QNB Finansinvest Blog

Çatışmaların devam ettiği İsrail-Filistin hattında kurumlar ve sivil insanlar bombaların hedefi oluyor. İsrail ordusu, Gazze'deki okul, caminin ardından geçtiğimiz hafta hastaneyi ve kiliseyi vurmuştu. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın ons fiyatları son ayların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Taraflar arasında ateşkes olmadığı takdirde altın ons fiyatları güvenli liman algılamaları ile destek bulabilir. Jeopolitik haber akışı borsaların performansına olumsuz yansıyor. Ancak BIST’in artan jeopolitik riskler ile en fazla olumsuz etkilenen borsalarda başta olduğunu söyleyebiliriz. Endeks Cuma günü 7644 olan önceki dip seviyesini de aşağı kırdı ve 7500 desteğinin de altını test etti. Endeks %3,3 oranında düşüş gösterdi. Böylece aşağı yönlü trendde hareket ederken, endeksin hafta boyunca değer kaybı %7,4’ye ulaştı. Düşüş hareketinin boyutunun son dönemde hisseler bazında daha sert ve belirgin olduğunu belirtelim. Teknik göstergelere baktığımızda, geri çekilmenin ardından hisselerin aşırı satım bölgelerine ulaştığını söyleyebiliriz. ABD basının konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD hükümetinin İsrail'e daha fazla rehinenin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması amacıyla Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi. Endekste ve hisselerdeki belirgin düşüşün ardından haftanın ilk işlem gününde tepki çabası görebiliriz. Artık BIST’te toparlanma eğilimi belirebilir. Endekste yukarı yönlü hareketin ileri taşınması için ilk etapta 7644 direncinin aşılması gerekiyor. Sonraki direnç ise 7800’de bulunuyor. 7400 destek olarak izlenebilir. Endekste 7400 stop loss olmak üzere trade fırsatları değerlendirilebilir. 7644 direncinin aşılması halinde ise trade amaçlı ek alım yapılabilir düşüncesindeyiz. Ancak BIST açısından jeopolitik gelişmelere çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü, düşük tutmakta fayda olduğunu belirtelim. Olası haber akışına karşı temkinli olunması gerektiği konusundaki görüşümüzü tekrarlamış olalım. BIST’te aşağı yönlü hareketlere hatta volatiliteye karşı temkinli kalmakta yarar bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını belirtirken, yurtdışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır şeklinde açıklama yaptı. Ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatları ile güçlü doların karşılaştıkları küresel zorluklar olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonla mücadelenin ise en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Haftanın ajandasında; yarın Euro Bölgesi ve ABD’de PMI imalat/hizmet endeksleri, Perşembe günü TCMB ve ECB faiz kararı, ABD’de GSYH, Cuma günü ise ABD’de kişisel gelirler/tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor. Hafta içerisinde Fed ve ECB başkanlarının konuşmaları takip edilecek. İçeride ise 3Ç bilanço dönemi kapsamında şirketlerin finansal sonuçları hareketliliğe neden olacaktır. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7644 olan ana desteğini aşağı kıran endeks 7500 desteğinin de altını test etti. 7644 artık direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri 7800 direncine tepki açısından öne çıkıyor. 7400 ise destek olarak izlenebilir. 7400 destek ve stop loss olmak üzere trade fırsatları değerlendirilebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %30’un üzerine yönelirken,10 yıllık tahvil faizi ise %28’in altına geriledi. ABD tahvil faizleri yaşanan yükseliş sonrasında yeniden geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %31,00, 10 yıllık tahvilde %28,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün ve yarın Hazine ihaleleri takip edilecek…

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybederken, TL de benzer seyir izliyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı altında; 28,00 direncinin üzerine yönelim gösteriyor. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. Kurun 28,00’in üzerinde kalıcı olup, olmayacağı önemli olacak. 28,15 sonraki direnç konumunda. 27,80 destek seviyeleridir…

EUR/USD:Parite 1,05’e geri çekilme sonrasında bu seviyeden yukarı tepki gösteriyor. Paritede son dönemde bu desteğin üzerinde kalma çabası devam ediyor. 1,06 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Sonrası direnç seviyesi 1,0640’a işaret ediyor. 1,05 ara, devamında 1,0450 ana destek seviyesidir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST jeopolitik risklerle güne aşağı yönlü bir başlangıç yaparken, gün içerisinde satış baskısı altında kaldı. Endeks önemli destek seviyelerinin altına geri çekildi. 7500 desteğine kadar geri çekildi. Endeks gün kapanışını %3,3 oranında düşüşle 7511 seviyesinde gerçekleştirdi. 

