QNB Finansinvest Blog

TCMB’nin faiz artırım kararına yönelik belirsizlik geride kalırken, BIST’te rahatlama gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere TCMB, geçtiğimiz haftaki toplantısında politika faizini beklentilere paralel %25’ten %30’a yükseltti. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte dördüncü kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. TCMB dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini açıkladı. Kurul politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğinin ve enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğinin mesajını veriyor. BIST100, 8400 direncini test etmesinin ardından Eylül ayının ortasından itibaren aşağı yönlü trendde düzeltme hareketi ile zayıf bir görünüm sergiliyordu. Bu durumda TCMB’den faiz kararı belirsizliği etkili olurken, beklentilerin üzerinde bir artırım gerçekleştirilme ihtimali risk azaltma eğilimini beraberinde getiriyordu. TCMB’nin beklentilerin üzerinde faiz artırımı gerçekleştirmemesi ve belirsizliğin geride kalması BIST’te alımların gelmesini sağladı. Buna paralel BIST 100, 7800 direncini aşarken, 8000 direncine de yönelim gösterdi. Böylece endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini, kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını söyleyebiliriz. 7800 direncinin aşılmasını endeks için olumlu buluyoruz. Alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile birlikte yeni bir yükselen trendin başladığını söyleyebiliriz. 7800’ün üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünmekle birlikte, 8000’in üzerinde kalıcı olunması ile endeks 8240 hedef direncine doğru yönelim gösterebilir. Buna paralel 8000’in üzerinde kaldığı sürece trade amaçlı ek alım yönünde pozisyon alınabilir görüşündeyiz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Boston Fed Başkanı Collins ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman, enflasyonun hedefe ulaşması için birden fazla faiz artışının gerçekleşebileceği yönünde açıklama yaptı. Fed’in uygun olması halinde faizleri daha da artırmaya hazır olduklarının mesajını vermesi ile şahinvari mesaj vermesine bağlı olarak küresel risk iştahı zayıf. ABD ve Avrupa borsaları destek seviyelerinin altına geri çekilirken, kısa vadeli alçalan trendde hareket ediyor. Ancak BIST bu dönemde kendi iç dinamiklerimize bağlı olarak yurtdışı borsalardan pozitif ayrışabilir. Haftanın ajandasında; Perşembe günü ABD’de ikinci çeyrek nihai GSYH büyümesi, Cuma günü kişisel tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor. Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Türkiye’nin kredi not görünümü negatif iken, kuruluşun durağana çevirip çevirmeyeceği takip edilecek. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8000 direncinin üzerine yönelen endeks alçalan kanalını yukarı tamamladı. 8000 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 8140 ve 8240 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 7800 ikincil destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:TCMB’nin faiz kararı sonrasında içeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösteriyor. Gösterge tahvil faizi Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyelerinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri ise Fed faiz kararı ile gerçekleşen yükselişin ardından hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %29,00, 10 yıllık tahvilde %26,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Dolar endeksi yukarı yönlü trendde hareket ederken, bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri için olumsuz. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırımı sonrasında ilk etapta 27,00’nin altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Sıkılaştırma adımı sonrasında dolar kurunun karar öncesi seviyelerinin üzerine yükseldiğini belirtebiliriz. 27,00 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 27,30 ve 27,50 dirençler olarak izlenebilir. 26,80 ise ikincil destek seviyesidir…

EUR/USD:Paritede Fed’in faiz artırım yanlısı açıklamalarda bulunması ile dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. Paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,0630 ana destek olup, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi ikili dip formasyonu açısından önemli. Aksi halde geri çekilme 1,0520 sonraki destek konumunda. 1,07 ve 1,0770 ise direnç seviyeleridir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB’nin faiz artırım kararının ardından BIST 100 yukarı yönlü seyir izlerken, 8000 direncinin üzerine yükseldi. Endekste 8000’in üzeri yükselişin 8140 ve 8240 dirençlerine devamı için takip edilebilir. 8000’in altında ise 7800 destek olarak öne çıkıyor. Endekste 7800 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. 

