QNB Finansinvest Blog

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Sanayi Üretimi(Aylık)	Ağustos	-%0.1	-%0.8
09:00	Almanya	İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)	Ağustos	-	-%1.8
09:00	Almanya	İnşaat Üretimi(Aylık)	Ağustos	-	%2.6

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Pioneer Natural Resources (PXD) hisseleri, Exxon Mobil'in şirketi yaklaşık 60 milyar ABD Doları karşılığında satın almak için bir anlaşmaya yakın olduğunu bildiren bir haberin ardından %10,5 yükseldi.

Tesla (TSLA) hisseleri, şirketin ABD'deki bazı Model 3 ve Model Y versiyonlarının fiyatını düşürmesinin ardından %0,2 arttı.

Levi Strauss (LEVI) hisseleri, şirketin 2023 yılı ciro kılavuzunu aşağı yönlü revize etmesinin ardından %0,8 değer kaybetti.

MGM Resorts (MGM) hisseleri, şirketin geçen ay yaşanan bir siber güvenlik sorunuyla ilgili güncelleme sunmasının ardından %4,9 değer kazandı. Şirket, Eylül ayında uğradığı siber saldırının şirkete yaklaşık 100 milyon ABD Dolarına mal olacağını, ancak üçüncü çeyreğin devamında etkinin minimum olmasını beklediğini söyledi.

Freedom Holding (FHRC) hisseleri, şirketin federal savcılar ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturma altında olduğuna dair bir haberin ardından %1,5 yükseldi.

Apellis Pharmaceuticals (APLS) hisseleri, JPMorgan’ın hisselerin %100'den fazla yükselme potansiyeli bulundurduğunu bildirerek hisseyi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %3,5 değer kazandı.

e.l.f. Beauty (ELF) hisseleri, Jefferies'in hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %3,5 değer kazandı.

Frontdoor (FTDR) hisseleri, Truist'in hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %4,4 değer kazandı.

MarketAxess (MKTX) hisseleri, UBS'in hisseyi satın al derecesindan kapsamaya başlamasının ardından %5,8 arttı.

AES (AES) hisseleri, UBS'in hisseyi nötr seviyesine düşürmesinin ve hedef fiyatını aşağı yönlü revize etmesinin ardından %1,3 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Zalando (ZALG) hisseleri, %6,5 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasında yerini aldı.

Allegro (ALEP) hisseleri, %7,3’lük düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz seansta volatil seyir izlemişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 4.324 iken kapanış 4.308 seviyesinde %1,18 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.242 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.393 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.158 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.451 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0,87 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 33.973,34.514,33.803 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 34.093 olurken destek olarak 32.955 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1,60 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 13.686-13.889 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 13.200-12.929 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 1,058 iken kapanış 1,056 seviyesinde %0,17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,049 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,079 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,034 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,084 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Gündem/Beklentiler:Artan jeopolitik tansiyon ön planda…

Ons Altın için günlük değişim %1,91 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 1.865 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1.904 karşımıza çıkacaktır. 1.809 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1.850 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