Dolar/TL 28,00 seviyesinin üzerine Yukarı yönlü hareketlerde 28.63 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.79 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.5 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,056, 1,07, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.081 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.051 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7510.68 %-3.33","BIST-30":"7838.6 %-3.15","Sınai Endeksi":"12129.59 %-3.42","Bankacılık Endeksi":"7750.03 %-4.36","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-3.04 TUPRS %-3.07 ASELS %-2.38","En Çok artanlar":"YBTAS %10 MRSHL %10 MHRGY %10","En Çok azalanlar":"UZERB %-10 AYCES %-10 BIOEN %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":117055}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1993.03 %0.94","EURO/USD":"1.05907 %0.08","Brent Petrol":"93.36 %1.06","Gösterge bileşik faiz (%)":"25.06 %3.47","EURO/TL":"29.6846 %0.02","USD/TL":"28.0005 %0.07","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endekslerinden S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,9, %0,8 ve %1,0 düştü. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü değer kaybıyla tamamlarken S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi %2,6 düşerek günün en çok düşen sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında beklenen önemli bir gelişme bulunmuyor. Bilanço tarafında ise AXP ve SLB’nin açıklayacağı finansalları değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.252 seviyesi destek, 4.392 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4,278.00 %-0,85

Dow Jones 33,414.17 %-0,75

Nasdaq 13,186.18 %-0,96

Euro Stoxx 50 4,090.05 %-0,39

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	Almanya	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Eylül	%0.4	%0.3
09:00	İngiltere	Perakende Satışlar(Aylık)	Eylül	-%0.4	%0.4
09:00	İngiltere	Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık)	Eylül	-%0.4	%0.6
23:30	İngiltere	S&P Global Kredi Notu	Ekim	-	AA
23:30	İngiltere	S&P Global Kredi Notu Görünümü	Ekim	-	Durağan
23:30	İngiltere	Moody's Kredi Notu	Ekim	-	Aa3
23:30	İngiltere	Moody's Kredi Notu Görünümü	Ekim	-	Negatif
23:30	Almanya	Scope Ratings Kredi Notu	Ekim	-	AAA
23:30	Almanya	Scope Ratings Kredi Notu Görünümü	Ekim	-	Durağan
23:30	ABD	Scope Ratings Kredi Notu	Ekim	-	AA
23:30	ABD	Scope Ratings Kredi Notu Görünümü	Ekim	-	Durağan

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SolarEdge (SEDG) hisseleri, şirketin ciro kılavuzunu aşağı yönlü revize etmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %21,2 değer kaybetti.

 

• Intuitive Surgical (ISRG) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini aşmasına rağmen ciro beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %8,2 değer kaybetti.

 

• Knight-Swift Transportation (KNX) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %15,5 yükseldi.

 

• Western Alliance (WAL) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %2,9 yükseldi.  

 

• Las Vegas Sands (LVS) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek finansallarında analistlerin ciro beklentilerini aşmasının ardından %2,9 değer kazandı.

 

• AT&T (T) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %6,6 yükseldi.

 

• Netflix (NFLX) hisseleri, şirketin beklenti üstünde abone artışı bildirmesinin ardından %16,1 yükseldi.

 

• Tesla (TSLA) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %9,3 düştü.

 

• Zions Bancorporation (ZION) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek bilançosunda kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %9,7 değer kaybetti. 

 

• Zscaler (ZS) hisseleri, Jefferies'in 2024 kar tahminlerini yukarı yönlü revize ederek hisseyi satın al seviyesine yükseltmesine rağmen %0,8 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nestle (NESN) hisseleri, şirketin açıkladığı 9 aylık cirosunun beklentilerin altında kalmasının ardından %3,4 değer kaybetti.