 

EUR/USD’de Fed’in faiz artırım yanlısı açıklamalarda bulunması ile dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. Paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,0630 ana destek olup, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi ikili dip formasyonu açısından önemli. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırımı sonrasında ilk etapta 27,00’nin altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. 27,00 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 27,30 ve 27,50 dirençler olarak izlenebilir. 26,80 ise ikincil destek seviyesidir…

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8039.18 %0.48","BIST-30":"8444.18 %0.17","Sınai Endeksi":"13165.39 %1.66","Bankacılık Endeksi":"8099.01 %1","En Çok İşlem Görenler":"TUPRS %4.26 ISCTR %7.61 ASTOR %-0.78","En Çok artanlar":"ISKUR %10 ADGYO %10 RAYSG %10","En Çok azalanlar":"SUMAS %-10 GIPTA %-9.97 ATAGY %-9.75","BIST-100 İşlem Hacmi":12964}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1927.07 %0.36","EURO/USD":"1.06551 %-0.06","Brent Petrol":"93.65 %0.38","Gösterge bileşik faiz (%)":"23.42 %-2.9","EURO/TL":"28.9576 %0.2","USD/TL":"27.1663 %0.17","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed’in politika faizini sabit tutmasına rağmen faizlerin beklenenden daha uzun süre yukarılarda kalacağını belirten ifadelerin ardından majör ABD endekslerinde satışlar derinleşti. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,6, %1,1 ve %1,8 düştü. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri değer kaybederken S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %3,5 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD öncü Hizmet ve İmalat PMI Endeksi verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.306 seviyesi destek, 4.438 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.330,00 %-1,64

Dow Jones 34.070,42 %-1,08

Nasdaq 13,223,99 %-1,82

Euro Stoxx 50 4.275,98 %0,78

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	Perakende Satışlar(Aylık)	Ağustos	%0.5	-%1.2
09:00	İngiltere	Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)	Ağustos	%0.6	-%1.4
10:30	Almanya	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eylül	39.5.39.1
10:30	Almanya	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Eylül	47.0.47.3
10:30	Almanya	HCOB Bileşik(Öncü)	Eylül	44.4.44.6
11:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eylül	43.9.43.5
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Eylül	47.5.47.9
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik(Öncü)	Eylül	46.5.46.7
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eylül	43.0.43.0
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik(Öncü)	Eylül	49.0.48.6
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü(Öncü)	Eylül	49.0.49.5
16:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Eylül	48.2.47.9
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü)	Eylül	50.7.50.5
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Öncü)	Eylül	-	50.2
23:30	Almanya	S&P Global Kredi Notu	Eylül	-	AAA
23:30	Almanya	S&P Global Kredi Notu Görünümü	Eylül	-	Durağan
23:30	Almanya	Creditreform Kredi Notu	Eylül	-	AAA
23:30	Almanya	Creditreform Kredi Notu Görünümü	Eylül	-	Durağan

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, şirketin siber güvenlik yazılım şirketi Splunk'ı yaklaşık 28 milyar ABD Doları değerinde bir anlaşmayla hisse başına 157 ABD Dolarına satın aldığını açıklamasının ardından %3,9 düştü.

 

• KB Home (KBH) hisseleri, şirketin brüt konut marjının içinde bulunduğumuz çeyrekte daralmasını beklediğini açıklamasının ardından %4,3 değer kaybetti

 

• Fox Corporation (FOX) hisseleri, Rupert Murdoch'ın şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiği haberi üzerine sırasıyla %3,0 değer kazandı. 

 

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, şirketin bu hafta başında ABD'deki bazı klinik ve eczanelere şirketin diyabet ilacı Mounjaro'nun daha ucuz ve izinsiz versiyonlarını sattıkları iddiasıyla dava açmasının ardından %3,4 düştü.

 

• PulteGroup (PHM) hisseleri, ABD'de mevcut ev satışlarının Ağustos ayında düştüğünü gösteren verilerin ardından %3,3 düştü.

 

• FedEx (FDX) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro beklentilerinin altında kalsa da kar beklentilerini karşılamasının ardından %4,5 yükseldi. 

 

• Walt Disney (DIS) hisseleri, Amerika Yazarlar Birliği grevinde olası bir sona yaklaşıldığına dair haberlerin ardından %0,2 yükseldi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ocado Group (OCDO) hisseleri, Exane’in hisseyi nötr seviyesinden endeks altı getiri seviyesine indirmesinin ardından %19,9 düştü. 

