeki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Bankacılık endeksinde ise 8264’ün üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. 7936 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8299 seviyesine yönelim ile zirve tazeledi. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8300 ve 8400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8000 ve 7900 sonraki destekler olup, 7900 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükselişine devam ediyor. Gösterge tahvil faizi üç günde 235 baz puan artış gösterdi. ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %24,20, 10 yıllık tahvilde %20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 26,80 civarında hareket ediyor. Kurda 26,80’nin üzerinde 27,00 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 26,50 destek olarak izlenebilir…

EUR/USD:Paritede dolar lehine görünüm devam ediyor. 1,0760 olan önceki dip seviyenin de altına geri çekilen paritede aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. Paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,07 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ana destek ise 1,0635 seviyesinde bulunuyor. 1,08 ise direnç olarak korunuyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Orta Vadeli Program açıklandı. Endeks 8299 seviyesine yönelse de devam eden işlemlerde aşağı yönlü seyir izledi. Buna paralel endeks 8200 seviyesinin altını test etti. Endekste 8100 ilk planda destek konumunda iken, 8300 ve 8400 dirençler olarak izlenebilir. 

Dolar/TL, %0.2 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 26,84, 26,65, 21,38 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.35 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 26.57 desteği izlenebilir.

EUR/USD,  %0.75 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,087, 1,096, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.095 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.064 desteği izlenebilir.

Ons Altın, doların güç kazanması ile geri çekildi. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.915, 1.931, 1.911 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1986.0 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1929.0 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8193.56 %-0.52","BIST-30":"8713.3 %-0.41","Sınai Endeksi":"13225.04 %0.03","Bankacılık Endeksi":"8106.44 %0.83","En Çok İşlem Görenler":"ASELS %6.86 IZENR %-8.7 EREGL %0.91","En Çok artanlar":"GRNYO %10 YONGA %10 ARZUM %10","En Çok azalanlar":"KENT %-10 ISKPL %-10 BRSAN %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1917.31 %-0.45","EURO/USD":"1.07059 %-0.15","Brent Petrol":"89.47 %-0.63","Gösterge bileşik faiz (%)":"23.95 %0.21","EURO/TL":"28.7228 %0.01","USD/TL":"26.8198 %0.19","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endeksleri günü satıcılı tamamladı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,4, %0,6 ve %0,1 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi %1,9 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %0,5 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD PMI Hizmet Endeksi verisi yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise CPRT’nin açıklayacağı finansallar izlenecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.468 seviyesi destek, 4.596 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.496,83 %-0,42

Dow Jones 34.641,97 %-0,56

Nasdaq 14.020,95 %-0,08

Euro Stoxx 50 4.268,75 %-0,26

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Temmuz	-%4.0	%7.0
09:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Temmuz	-	%13.5
09:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Temmuz	-	-%2.0
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Temmuz	-%0.1	-%0.3
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Temmuz	-68 mlr	-65.5 mlr
15:30	ABD	İhracat(Yıllık)	Temmuz	-	-%0.1
15:30	ABD	İthalat(Yıllık)	Temmuz	-	-%1.0
15:30	ABD	İhracat($)	Temmuz	-	247.5 mlr
15:30	ABD	İthalat($)	Temmuz	-	313.0 mlr
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Ağustos	51.0.51.0
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Ağustos	50.4.50.4
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Ağustos	52.5.52.7
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Ağustos	-	55.0
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Ağustos	-	56.8
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Ağustos	-	50.7
17:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Ağustos	-	57.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Zscaler (ZS) hisseleri, şirketin açıkladığı çeyreklik finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %1,4 düştü. 

 

• GitLab (GTLB) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %5,4 değer kazandı. 

 

• Gogo (GOGO) hisseleri, şirketin 50 milyon ABD Dolarına varan hisse geri alım programını onayladığını açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %4,8 arttı.

 

• Asana (ASAN) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %3,3 değer kaybetti.

 

• AeroVironment (AVAV) hisseleri, şirketin açıkladığı çeyreklik finansallarında analistlerin ciro beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %12,6 yükseldi.

 

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, Suudi Arabistan'ın gönüllü ham petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzatmasının ardından %2,5 değer kazandı.

 

• Oracle (ORCL) hisseleri, Barclays'in hisseyi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %2,5 yükseldi. 