 

• Renault (RENA) hisseleri, şirketin açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosunda ciro tahminlerinin altında kalmasının ardından %7,3 düştü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Gün içi görülen en yüksek seviye 4.339 iken kapanış 4.278 seviyesinde %0,85 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.252 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.392 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.166 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.424 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Gün içi görülen en yüksek seviye 33.852 iken kapanış 33.414 seviyesinde %0,75 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 33.221 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 34.289 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 32.566 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 34.526 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %2.86 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0,29 aşağıda seyrederken güncel olarak 13.186 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 13.551 ve 13.659 dirençleri ve  13.110 ve 12.829 destekleri izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD için günlük değişim %0,4 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,08 olurken destek olarak 1,051 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın kapanışla birlikte %0,67 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1.950 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1.977, en düşük 1.945 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1.968 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.010 olurken destek olarak 1.946 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Çatışmaların devam ettiği İsrail-Filistin hattında kurumlar ve sivil insanlar bombaların hedefi oluyor. İsrail ordusu, Gazze'deki okul, cami ve hastanelerin ardından bu defa bir kilise vurdu. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın ons fiyatları son ayların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Öte yandan küresel borsalarda risk alma iştahı azalmış durumda. Haber akışı borsaların performansına olumsuz yansıyor. Taraflar arasında ateşkes olmadığı takdirde altın ons fiyatları güvenli liman algılamaları ile destek bulabilir. Jeopolitik haber akışı BIST üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Endeks artan satış baskısı ile 7800 desteğini de aşağı kırdı. Böylece endekste dip oluşumu gerçekleşemedi. BIST jeopolitik haber akışına diğer küresel borsalardan daha sert negatif tepki gösteriyor. Endeks son iki günde %4,3 oranında değer kaybına uğradı. Direnç seviyelerine doğru endeksin güç kaybına uğradığını görüyoruz. Endeks aşağı yönlü trendde görünüm sergilerken, hareketin boyutunun son dönemde hisseler bazında daha sert ve belirgin olduğunu belirtelim. Endekste 7800 seviyesi artık direnç haline geldi. Bu seviyenin altında 7644 seviyesi ana destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin önemli bir destek olduğunu belirtelim. Endekste dip oluşumu henüz geride kalmadı. Bu dönemde riskleri düşük tutmakta ve olası BIST’te aşağı yönlü hareketlere hatta volatiliteye karşı temkinli kalmakta yarar bulunuyor. Yüksek oynaklığın gün içi sert hareketlerin yaşanmasına neden olduğunu hatırlatalım. Öte yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te yatırımcılarla görüşmesinin, ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidecek. Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını belirtmişti. ABD tarafına bakacak olursak; Fed Başkanı Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir şeklinde açıklamada bulundu. Powell’ın açıklamaları sonrasında ABD borsaları günü zayıf seyirle tamamladı. 

BIST100:Endekste aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 7800 desteğinin de altına geri çekildi. 7800 ve 7900 dirençler olarak izlenebilir. Endekste 7800’in altında kalındığı sürece 7644 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olunmalı görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri yükseldi. Gösterge tahvil faizi %29’un, 10 yıllık tahvil faizi ise %28’in üzerine yöneldi. ABD tahvil faizleri yükseliş eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %30,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında daha sakin bir seyir izlerken, TL geride hareket ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı altında; 28,00 direncinin üzerine yöneldi. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. Kurun 28,00’in üzerinde kalıcı olup, olmayacağı önemli olacak. 28,15 sonraki direnç konumunda. 27,80 destek seviyeleridir…

EUR/USD:Parite 1,05’e geri çekilme sonrasında bu seviyeden yukarı tepki gösteriyor. Paritede bu desteğin üzerinde kalma çabası devam ediyor. 1,06 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,05 ara, devamında 1,0450 ana destek seviyesidir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST’te için volatilitenin yüksek olduğu bir seans geride kaldı. BIST 100 Endeksi 7900 direncinin üzerine yükselse de gelen satışlarla birlikte yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel endeks 7800 desteğinin altına geri çekildi. Endeks gün kapanışını 7776 seviyesinde %0,8 düşüş ile yaptı. 

Dolar/TL 28,00 seviyesinin üzerini test etti. Yukarı yönlü hareketlerde 28.62 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.76 desteği izlenebilir.