 

• JD Sports Fashion (JD) hisseleri, şirketin yıllık kar hedefine ulaşma yolunda olduğunu açıklamasının ardından %9,0 yükseldi.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.375, en düşük ise 4.329 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.330 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.306 ve 4.227 desteklerini ve 4.438 ve 4.465 dirençlerini takip edeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 34.576 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 34.378 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 34.070 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 34.904-35.099 dirençler, 33.873-33.276 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 13.770 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 13.362 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 13.223 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 13.556-13.635 dirençler, 13.151-12.911 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %0,13 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1,37 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,065 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,087 ve 1,092 dirençleri ve  1,058 ve 1,043 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Gün içi görülen en yüksek seviye 1.924 iken kapanış 1.919 seviyesinde %1,36 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1.907 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1.960 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.879 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1.968 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB politika faizini beklentilere paralel %25’ten %30’a yükseltti. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte dördüncü kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. TCMB, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini açıkladı. TCMB karar metninin devamında; enflasyonun Temmuz ve Ağustos’ta öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini, yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artışın ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulmanın enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. TCMB bu unsurların, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırı olan %62’ye yakın seyredeceğine işaret ettiğini düşünüyor. TCMB; doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki iyileşmenin, rezervlerde süregelen artışın, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteğinin ve TL varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağını öngörüyor. Kurul politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğinin ve enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğinin mesajını verdi. Faiz kararının ardından yurt içi piyasalarda hareketlilik arttı. BIST100, 8400 direncini test etmesinin ardından geçtiğimiz haftanın başından itibaren aşağı yönlü trendde düzeltme hareketi ile zayıf bir görünüm sergiliyordu. Bu durumda TCMB’den faiz kararı belirsizliği etkili olurken, beklentilerin üzerinde bir artırım gerçekleştirilme ihtimali risk azaltma eğilimini beraberinde getiriyordu. TCMB’nin beklentilerin üzerinde faiz artırımı gerçekleştirmemesi ve belirsizliğin geride kalması BIST’te rahatlamaya neden oldu. Buna paralel BIST 100, 7800 direncini aşarken, 8000 direncine de yönelim gösterdi ve günü %3,6 yükselişle tamamladı. Böylece endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini, kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını söyleyebiliriz. 7800 direncinin aşılmasını endeks için olumlu buluyoruz. Alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile birlikte yeni bir yükselen trendin başladığını görebiliriz. 7800’ün üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünmekle birlikte, 8000’in üzerinde kalıcı olunması ile endeks 8240 hedef direncine doğru yönelim gösterebilir. Buna paralel 8000’in üzerinde kaldığı sürece trade amaçlı ek alım yönünde pozisyon alınabilir görüşündeyiz. Öte yandan; Fed’in uygun olması halinde faizleri daha da artırmaya hazır olduklarının mesajını vermesi ile küresel risk iştahı, bölge borsalarında görünüm zayıf. Ancak BIST bu dönemde kendi iç dinamiklerimize bağlı olarak pozitif ayrışabilir. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7800 ve 8000 dirençlerinin üzerine yönelen endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 7800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8000’in kalıcı olarak aşılması ile birlikte yükseliş 8140 ve 8240 dirençlerine doğru devam edebilir. 7644 kısa vadeli dip seviye iken, bu seviye üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:TCMB’nin faiz kararı sonrasında içeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Kısa vadeli tahvil faizleri yükselirken, uzun vadeliler geri çekildi. Gösterge tahvil faizi Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD tahvil faizlerinde ise Fed’in toplantısının ardından yukarı baskılı seyir devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %29,00, 10 yıllık tahvilde %26,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Dolar endeksi yukarı yönlü trendde hareket ederken, bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri için olumsuz. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırımı sonrasında ilk etapta 27,00’nin altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Sıkılaştırma adımı sonrasında dolar kurunun karar öncesine yakın seviyelerde hareket ettiğini belirtebiliriz. 27,00 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 27,30 ve 27,50 dirençler olarak izlenebilir. 26,80 ise ikincil destek seviyesidir…

EUR/USD:Paritede Fed’in faiz artırım yanlısı açıklamalarda bulunması ile dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. Paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,0630 ana destek olup, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi ikili dip formasyonu açısından önemli. Aksi halde geri çekilme 1,0520 sonraki destek konumunda. 1,07 ve 1,0770 ise direnç seviyeleridir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatile bir seyir izledi. TCMB beklentilere paralel 500 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. TCMB’nin kararı sonrasında belirsizliğin geride kalması endeks önemli dirençlerine üzerine yükseldi. 7900 ve 8000 dirençlerine yönelim gösterdi. Günü ise %3,6 oranında yükselişle tamamladı. 8000’in üzeri yükselişin devamı için izlenebilir. 