 

• Airbnb (ABNB) hisseleri, S&P Dow Jones Endeksleri’nin hissenin 18 Eylül'den itibaren S&P 500'e katılacağını duyurmasının ardından %7,2 arttı. 

 

• Blackstone (BX) hisseleri, S&P Dow Jones Endeksleri’nin hissenin 18 Eylül'deki açılıştan önce S&P 500'e katılacağını bildirmesinin üzerine %3,6 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sectra (SECTb) hisseleri, %12,7’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

 

• Comerzbank (CBKG) hisseleri, Barclays’in hisseyi ağırlığı düşür seviyesine indirmesinin ardından %6,0 değer kaybetti.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.447 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.514 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.496 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.596-4.616 dirençler, 4.468-4.400 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 34.641 seviyesinde %0,56 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 35.452 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 35.630 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 34.435 ve 33.866 destekleri takip edilmelidir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 14.020 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.853 seviyesinin de %1 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 14.316-14.408 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 13.899-13.677 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,087 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,073 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,073 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,095-1,1 dirençler, 1,065-1,051 destekler olarak değerlendirilebilir.

ALTIN ONS

Gün içi görülen en yüksek seviye 1.934 iken kapanış 1.926 seviyesinde %0,70 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1.913 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1.969 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.883 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1.978 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 8100 desteğinin altını test etse de yeniden yukarı yönlü hareket sergiledi ve 8239 olan tarihi zirve seviyesine doğru yöneldi. Endeks günü 8236 seviyesinde %1,2 oranında yükselişle tamamladı. Haftanın başında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde rakamlara işaret etmesi ile BIST’te enflasyon fiyatlaması devam ediyor. Dikkatler Orta Vadeli Program’a çevrilmiş durumda. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedeflerini içeren 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ın bugün açıklanması bekleniyor. Programda yapısal reform adımları açıklanacak iken, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor. OVP’de yapısal reform hedefleri bugün özellikle de BIST için olumlu olabilir. Diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Moody’s ortodoks politikaların devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini belirtmişti. Son yayımladığı makro ekonomik görünüm raporunda Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı revize etmişti. Cuma günü Fitch ise Türkiye ile ilgili kredi not görünümü ve değerlendirmesini açıklayacak. Fitch’in Türkiye’nin notuna ve/veya görünümüne dair yükseltici bir revizyon yapıp yapmayacağı takip edilecek. Bunun yanı sıra makro ekonomik görünüme dair olası olumlu açıklamalar TL varlıklara pozitif yansıyabilir. BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli bant hareketinin direnç seviyesi 7900’a işaret ediyordu. Bu seviyenin aşılması ile bu bant hareketi yukarı tamamlandığından yeni bir yükselen trendin varlığından söz edebiliriz. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Buna paralel endeks bu seviyenin üzerinde 8400 ve 8500 dirençlerine doğru yükselişine devam edebilir. 8000 ve 7900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin 7900 desteğinin üzerinde kalabilmesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatlarının değerlendirilmesini uygun bulduğumuzu belirtelim. Ancak son dönemdeki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Bankacılık endeksinde ise 7880 direncinin aşılması ile kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlandı. Dolayısıyla XBANK’ta kısa vadeli görünüm güçlenmiş durumda. 7880’in üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. BIST yurtdışı borsalardan ayrışmaya devam edebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda ABD borsaları kısa vadeli desteklerinin altına yönelim eğilimi gösterirken, Avrupa borsalarında kısa vadeli görünüm zayıf görünüyor. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8100 desteğinin altını test eden endeks yeniden toparlanırken, 8200 direncinin üzerine yöneldi. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8400 ve 8500 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8000 ve 7900 sonraki destekler olup, 7900 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükselişine devam etti. Gösterge tahvil faizi iki günde 230 baz puan artış gösterdi. ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %24,20, 10 yıllık tahvilde %20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 26,80 civarına yükselmiş durumda. Kurda 26,80’nin üzerinde 27,00 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 26,30 ara, 26,00 seviyesi ana destek olarak izlenebilir…

EUR/USD:Paritede dolar lehine görünüm devam ediyor. 1,0760 olan önceki dip seviyenin de altına geri çekilen paritede aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. 1,0760’ın altında henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,07 seviyesi destek olarak izlenebilir. 1,08 ise direnç olarak korunuyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.