EUR/USD, için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,056, 1,071, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.079 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.049 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7769.03 %-0.94","BIST-30":"8093.46 %-1.33","Sınai Endeksi":"12559.01 %-1.46","Bankacılık Endeksi":"8103.06 %-0.11","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-1.34 TUPRS %-5.52 PETKM %-3.25","En Çok artanlar":"GRSEL %10 MERIT %10 RAYSG %10","En Çok azalanlar":"QNBFL %-10 BMSCH %-10 MAALT %-10","BIST-100 İşlem Hacmi":177594}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1952.44 %0.25","EURO/USD":"1.05754 %0.37","Brent Petrol":"91.12 %-0.42","Gösterge bileşik faiz (%)":"24.22 %1.76","EURO/TL":"29.6834 %0.54","USD/TL":"27.9863 %-0.05","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endeksleri günü satıcılı tamamladı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,3, %1,0 ve %1,6 değer kaybetti. Sektörel bazda S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi %2,6 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %0,9 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ile TSİ 19:00 itibarıyla Fed başkanı Powell’ın konuşması yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise TSM, PM, UNP, T ve ISRG’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.286 seviyesi destek, 4.423 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.314,60 %-1,34

Dow Jones 33.665,08 %-0,98

Nasdaq 13.314,30 %-1,62

Euro Stoxx 50 4.105,86 %-1,12

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:00	Euro Bölgesi	Cari İşlemler Dengesi(Euro)	Ağustos	-	20.9 mlr
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	Eylül	3.90mln	4.04mln
17:00	ABD	İkinci El Konut Satışları(Aylık)	Eylül	-%3.5	-%0.7
17:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($)	Eylül	-	407.100
17:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık)	Eylül	-	%3.9
17:00	ABD	İkinci El Konut Stok/Satış(Ay)	Eylül	-	3.3

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Netflix (NFLX) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini aşmasının ve abone sayısında beklenti üstünde artış bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %12,5 yükseldi.

 

• Tesla (TSLA) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %4,2 düştü.

 

• Las Vegas Sands (LVS) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında beklenti üstünde ciro bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %4,8 yükseldi. 

 

• United Airlines (UAL) hisseleri, daha pahalı jet yakıtı ve İsrail-Hamas savaşı sırasında Tel Aviv uçuşlarının durdurulmasının yılın son üç ayında şirketin karlılığını etkileyeceği uyarısının ardından %9,7 düştü. 

 

• Nvidia (NVDA) hisseleri, ABD'nin Çin'e satılan yapay zeka çipleri üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırmayı planladığını açıklamasının ardından düşüşüne devam ederek %4,0 değer kaybetti. 

 

• Morgan Stanley (MS) hisseleri, şirketin varlık yönetimi bölümünün beklenti altında kalan sonuçlarının ardından %6,8 değer kaybetti.

 

• Interactive Brokers (IBKR) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen %4,1 düştü. 

 

• Procter & Gamble (PG) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %2,6 değer kazandı.

 

• Abbott Laboratories (ABT) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %3,7 yükseldi.

 

• Albemarle (ALB) hisseleri, Bank of America’nın hisseyi endeks altı getiri seviyesine düşürmesinin ardından %9,8 değer kaybetti. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nexi (NEXII) hisseleri, %13,2 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

 