Dolar/TL, 27 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 26,72, 26,84, 21,84 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.64 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 26.73 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.18 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,075, 1,091, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.088 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.058 desteği izlenebilir.

Ons Altın için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.925, 1.931, 1.920 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1985.0 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1926.0 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8000.46 %3.64","BIST-30":"8430 %3.39","Sınai Endeksi":"12949.82 %3.86","Bankacılık Endeksi":"8018.7 %3.32","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %4.16 TUPRS %4.6 YKBNK %2.97","En Çok artanlar":"ISKUR %10 ATATP %10 MEDTR %10","En Çok azalanlar":"SRVGY %-9.98 ELITE %-9.33 ULAS %-4.49","BIST-100 İşlem Hacmi":3159}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1919.86 %-0.54","EURO/USD":"1.06603 %0","Brent Petrol":"94.13 %0.64","Gösterge bileşik faiz (%)":"24.12 %0.12","EURO/TL":"28.927 %0.56","USD/TL":"27.1177 %0.46","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün faiz kararını açıklayan Fed politika faizini sabit tutsa da üyelerin çoğunluğunun yılın geri kalanında bir faiz artışı beklentisinin daha bulunması piyasalarda endişeleri tetikledi. Bu gelişmenin ardından majör ABD endeksleri günü satıcılı tamamladı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,9, %0,2 ve %1,5 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,6 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %0,2 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ikinci el konut satışları, Avrupa tarafında ise tüketici güven endeksi verisi, BoE faiz kararı ve TSİ 17:00 itibarıyla ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması bulunuyor. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.379 seviyesi destek, 4.518 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.402,20 %-0,94

Dow Jones 34.440,88 %-0,22

Nasdaq 13.469,13 %-1,53

Euro Stoxx 50 4.275,98 %0,78

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
14:00	İngiltere	BoE Gösterge Faiz Oranı	Eylül	%5.50	%5.25
14:00	İngiltere	BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan	Eylül	0.0
14:00	İngiltere	BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan	Eylül	7.8
14:00	İngiltere	BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan	Eylül	2.1
15:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi($)	2.Çeyrek	-222.5 mlr	-219.3 mlr
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	Ağustos	4.10mln	4.07mln
17:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık)	Ağustos	-	%1.9
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları(Aylık)	Ağustos	%0.7	-%2.2
17:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($)	Ağustos	-	406.700
17:00	ABD	İkinci El Konut Stok/Satış(Ay)	Ağustos	-	3.3

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Steelcase (SCS) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %19,3 yükseldi. 

 

• Bausch Health Companies (BHC) hisseleri, Jefferies'in hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %8,0 yükseldi. 

 

• Stellantis (STLA) hisseleri, Peugeot ve Opel gibi markaların Avrupa'daki satışlarının Ağustos ayında %6'dan fazla arttığının bildirilmesinin ardından %1,7 yükseldi. 

 

• Pinterest (PINS) hisseleri, şirketin son iki yıldaki yavaşlamanın ardından yıldan yıla ciro artışının hızlanmasını beklediğini açıklamasının ardından %3,1 değer kazandı. Ayrıca Citi ve D.A. Davidson, hisseyi satın al seviyesine yükseltti ve fiyat hedeflerini artırdı.

 

• Zebra Technologies (ZBRA) hisseleri, Morgan Stanley'in talepte daha yavaş bir toparlanma beklentisini gerekçe göstererek şirketi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı düşür seviyesine indirmesinin ardından %6,5 değer kaybetti.

 

• Textron (TXT) hisseleri, şirketin Berkshire Hathaway'in sahibi olduğu NetJets ile bir anlaşma imzalamasının ardından %4,9 arttı. Anlaşmanın bir parçası olarak NetJets, önümüzdeki 15 yıl içinde 1.500 adede kadar ilave Cessna Citation jet uçağı satın alabilecek.