09.10.2023

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adlı bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ordusu savaş durumu alarmı ilan etti ve Gazze'ye saldırılar düzenledi. Bu hafta jeopolitik gelişmeler küresel piyasalarda ağırlığını koruyacaktır. Güvenli liman algılamaları ile riskli varlıklardan risksiz tarafa geçiş gerçekleşebilir. Bu durumda altın onsun olumlu etkilendiğini görebiliriz. Hafta sonu artan jeopolitik tansiyonun ardından ABD vadeli endeks kontratları yeni haftaya geri çekilme eğilimi ile başladı. Fed üyesi Bowman, enflasyonu Fed’in %2'lik hedefe hızlı bir şekilde döndürmek için faiz oranlarının muhtemelen daha da artırılması gerekeceği yönündeki çağrısını yineledi. Cuma günü beklentilerin üzerindeki tarım dışı istihdam verisi Fed’in son dönemdeki şahinvari tutumunu destekler nitelikte açıklandı. Çarşamba akşamı dikkatler Fed’in toplantı tutanaklarında, Perşembe günü ise ABD’de Eylül ayı enflasyon verilerinde olacak. Hatırlatma gerekirse Fed; politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50’de sabit bıraktığı toplantına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru gerilediğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını belirtmişti. Fed üyelerinin çoğu bu yıl kalan iki toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını düşünüyor. İçeriye döndüğümüzde; BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta yeni zirvelerin test edilmesi sonrasında kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel endeks kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde destek seviyelerine doğru geri çekildi. Jeopolitik tansiyonun etkisiyle gün içerisinde geri çekilme eğilimi görebiliriz. Sonrasında ise destek seviyelerine doğru yukarı tepki çabası da oluşabilir. Endekste 8300 desteği kısa vadeli yönün yukarı kalması açısından öne çıkıyor. 8300’ün altına olası yönelim halinde 8170 destek olup, endeksin bu seviye üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görümünde bozulma olması açısından önemli. Dolayısıyla da 8170 trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 8364 ana destek olarak takipte kalabilir. 8975 seviyesinin ise önemli direnç olduğunu belirtebiliriz. Jeopolitik gelişmelere/haber akışına bağlı olarak volatil bir seyir hafta yaşanabilir. Haftanın geri kalan gündemine baktığımızda; yarın içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, Çarşamba günü ABD’de ÜFE verileri takip edilecek.

BIST100:Endekste jeopolitik tansiyon nedeniyle aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8300 destek konumunda bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece endekste yukarı tepki hareketi devam edebilir. 8520 ve 8563 direnç seviyeleridir. 8170 ana destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde hareket etmesi kısa vadeli görünümü açısından önemli. 8170 trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar:İçeride kısa vadeli tahvil faizleri Cuma günü düşüş gösterdi. ABD tahvil faizleri geri çekilme sonrasında tepki çabasında. Gösterge tahvil faizinde %30,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir...

USD/TL:Dolar endeksi yukarı yönlü trendde hareket ederken, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimleri için olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrine devam ediyor. 27,40 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde 27,80 ve 28,00 dirençler olarak izlenebilir…

EUR/USD:Paritede Fed’in faiz artırım yanlısı tutum sergilemesi ile dolar lehine görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü trendde zayıf seyir sürüyor. 1,0450 ana destek olarak öne çıkarken, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından takip edilebilir. 1,06 direnci ise tepkinin devam etmesi ve alçalan kanalın üzerine yönelim için öne çıkıyor…

06.10.2023

6 Ekim 2023 Cuma Dünya Borsaları Bülteni

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endekslerinde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü %0,1’lik düşüşle tamamlarken Dow Jones Endeksi ise günü yatay tamamladı. Sektörel bazda S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi %2,0 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %0,7 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.216 seviyesi destek, 4.345 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

4.258,19

33.119,57

13.219,83

4.099,75

1.08885

2434.29

81.4

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ağustos	%1.5	-%11.7
09:00	Almanya	Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ağustos	-	-%12.9
09:00	Almanya	Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)	Ağustos	-	-%9.7
15:30	ABD	Tarım Dışı İstihdam	Eylül	170.000	187.000
15:30	ABD	Kamu Sektörü İstihdamı	Eylül	-	8.000
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar(Aylık)	Eylül	%0.3	%0.2
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar($)	Eylül	-	33.82
15:30	ABD	Ortalama Çalışma Saati	Eylül	34.4.34.4
15:30	ABD	Saatlik Kazançlar($ Değişim)	Eylül	-	0.08
15:30	ABD	Özel Sektör İstihdamı	Eylül	160.000	179.000
15:30	ABD	İşsizlik Oranı	Eylül	%3.7	%3.8
15:30	ABD	İşgücüne Katılım Oranı	Eylül	-	%62.8
15:30	ABD	Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı	Eylül	-	%7.1
15:30	ABD	İmalat Sektörü İstihdamı	Eylül	5.000	16.000

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, şirketin 1,5 milyar ABD Dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etmeyi planladığını duyurmasının ve beklentilere paralel ciro kılavuzu yayınlamasının ardından %22,9 değer kaybetti.

Exxon Mobil (XOM) hisseleri, petrol fiyatlarının düşmeye devam etmesinin %2,3 değer kaybetti.