• Genmab (GMAB) hisseleri, %8,7’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.364, en düşük ise 4.303 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.314 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.286 ve 4.204 desteklerini ve 4.423 ve 4.455 dirençlerini takip edeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,98 düşüş gerçekleştirdi. Güne 33.960 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 33.991, en düşük 33.598 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 33.665 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Gün kapanışına göre 33.725 desteği kırıldı. Yeni destekler 33.448-32.836 haline geldi. 34.492-34.714 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 13.314 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.563 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün kapanışına göre 13.377 desteği kırıldı. Yeni destekler 13.229-12.959 haline geldi. 13.665-13.771 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %0,82 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1,09 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,054 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,076 ve 1,08 dirençleri ve  1,047 ve 1,032 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın geçtiğimiz günü 1.955 seviyesinde %1,70 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1.994 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.010 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1.933 ve 1.901 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar günlerdir devam ederken, İsrail güçleri, Salı akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef almıştı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İsrail-Filistin çatışmasında küresel jeopolitik risklerin etkilerine yönelik açıklamada bulundu. Kuruluş, gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artma ihtimaline ve enerjide arz şokuna vurgu yaptı. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın ons fiyatları son ayların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Taraflar arasında ateşkes olmadığı takdirde altın ons fiyatları güvenli liman algılamaları ile destek bulabilir. Jeopolitik haber akışı BIST üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Endeks artan satış baskısı ile 7900 ana desteğini de aşağı kırdı. Böylece endekste ikili dip oluşumu gerçekleşmedi. Endeks günü %3,4 oranında değer kaybı ile tamamladı. BIST jeopolitik haber akışına diğer küresel borsalardan daha sert negatif tepki gösteriyor. Endeks aşağı yönlü trendde görünüm sergilerken, hareketin boyutunun son dönemde hisseler bazında daha sert ve belirgin olduğunu belirtelim. Endeks 7900 olan ana desteğinin üzerinde kalma çabası gösterse de, bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Buna paralel 7900 desteğini aşağı kırarken, 7800 olan sonraki desteğine doğru hareket sergiledi. Yaşanan belirgin geri çekilme sonrasında endeks yeniden 7900’un üzerine tepki çabası gösterebilir. Ancak endekste dip oluşumu henüz geride kalmadı. Bu dönemde riskleri düşük tutmakta ve olası BIST’te aşağı yönlü hareketlere hatta volatiliteye karşı temkinli kalmakta yarar bulunuyor. Yüksek oynaklığın gün içi sert hareketlerin yaşanmasına neden olduğunu hatırlatalım. Öte yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Paris’te yatırımcılarla görüşecek iken, ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidecek. Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını belirtmişti. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yurtdışı ziyarete yönelik haber akışı radarda olacak. ABD tarafına bakacak olursak; Fed Bej raporunu yayımladı. Raporda, ekonominin kısa vadeli görünümünün genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf bir büyüme sergilediği belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç olup olmadığını anlamak için beklemede kalıp ekonomik verilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti. New York Fed Başkanı Williams ise enflasyonun hedefe dönmesi için faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini söyledi. Artan jeopolitik tansiyon bölge borsalarında etkisini hissettirdi. ABD borsaları kısa vadeli sıkışmanın altına yönelim gösterdi. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7900 ana desteğini aşağı kıran endekste dip oluşumu henüz gerçekleşemedi. 7900 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri 8050 olan sonraki direnç seviyesine doğru tepki açısından takip edilebilir. 7800 ilk planda, 7644 ise ana destek olarak öne çıkıyor. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olunmalı görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri yükseldi. Gösterge tahvil faizi %29’un, 10 yıllık tahvil faizi ise %28’in üzerine yöneldi. ABD tahvil faizleri yükseliş eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %30,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrine devam ediyor; 28,00 direncinin üzerine yöneldi. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. Kurun 28,00’in üzerinde kalıcı olup, olmayacağı önemli olacak. 28,15 sonraki direnç konumunda. 27,80 destek seviyeleridir…

EUR/USD:Parite 1,05’e geri çekilme sonrasında bu seviyeden yukarı tepki gösteriyor. Paritede bu desteğin üzerinde kalma çabası devam ediyor. 1,06 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,05 ara, devamında 1,0450 ana destek seviyesidir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik riskler nedeniyle aşağı yönlü başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 7900 desteğini aşağı kırdı. Endekste alçalan kanalda zayıf seyir devam ediyor. Endeks gün kapanışını %3,36 oranında düşüşle 7843 seviyesinde tamamladı. 