 

• Chewy (CHWY) hisseleri, Oppenheimer'ın hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden endekse paralel getiri seviyesine düşürmesinin ardından %5,4 değer kaybetti.

 

• Lululemon (LULU) hisseleri, Needham'ın teknik yeniliklerin talebi artırmasıyla çift haneli ciro büyümesi beklediğini söyleyerek hisseyi satın al seviyesinden tavsiye etmeye başlamasının ardından %1,9 yükseldi.

 

• Azul (AZUL) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %11,9 değer kazandı. 

 

• First Citizens BancShares (FCNCA) hisseleri, JPMorgan'ın hisseyi ağırlığı artır seviyesinden kapsamaya başlamasının ardından %1,8 değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Baloise (BALN) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında beklentilerin altında kalmasının ardından %6,4 değer kaybetti.

 

• Talanx (TLXGn) hisseleri, şirketin 300 milyon Euro’ya varan sermaye artırımı yapacağını bildirmesinin ardından %10,0 düştü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.461 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.461 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.402 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 4.518-4.547 dirençler, 4.379-4.293 destekler olarak değerlendirilebilir.

DOW JONES

Geçtiğimiz günü %0,22 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi için aylık görünüm negatiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 34.864 ve 33.809 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 35.295 olurken destek olarak 34.246 izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 13.469 seviyesinde %1,53 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 13.861 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 13.967 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 13.407 ve 13.110 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD

EUR/USD için günlük değişim %0,49 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,086 olurken destek olarak 1,056 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.924 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1.945 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1.945 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 1.983-1.997 dirençler, 1.925-1.895 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed beklentilere paralel politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50’de sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru gerilediğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını belirtti. Powell, bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini belirtirken, üyelerin çoğunun bu yıl kalan iki toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü açıkladı.Fed ekonomik projeksiyon raporuna göre, bu yıl için medyan faiz tahmini %5,6’da bırakırken, gelecek yıl için %4,6'dan %5,1'e, 2025 yılı için %3,4'ten %3,9'a yükseltti. 2023 yılı GSYH beklentisini %1,0'den %2,1'e, gelecek yıl için %1,1'den %1,5'ye revize etti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi PCE'de manşette 2023 için beklenti %3,2'den %3,3'e çıkarılırken, 2024 için %2,5’te korundu. Fed’den sonra gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi. TCMB’nin enflasyon ile mücadele kapsamında bugünkü toplantısında politika faiz oranını %25’ten %30’a yükseltmesi bekleniyor. TCMB Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 750 baz puanlık artırımı ile politika faizini son dört yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti. Toplantı metninde; yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiğini, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyrin, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskıların, hizmet enflasyonundaki katılığın ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğunu ifade etmişti. Faiz kararının piyasa beklentilerine ne derece yakın olduğuna bağlı olarak hareketlilik yaşanacaktır. Ağırlıklı olan 500 baz puanlık bir artırımın genel piyasa fiyatlaması içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak geçtiğimiz ayki toplantıda olduğu gibi 750 baz puan veya üzeri bir artırım gerçekleşmesi halinde BIST’te dalgalı bir seyir görebiliriz. Kararın etkisinin dengeye oturması öncesinde sert hareketlerin gerçekleşebileceğini belirtelim. Endekste karar öncesinde volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Endeks 7800’ün üzerine yönelip, 7900 direncini test etse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve günü düşüşle tamamladı. Buna paralel endeks geçtiğimiz hafta 8400 civarından başlayan düzeltme hareketi ile aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Dolayısıyla da destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte endekste henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. Son dönemde para ve maliye politikalarındaki atılan adımların önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcılar nezdindeki etkisi öne çıkacak. Yabancı fon akışının olması halinde bu durumun BIST’e olumlu yansıyabileceğini belirtebiliriz. 7800 direncinin aşılması endekste tepki alımlarının ileri taşınması ve görünümün toparlanması açısından öne çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 7600 desteğinin savunması dip oluşumunun gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması açısından önemli. 