Clorox (CLX) hisseleri, şirketin analist beklentilerinin altında kılavuz yayınlamasının ardından %5,2 değer kaybetti.

Orchard Therapeutics (ORTX) hisseleri, Kyowa Kirin’in şirketi 478 milyon ABD Doları karşılığında satın alma planlarını duyurmasının ardından %96,0 yükseldi.

Oculis (OCS) hisseleri, Stifel’in hisseyi satın al seviyesinden ve 35 ABD Doları hedef fiyatla kapsamaya başlamasının ardından %2,5 değer kazandı.

First Citizens BancShares (FCNCA) hisseleri, Wedbush’un hisseyi endeks üstü getiri seviyesiyle tavsiye etmeye başlamasının ardından %1,8 arttı.

Live Oak Bancshares (LOB) hisseleri, JPMorgan’ın hisseyi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %6,4 değer kazandı.

Johnson & Johnson (JNJ) hisseleri, RBC'nin hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden tavsiye etmeye başlamasının ardından %1,0 yükseldi.

Constellation Brands (STZ) hisseleri, şirketin şarap ve alkollü içki satışlarının bir önceki yıla göre %14 düştüğünü ve satılan kasa sayısında %8'lik bir düşüş olduğunu bildirmesinin ardından %3,2 değer kaybetti. Yine de şirket analistlerin ciro ve kar beklentilerini aştı ve 2024 mali yılı için beklentilerini yükseltti.

Lamb Weston (LW) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %8,0 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Pandora (PNDORA) hisseleri, şirketin ciro hedefini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %12,0 yükseldi.

Metro Bank (MTRO) hisseleri, %25,7’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.259 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.267, en düşük 4.225 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.258 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.345 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.376 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.216 ve 4.148 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 33.119 seviyesinde %0,03 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı satım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 33.800 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 34.009 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 32.827 ve 32.321 destekleri takip edilmelidir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 13.251 iken kapanış 13.219 seviyesinde %0,12 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 13.077 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 13.488 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 12.857 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 13.601 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,062 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,055 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,055 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,076-1,081 dirençler, 1,048-1,033 destekler olarak değerlendirilebilir.

Gündem/Beklentiler:Endekste volatilitenin artışı dikkat çekiyor..

Ons Altın kapanışla birlikte %0,10 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1.826 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1.826, en düşük 1.815 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1.816 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1.857 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1.867 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.805 ve 1.776 olarak izlenebilir.

06.10.2023

Endekste volatil seyir takip ediliyor. Endekste sert geri çekilmeler sonrası 8180 destek seviyesinden gelen tepki alımlarıyla endeks gün kapanışını 8500 direnç seviyesine yakın 8487 puandan tamamlarken günlük %1,86 yükseliş kaydetti. Endekste 8500 seviyesi direnç, olası geri çekilmelerde 8140 desteği önemli. Haftanın son işlem gününde yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Trade fırsatları değerlendirilebilir. Küresel tarafta pay piyasalarında satış baskısı sürüyor. Bugün dikkatler ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Beklentilerin altında gelebilecek olası bir tarım dışı istihdam verisi küresel piyasalarda olası bir alım hareketi için zemin oluşturabilir.

BIST100:Endekste yatay bir başlangıç bekliyoruz. Endeks dün %1,86 yükselerek 8487 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Olası düşüşlerde 8400 ve 8300 destek konumunda bulunuyor. 8500 seviyesinin üzerinde alımlarının hızlanması halinde 8600 direnç olarak takip edilebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık seyrederken gösterge faiz azalarak %29,73 seviyesine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde nötr hareket takip edilirken faizler %4,70 seviyesine ulaştı. Gösterge tahvil faizinde %30,80, 10 yıllık tahvilde %28,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir..

USD/TL:Dolar endeksinde düşüş sürerken endeks 106,4 seviyesine geriledi. Dolar kuru sabah saatlerinde 27,57 seviyelerinde işlem görüyor. Paritede 27,85 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 27,00 ve 26,80 seviyeleri ise destek konumunda..