Dolar/TL %0.51 yükseliş göstermektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 28.63 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.77 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.14 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,056, 1,071, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.078 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.048 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7842.66 %-3.36","BIST-30":"8202.4 %-3.56","Sınai Endeksi":"12745.42 %-3.48","Bankacılık Endeksi":"8111.57 %-3.9","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-3.82 TUPRS %-2.22 BRSAN %-5.64","En Çok artanlar":"BRKO %10 SUMAS %10 ISKUR %10","En Çok azalanlar":"QNBFL %-10 ENSRI %-10 QNBFB %-9.98","BIST-100 İşlem Hacmi":20582}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1940.28 %0.89","EURO/USD":"1.05343 %-0.4","Brent Petrol":"91.32 %1.58","Gösterge bileşik faiz (%)":"23.8 %9.48","EURO/TL":"29.5489 %-0.11","USD/TL":"28.0193 %0.3","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerde majör ABD endekslerinden S&P 500 ve Dow Jones endeksleri günü yatay tamamlarken Nasdaq Endeksi ise %0,3 düştü. Sektörel bazda S&P 500 Gyrimenkul Sektörü Endeksi %0,5 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,0 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise TSLA, PG, ASML, ABT ve NFLX’in açıklayacağı finansalları değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.331 seviyesi destek, 4.463 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.373,20 %-0,01

Dow Jones 33.997,65 %0,04

Nasdaq 13.533,75 %-0,25

Euro Stoxx 50 4.151,25 %0,03

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	Eylül	%0.4	%0.3
09:00	İngiltere	Çekirdek TÜFE(Aylık)	Eylül	%0.6	%0.1
09:00	İngiltere	Üretici Girdi Fiyatları(Aylık)	Eylül	%0.9	%0.4
09:00	İngiltere	Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Eylül	%0.6	%0.2
09:00	İngiltere	Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Eylül	-	-%0.1
09:00	İngiltere	Perakende Fiyat Endeksi(Aylık)	Eylül	%0.5	%0.6
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)	Eylül	%0.3	%0.3
12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık)	Eylül	%4.5	%4.5
12:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Final-Aylık)	Eylül	%0.2	%0.2
12:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)	Eylül	%4.3	%4.3
15:30	ABD	Konut Başlangıçları	Eylül	1.37mln	1.283mln
15:30	ABD	Konut Başlangıçları(Aylık)	Eylül	%6.8	-%11.3

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• United Airlines (UAL) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen artan yakıt maliyetleri ve İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Tel Aviv uçuşlarının durmasının cari çeyrek karını etkileyeceği uyarısının ardından kapanış sonrası işlemelrde %4,7 değer kaybetti.

 

• Omnicom Group (OMC) hisseleri, şirketin son çeyrek bilançosunda ciro ve kar beklentilerini karşılamasına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %1,4 düştü.

 

• Interactive Brokers Group (IBKR) hisseleri, şirketin açıkladığı çeyreklik finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %4,3 değer kaybetti.

 

• Viking Therapeutics (VKTX) hisseleri, şirketin VK2735 olarak bilinen kilo kaybı tedavisinin Faz 1 denemesinden olumlu sonuçlar bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %13,0 yükseldi.

 

• Nvidia (NVDA) hisseleri, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin'e yapay zeka çipi ihracatı yasağını artırmayı planladığını söylemesinin ardından %4,7 düştü.

 

• Dollar Tree (DLTR) hisseleri, Goldman Sachs’ın hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %4,8 değer kazandı.

 

• Johnson & Johnson (JNJ) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen %0,9 düştü.

 

• Tripadvisor (TRIP) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisseyi satın al seviyesinden tavsiye etmeye başlamasının ardından %0,8 değer kazandı.

 

• Goldman Sachs (GS) hisseleri, bankanın üçüncü çeyrek finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen yıllık bazda düşüş bildirmesinin ardından %1,6 düştü.

 

• Bank of America (BAC) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %2,3 yükseldi.

 

• Wyndham Hotels & Resorts (WH) hisseleri, Choice Hotels'in şirketi hisse başına 90 ABD Dolarına satın almayı teklif etmesinin ardından %9,0 artış gösterdi.

 

• Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) hisseleri, Morgan Stanley'in hisseyi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %4,0 yükseldi.

 

• Array Technologies (ARRY) hisseleri, Morgan Stanley'in hisseyi ağırlığı azalt seviyesinden eşit ağırlık seviyesine yükseltmesinin ardından %2,6 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Umicore (0RUY) hisseleri, şirketin 2026 yılı net sermaye harcama hedefini düşürmesinin ardından %14,2 yükseldi.