BIST100:Endekste tepki hareketi ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7800 ve 7900 dirençlerine yönelen endeks yeniden kâr satışları ile karşılaştı. 7800 direnç konumunda iken, endekste bu seviyenin üzeri tepki hareketi ve 7900-8000 dirençlerine yönelim için takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde endeksin 7600 desteğinin üzerinde kalması dip oluşumu için önemli. Aksi halde 7500 sonraki destek olarak takip edilebilir…

TL Bonolar:TCMB’nin faiz kararı öncesinde içeride tahvil-bono faizleri belirgin yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %24’ün, 10 yıllık tahvil faizi ise %26’nın üzerine yöneldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi %5,10’un üzeri ile 2006’dan bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Gösterge tahvil faizinde %25,00, 10 yıllık tahvilde %26,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Dolar endeksi yukarı yönlü seyir izlerken, bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri için olumsuz. Dolar kuru 27,00’nin üzerinde hareket ediyor. Bugün TCMB’nin faiz kararı etkili olacaktır. TCMB’nin beklentilerin üzerinde faiz artırımı gerçekleşmesi aşağı yönlü hareketlere neden olabilir. 27,00’nin üzerinde kalıcı olması halinde TL’de baskılı seyir korunabilir. Kurda 26,80 ve 26,50 destek konumunda iken, 27,00’nin üzerinde 27,30 ve 27,50 dirençler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Paritede Fed’in faiz artırım yanlısı açıklamalarda bulunması ile dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. Paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,0630 ana destek olup, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi ikili dip formasyonu açısından önemli. Aksi halde geri çekilme 1,0520 sonraki destek konumunda. 1,07 ve 1,0770 ise direnç seviyeleridir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Endeks güne pozitif başlamasına rağmen kapanışa doğru gelen satışlarla günü negatif kapattı. BIST 100 Endeksi gün kapanışını 7719 seviyesinde %0.82 düşüş ile yaptı. Gün sonu verilerine göre endeks haftalık olarak %3.04 aşağıda seyrediyor.

Dolar/TL,  %0.15 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 26,73, 26,83, 21,8 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.58 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 26.82 desteği izlenebilir.

EUR/USD,  %0.28 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,077, 1,092, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.094 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.063 desteği izlenebilir.

Ons Altın,  %0.65 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.925, 1.932, 1.919 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2003 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1944 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7728.6 %-0.71","BIST-30":"8158.96 %-0.69","Sınai Endeksi":"12481.11 %-1.42","Bankacılık Endeksi":"7757.12 %2.1","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %2.29 YKBNK %2.55 ISCTR %2.18","En Çok artanlar":"YONGA %10 KENT %10 GARFA %10","En Çok azalanlar":"PEGYO %-10 INGRM %-9.99 SRVGY %-9.98","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1944.69 %0.69","EURO/USD":"1.07184 %0.37","Brent Petrol":"94.31 %-0.03","Gösterge bileşik faiz (%)":"24.09 %8.03","EURO/TL":"28.986 %0.5","USD/TL":"27.0362 %0.12","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde dün endeksler günü hafif satıcılı tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %0,2’şer düşerken Dow Jones Endeksi %0,3 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %0,9 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Sağlık Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,1 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında TSİ 21:00 itibarıyla Fed’in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması ön plana çıkıyor. Bilanço tarafında ise FDX ve GIS’in açıklayacağı finansallar bekleniyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.403 seviyesi destek, 4.534 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.443,95 %-0,22