EUR/USD:Paritede zayıf seyir sürüyor. 1,0550 desteğine yakın hareket eden parite aşağı yönlü sarkmalarda 1,0430 ana desteği takip edilebilir. Olası toparlanma durumunda 1,0630 direnci takip edilebilir.

05.10.2023

Endeks 8140 desteğinden gelen alımlarla yükseldi..

Gün içerisinde volatil seyrin izlendiği BIST 100 Endeksi %1.9 yükselişle kapanışını 8487.9 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL yatay hareket ederken paritede 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 27,16, 26,98, 22,31 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.85 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.00 desteği izlenebilir.

EUR/USD paritesinde toparlanma görülürken parite %0.19 yukarıda 1.0526 seviyesinde bulunuyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,062, 1,077, 1,085 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0630 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.0430 desteği izlenebilir.

Ons Altın yatay 1818 dolar seviyesinden sınırlı negative işlem görmektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.892, 1.910, 1.928 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1865 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1810 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8487.98 %1.86","BIST-30":"8881.85 %1.81","Sınai Endeksi":"13804.76 %1.23","Bankacılık Endeksi":"8816.69 %3.28","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %1.26 YKBNK %5.26 PETKM %6.82","En Çok artanlar":"BFREN %10 BANVT %10 TETMT %10","En Çok azalanlar":"REEDR %-9.98 ULAS %-9.93 MANAS %-8.13","BIST-100 İşlem Hacmi":48559}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1819.01 %-0.13","EURO/USD":"1.05265 %0.21","Brent Petrol":"84.94 %-1.01","Gösterge bileşik faiz (%)":"24.17 %1.9","EURO/TL":"29.0984 %0.39","USD/TL":"27.5617 %0.12","DAX":"","FTSE-100":""}}

05.10.2023

5 Ekim 2023 Perşembe Dünya Borsaları Bülteni

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi beklentinin çok altında gelerek istihdam piyasasında soğumaya işaret ederken Hizmet PMI verisinin de beklentinin hafif altında gelmesi bu durumu destekler nitelikteydi. Majör ABD endeksleri ise bu gelişmelere paralel dünü alıcılı tamamladı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,8, %0,4 ve %1,4 yükseldi. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %3,1 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi %2,0 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise STZ’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.216 seviyesi destek, 4.348 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

4.263,75

33.129,55

13.236,01

4.099,85

1.08885

2434.29

81.4

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi(Euro)	Ağustos	16.1 mlr	15	9 mlr
09:00	Almanya	İthalat(Aylık)	Ağustos	%0.5	%1.4
09:00	Almanya	İthalat(Euro)	Ağustos	-	114.5 mlr
09:00	Almanya	İhracat(Euro)	Ağustos	-	130	4 mlr
09:00	Almanya	İhracat(Aylık)	Ağustos	-%1.0	-%0.9
15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi($)	Ağustos	-59.5 mlr	-65.0 mlr
15:30	ABD	İthalat($)	Ağustos	-	316.7 mlr
15:30	ABD	İhracat($)	Ağustos	-	251.7 mlr

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Fluor Corporation (FLR) hisseleri, UBS'in hisseyi satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2,4 değer kazandı.

Norwegian Cruise Line (NCLH) hisseleri, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşten olumlu etkilenerek %3,9 yükseldi.

Sunrun (RUN) hisseleri, Truist'in yüksek faiz oranlarından kaynaklanan kısa vadeli endişeleri gerekçe göstererek hisseyi satın al seviyesinden tut seviyesine düşürmesinin ardından %1,1 geriledi.

Cal-Maine Foods (CALM) hisseleri, şirketin dinamik piyasa ortamını gerekçe göstererek açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %7,3 değer kaybetti.

Intel (INTC) hisseleri, şirketin çip biriminin bağımsız bir işletme olacağını ve önümüzdeki iki ila üç yıl içinde ilk halka arzın planlandığını açıklamasının ardından %0,7 arttı.

Insulet (PODD) hisseleri, yapılan bir çalışmaya göre popüler kilo verme ilaçlarının bazal insülin ihtiyacını etkileyebileceğini öne sürmesinin ardından %3,0 düştü.