 

• Lonza (LONN) hisseleri, şirketin 2024 yılı marj hedefini kesmesinin ardından %16,2 değer kaybetti.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.345 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.393, en düşük 4.337 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.373 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 4.463 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.467 karşımıza çıkacaktır. 4.331 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.330 yeni destek olarak takip edilebilir.

DOW JONES

Geçtiğimiz günü %0,04 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 33.667, 34.289, 33.826 olarak sıralanabilir. 34.708 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 34.743 karşımıza çıkacaktır. 33.703 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 33.725 yeni destek olarak takip edilebilir.

NASDAQ

Gün içi görülen en yüksek seviye 13.602 iken kapanış 13.533 seviyesinde %0,25 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 13.377 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 13.821 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 13.128 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 13.959 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,23 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,057, 1,071, 1,083 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,079-1,084 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,05-1,036 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1.925, en düşük ise 1.914 seviyesinde işlem gördükten sonra 1.922 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1.906 ve 1.877 desteklerini ve 1.962 ve 1.973 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geliyor. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın ons fiyatları 1940 doları üzeri ile son bir ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Taraflar arasında ateşkes olmadığı takdirde altın ons fiyatları güvenli liman algılamaları ile destek bulabilir. Jeopolitik haber akışı BIST üzerinde etkili olmaya devam edecektir. BIST 100 Endeksi oldukça volatil bir seyir izledi. Endeks gelen satışlarla yeniden 7900 desteğine doğru geri çekildi. Bu seviye civarından yukarı tepki ile karşılaşırken endeks 8050 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel günü %2,3 oranında yükselişle tamamladı. 8050 artık destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde endeksin görünüm sergilemesini yükseliş eğilimini devam ettirmesi açısından öne çıkıyor. Endekste 8170 ve 8300 dirençler olarak izlenebilir. Ancak açılış sonrası işlemlerde yeniden 8050’nin altına yönelim halinde endekste 7900 kısa vadeli dip seviye olarak izlenebilir. Satış baskının bir kez daha ileri taşınmaması için endeksin 7900 desteğini savunması aynı zamanda dip oluşumu için önemli. Bu seviye trade amaçlı pozisyonlar için yakından takip edilebilir. Jeopolitik gelişmeler endeks üzerinde etkili olsa da, CDS risk primimizde belirgin bir yukarı hareketin olmadığını belirtelim. Son durumda 5 yıllık CDS 400-410 bandında kalmayı sürdürüyor. Bu dönemde riskleri düşük tutmakta ve olası BIST’te aşağı yönlü hareketlere hatta volatiliteye karşı temkinli kalmakta yarar bulunuyor. Yüksek oynaklığın gün içi sert hareketlerin yaşanmasına neden olduğunu hatırlatalım. ABD’de ise perakende satışlar ve sanayi üretim verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Perakende satışlar Eylül'de aylık %0,7, sanayi üretimi ise %0,3 oranında artış gösterdi. Bölge borsaları jeopolitik haber akışından daha sınırlı etkileniyor. ABD borsalarının genel itibariyle kısa vadeli bant içerisinde olumlu bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Öte yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın Paris’te yatırımcılarla görüşecek iken, ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidecek. Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını belirtti. Haftanın ortasından sonra yurtdışı ziyarete yönelik haber akışı takip edilecek. 

BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gelen satışlarla birlikte 8050 ana desteğini aşağı kırdı. Endekste 8050 direncinin aşılması ile bu seviye destek haline geldi. 8050 desteğinin üzerinde kalınması yükseliş eğiliminin devam etmesi açısından öne çıkıyor. 8170 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 7900 ikincil destek konumunda iken, bu seviye trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. TL verim eğrisi geçtiğimiz hafta yataylaştı. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %28,30, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün Hazine ihaleleri izlenecek...

USD/TL:Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrine devam ediyor. 27,80’in üzerine yönelim sonrasında 28,00 sonraki direnç olarak izlenebilir. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. 28,00 direncinin kalıcı olarak aşılıp aşılmayacağı önemli olacak. 27,80 ve 27,70 ise destek seviyeleridir…

EUR/USD:Parite 1,05’e geri çekilme sonrasında bu seviyeden yukarı tepki gösterdi. Paritede bu desteğin üzerinde kalma çabası devam ediyor. 1,06 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,05’in altında ise 1,0450 ana destek seviyesidir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.