Dow Jones 34.517,73 %-0,31

Nasdaq 13.678,19 %-0,23

Euro Stoxx 50 4.242,65 %-0,08

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ağustos	%0.7	-%0.4
09:00	İngiltere	Çekirdek TÜFE(Aylık)	Ağustos	%0.7	%0.3
09:00	Almanya	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ağustos	%0.2	-%1.1
09:00	İngiltere	Üretici Girdi Fiyatları(Aylık)	Ağustos	-	-%0.4
09:00	İngiltere	Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Ağustos	-	%0.1
09:00	İngiltere	Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Ağustos	-	%0.1
09:00	İngiltere	Perakende Fiyat Endeksi(Aylık)	Ağustos	%0.9	-%0.6
21:00	ABD	Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı	Eylül	%5.50	%5.50
21:00	ABD	Fed İskonto Faiz Oranı	Eylül	%5.50	%5.50
21:00	ABD	Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı	Eylül	%5.25	%5.25
21:00	ABD	Fed 2023 GSYH Beklentisi	Eylül	-	%1.0
21:00	ABD	Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini	Eylül	-	%2.5
21:00	ABD	Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi	Eylül	-	%2.2
21:00	ABD	Fed 2026 GSYH Beklentisi	Eylül	-	--
21:00	ABD	Fed 2024 GSYH Beklentisi	Eylül	-	%1.1
21:00	ABD	Fed 2023 Medyan Faiz Tahmini	Eylül	-	%5.6
21:00	ABD	Fed 2025 İşsizlik Beklentisi	Eylül	-	%4.5
21:00	ABD	Fed 2026 PCE Beklentisi	Eylül	-	--
21:00	ABD	Fed 2023 PCE Beklentisi	Eylül	-	%3.2
21:00	ABD	Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi	Eylül	-	%4.0
21:00	ABD	Fed 2024 İşsizlik Beklentisi	Eylül	-	%4.5
21:00	ABD	Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini	Eylül	-	%3.4
21:00	ABD	Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi	Eylül	-	%2.0
21:00	ABD	Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi	Eylül	-	%1.8
21:00	ABD	Fed 2024 PCE Beklentisi	Eylül	-	%2.5
21:00	ABD	Fed 2026 İşsizlik Beklentisi	Eylül	-	--
21:00	ABD	Fed 2025 PCE Beklentisi	Eylül	-	%2.1
21:00	ABD	Fed 2023 Çekirdek PCE Beklentisi	Eylül	-	%3.9
21:00	ABD	Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini	Eylül	-	--
21:00	ABD	Fed 2024 Medyan Faiz Tahmini	Eylül	-	%5.4
21:00	ABD	Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi	Eylül	-	--
21:00	ABD	Fed 2023 İşsizlik Beklentisi	Eylül	-	%4.1
21:00	ABD	Fed 2024 Çekirdek PCE Beklentisi	Eylül	-	%2.6
21:00	ABD	Fed 2025 GSYH Beklentisi	Eylül	-	%1.8

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Starbucks (SBUX) hisseleri, TD Cowen'ın hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden endekse paralel getiri seviyesine düşürmesinin ardından %1,5 değer kaybetti.

 

• Disney (DIS) hisseleri, şirketin eğlence parklarına yönelik sermaye harcamalarını neredeyse iki katına çıkararak 10 yıl için yaklaşık 60 milyar ABD Dolarına çıkarmayı planladığını açıklamasının ardından %3,6 değer kaybetti.

 

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, Barclays'in hisseyi ağırlığı artır seviyesinden tavsiye etmeye başlamasının ardından %1,4 değer kazandı. 

 

• Deere & Company (DE) hisseleri, Evercore'un hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden endekse paralel getiri seviyesine düşürmesinin ardından %3,0 düştü.

 

• Planet Fitness (PLNT) hisseleri, JPMorgan'ın hisseyi ağırlığı artır seviyesinden nötr seviyesine düşürmesinin ardından %4,3 değer kaybetti. 

 

• Array Technologies (ARRY) hisseleri, Bank of America'nın şirketi beğendiği hisseler listesine eklemesinin ardından %3,7 yükseldi.

 

• Lazard (LAZ) hisseleri, Goldman Sachs'ın yatırım bankasının görünümünün çok zorlu olduğunu söyleyerek hisseyi nötr seviyesinden sat seviyesine düşürmesinin ardından %1,3 düştü.

 

• Royal Caribbean (RCL) hisseleri, Truist’in 2024 ve 2025 için ileriye dönük trendlerin son derece güçlü göründüğünü belirterek tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2,5 değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Billerud (BILL) hisseleri, Jefferies’in hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %6,7 değer kazandı.

 