Marathon Petroleum (MPC) hisseleri, petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilenerek %3,7 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Orpea (ORP) hisseleri, %11,5 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

Fabege (FABGs) hisseleri, %8,7’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,81 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.233 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.268, en düşük 4.220 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.263 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.348 olurken destek olarak 4.216 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 34.101 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 33.156 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 33.129 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 33.788-34.026 dirençler, 32.799-32.288 destekler olarak değerlendirilebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 13.258 iken kapanış 13.236 seviyesinde %1,35 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 13.078 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 13.497 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 12.855 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 13.622 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0,52 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. 1,071 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,074 karşımıza çıkacaktır. 1,04 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,045 yeni destek olarak takip edilebilir.

Gündem/Beklentiler:Endekste 8300 desteği takip ediliyor..

Ons Altın geçtiğimiz günü 1.818 seviyesinde %0,33 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı satım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1.859 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1.869 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1.806 ve 1.777 destekleri takip edilmelidir.

05.10.2023

ABD’de dün açıklanan Eylül ayı ISM hizmet sektörü PMI verisinde gerileme görüldü. Aylık bazda 0,9 azalan PMI 53.6’ya gerilerken hizmet sektöründeki büyümede yavaşlama takip edildi. Ağustos ayı fabrika siparişlerinde ise aylık %1,2 artış kaydedildi. Borsa İstanbul tarafında dün gelen kar satışlarıyla birlikte endekste satış ağırlıklı bir seyir takip edilirken endekse %2,2 değer kaybederek 8300 destek seviyesinin hafif üzerinde 8333 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Gün içi trade fırsatları değerlendirilebilir. 8140 desteği takip edilebilir. Bugün yurt içinde açıklanacak bir veri bulunmazken ABD’de bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

BIST100:Endekste yataya yakın başlangıç bekliyoruz. Dün gelen satışlarla seans kapanışını %2,2 düşüşle 8333 seviyesinden tamamlayan endekste 8400 direnç konumundayken, olası geri çekilmelerde 8140 destek olarak takip edilebilir.

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizlerinde yükseliş devam ederken gösterge faiz %29,74’ten %29,99’a yükseldi. 10 yıllık tahvil faizinde yatay görünüm mevcut. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,71 seviyesinde bulunuyor. Gösterge tahvil faizinde %30,80, 10 yıllık tahvilde %28,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar endeksinde sınırlı geri çekilmeler takip edilirken endeks 106,5 seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru sabah saatlerinde 27,57 seviyelerinde işlem görüyor. Paritede 27,85 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 27,00 ve 26,80 seviyeleri ise destek konumunda.

EUR/USD:Paritede toparlanma eğilimi takip ediliyor. 1,0520 desteği üzerinde yukarı yönlü hareket eden paritede 1,0630 direnci takip edilebilir. Aşağı sarkmalarda ise 1,0430 ana desteği öne çıkıyor…

04.10.2023

Endekste volatil bir gün geride kaldı

BIST 100 Endeksi %2.1 değer kaybederek kapanışını 8333 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL’de pozitif seyir görülürken paritede 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 27,13, 26,97, 22,27 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 27.85 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.00 desteği izlenebilir.

EUR/USD paritesinde toparlanma görülürken parite %0.33 yukarıda 1.05 seviyesinde bulunuyor. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,062, 1,085, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0630 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.0430 desteği izlenebilir.

Ons Altın yatay 1823 dolar seviyesinden işlem görmektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1.897, 1.913, 1.928 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1865 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1810 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"8333.14 %-2.12","BIST-30":"8723.82 %-2.34","Sınai Endeksi":"13637.05 %-2.03","Bankacılık Endeksi":"8536.68 %-1.56","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-3.71 TUPRS %-4.65 PETKM %0.92","En Çok artanlar":"BFREN %10 KUVVA %10 ATATP %10","En Çok azalanlar":"QNBFB %-9.99 ORMA %-9.96 SNPAM %-9.96","BIST-100 İşlem Hacmi":29730}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1823.02 %0","EURO/USD":"1.05025 %0.34","Brent Petrol":"87.83 %-3.4","Gösterge bileşik faiz (%)":"23.72 %undefined","EURO/TL":"28.9838 %0.73","USD/TL":"27.563 %0.46","DAX":"","FTSE-100":""}}

04.10.2023

4 Ekim 2023 Çarşamba Dünya Borsaları Bülteni

Dün açıklanan istihdam verilerinde güçlü gelen sonuçlar piyasalarda korkuları artırdı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,4, %1,3 ve %1,9 düştü. Sektörel bazda S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi %2,4 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,2 yükselerek günün değer kazanan tek sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında Hizmet PMI, fabrika siparişleri ve ADP özel sektör istihdam verileri, Avrupa tarafında ise ÜFE, Hizmet PMI ve perakende satışlar verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise beklenen önemli bir finansal bulunmuyor. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.201 seviyesi destek, 4.337 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

4.229,45

33.002,38

13.059,47

4.095,45

1.08885

2434.29

81.4

4.199

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:55.Almanya	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Eylül	49.8.49.8
10:55.Almanya	HCOB Bileşik PMI(Final)	Eylül	46.2.46.2
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)	Eylül	48.4.48.4
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik PMI(Final)	Eylül	47.1.47.1
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü PMI(Final)	Eylül	47.2.47.2
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik PMI(Final)	Eylül	46.8.46.8
12:00	Euro Bölgesi	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Ağustos	%0.7	-%0.5
12:00	Euro Bölgesi	Enerji Hariç ÜFE(Aylık)	Ağustos	-	-%0.4
12:00	Euro Bölgesi	Perakende Satışlar(Aylık)	Ağustos	-%0.6	-%0.2
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)	Eylül	50.2.50.2
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Final)	Eylül	50.1.50.1
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü PMI	Eylül	53.7.54.5
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi	Eylül	-	58.9
17:00	ABD	ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi	Eylül	-	57.3
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi	Eylül	-	54.7
17:00	ABD	ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi	Eylül	-	57.5

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Warby Parker (WRBY) hisseleri, Evercore’ın hisseyi endekse paralel getiri seviyesinden endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %3,4 değer kazandı.

Trex (TREX) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisseyi satın al derecesinden kapsamaya başlamasına rağmen %3,8 değer kaybetti

Eli Lilly (LLY) hisseleri, şirketin kanser tedavisi geliştiricisi Point Biopharma'yı hisse başına 12,50 ABD Doları karşılığında satın almayı planladığını açıklamasının ardından %2,4 düştü.

Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, şirketin beklentileri aşan teslimat sayısına paralel talebin devam ettiğini bildirmesine rağmen %8,3 değer kaybetti.

Airbnb (ABNB) hisseleri, KeyBanc'ın hisseyi ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %6,5 değer kaybetti. KeyBanc, pandemi sonrası seyahat talebinin azalmasıyla Airbnb'nin marjlarının daralacağını söyledi.

McCormick (MKC) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini karşılarken ciro beklentilerinin hafif altında kalmasının ardından %8,5 düştü.

Meta (META) hisseleri, şirketin Avrupa Birliği’nde Facebook ve Instagram kullanıcılarından platformlara reklamsız erişim için aylık 14 ABD Doları ücret talep etmeyi düşündüğü haberinin ardından %1,9 değer kaybetti.

Fiverr International (FVRR) hisseleri, Roth MKM'nin hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %0,5 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

Bohoo Group (BOOH) hisseleri, şirketin ciro kılavuzunu aşağı yönlü revize etmesinin ardından %2,8 düştü.

Orpea (ORP) hisseleri, %4,2’lik yükselişle endeksin en çok değer kazanan hisseleri arasında yerini aldı.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1,37 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. 4.248 desteğinin kırılmasıyla birlikte 4.201 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 4.118 seviyesi destek olarak izlenebilir. 4.337-4.370 noktaları ise dirençlerdir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1,29 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. 33.126 desteğinin kırılmasıyla birlikte 32.789 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 32.150 seviyesi destek olarak izlenebilir. 33.845-34.089 noktaları ise dirençlerdir.

Nasdaq Endeksi 13.059 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.703 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 13.180 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 12.974 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 12.689 oldu. Direnç seviyeleri için ise 13.420-13.538 takip edilecektir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 1,048 iken kapanış 1,047 seviyesinde %0,14 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,04 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,068 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,025 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,073 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.