• Kingfisher (KGF) hisseleri, %12,2 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Gün içi görülen en yüksek seviye 4.449 iken kapanış 4.443 seviyesinde %0,22 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.403 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.534 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.335 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.563 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0,37 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,16 yukarıda seyrederken güncel olarak 34.517 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 35.235 ve 35.467 dirençleri ve  34.206 ve 33.664 destekleri izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,23 düşüş gerçekleştirdi. Güne 13.649 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 13.705, en düşük 13.578 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 13.678 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 13.958 olurken destek olarak 13.546 izlenebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,06 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,091-1,095 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,061-1,047 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın için günlük değişim %0,03 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. 1.970 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1.972 karşımıza çıkacaktır. 1.916 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.919 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmeler kapsamında diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uluslararası ilk yatırımcı toplantısında sunum gerçekleştirdi. Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarında yürütülen rasyonel program sayesinde ülkeye olan güvenin giderek arttığını söyledi. Mehmet  Şimşek bu görüşmelerin Türkiye’ye fon akısında katkısı olacağına inandığını açıkladı. Hafta içerisinde ABD ziyaretinden gelecek haber akışı yakından takip edilecek. Dışarıda ise Fed’in faiz kararı öne çıkıyor. Fed Temmuz’da faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %5,25-%5,50 bandına yükseltmişti. Böylece politika faiz oranı sıkılaştırma döngüsünün başladığı geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana 525 baz artışla son 22 yılın zirvesine ulaştı. Fed’in bu süre zarfında 11 kez faiz artırımı gerçekleştirdiğini belirtelim. Bu akşamki toplantıda Fed’den faiz artırımı beklenmiyor. Fed’in politika faiz oranı, enflasyon, politika faiz oranı ve işsizlik oranı verilerindeki revizyonu ön planda olacak. Fed Başkanı Powell son dönemde yaptığı açıklamalarda enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve gerekirse daha fazla artış olabileceğinin mesajını vermişti. ABD'de Ağustos’ta manşet enflasyon enerjinin katkısıyla beklentinin üzerinde açıklanırken, çekirdek enflasyonda aylık bazda 6 ay sonra ilk yükseliş gerçekleşti. Açıklanan son enflasyon rakamlarının ardından Kasım ve Aralık ayı toplantıları için faiz artırım beklentileri yükseliş gösterdi. Piyasalar Fed’in yılın geri kalan toplantıları için faiz artırım gerçekleştirme yönünde niyetinin olup olmadığını anlamaya çalışacak. Fed’in para politikasının devamına yönelik mesajların tonlaması önemli olacak. Yurtiçi piyasaların radarında TCMB’nin faiz kararı bulunuyor. TCMB’nin enflasyon ile mücadele kapsamında politika faiz oranını %25’ten %30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. TCMB Ağustos ayı toplantısında beklentilerin üzerinde 750 baz puanlık artırımı ile politika faiz oranını son dört yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti. Faiz kararının piyasa beklentilerine ne derece yakın olduğuna bağlı olarak yurtiçi piyasalarda hareketlilik yaşanacaktır. BIST’te bu hafta dalgalı seyir devam edebilir. Endeks geçtiğimiz hafta 8400 civarından başlayan düzeltme hareketi ile aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Dolayısıyla da destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte endekste henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. Haftanın başındaki %3,5’lik sert değer kaybının ardından dün %1,35 oranında yukarı tepki gösterdi. Son dönemde para ve maliye politikalarındaki atılan adımların yabancı yatırımcılar nezdindeki etkisi öne çıkacak. Yabancı fon akışının olması halinde bu durumun BIST’e olumlu yansıyabileceğini belirtebiliriz. 7800 direncinin aşılması endekste tepki alımlarının ileri taşınması ve görünümün toparlanması açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 7900 ve 8000 hedef dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7800 direnç konumunda iken, endekste bu seviyenin üzeri tepki hareketi ve 7900-8000 dirençlerine yönelim için takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 ve 7500 destekler öne çıkıyor. 7800’ün üzerinde kalıcı kalınması halinde trade amaçlı alım değerlendirilebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil faizi %24 seviyesinin altına geriledi. ABD tahvil faizleri ise Fed kararı öncesinde yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %23,00, 10 yıllık tahvilde %24,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yarınki TCMB faiz kararı etkili olacaktır...

USD/TL:Dolar kuru TCMB’nin faiz kararı öncesinde yukarı yönlü baskı altında iken, 27,00 direncinin üzerine yönelmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde TL’de baskılı seyir korunabilir. Bu hafta TCMB’nin faiz artırım oranı belirleyici olacaktır. Kurda 26,80 destek konumunda iken, 27,00’nin üzerinde 27,30 ve 27,50 dirençler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Paritede dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. 1,07 civarına tepki gösteren paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,0630 ana destek olup, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi ikili dip formasyonu açısından önemli. Aksi halde geri çekilme devam edebilir. 1,07 ve 1,0770 ise direnç olarak takip edilebilir… 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.