QNB Finansinvest Blog

Dün gerçekleşen işlemlerde majör ABD endekslerinde sert satışlar hakimdi. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,4, %0,3 ve %2,4 düştü. Sektörel bazda S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi %4,3 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,6 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD GSYİH, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise AMZN, MA, MRK, LIN ve CMCSA’nın açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.161 seviyesi destek, 4.292 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.186,77 %-1,40

Dow Jones 33.035,93 %-0,32

Nasdaq 12.821,22 %-2,43

Euro Stoxx 50 4.073,35 %0,20

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
15:15	Euro Bölgesi	ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı	Ekim	%4.50	%4.50
15:15	Euro Bölgesi	ECB Mevduat Faiz Oranı	Ekim	%4.00	%4.00
15:15	Euro Bölgesi	ECB Marjinal Faiz Oranı	Ekim	%4.75	%4.75
15:30	ABD	GSYH(Öncü)	3.Çeyrek	%4.7	%2.1
15:30	ABD	Zincir Ağırlıklı Fiyatlar	3.Çeyrek	%2.5	%1.7
15:30	ABD	Çekirdek PCE	3.Çeyrek	%2.5	%3.7
15:30	ABD	Tüketici Harcamaları	3.Çeyrek	-	%0.8
15:30	ABD	PCE	3.Çeyrek	-	%2.5

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ServiceNow (NOW) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %4,5 yükseldi.

 

• IBM (IBM) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini karşılamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %1,4 değer kazandı.

 

• Alphabet (GOOG) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda bulut segmenti cirosunun analistlerin beklentilerinin altında kalmasının ardından %9,6 değer kaybetti.

 

• General Dynamics (GD) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek ciro ve kar sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %4,0 yükseldi. 

 

• Snap (SNAP) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında beklentileri aşmasına rağmen %5,4 değer kaybetti. 

 

• Gap (GPS) hisseleri, Wells Fargo’nun maliyetlerin iyileştiğini belirterek hisseyi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %5,2 değer kazandı.

 

• Boeing (BA) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro beklentilerini karşılamasına rağmen kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %2,5 değer kaybetti.

 

• CoStar Group (CSGP) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek ciro ve kar kılavuzunun beklentileri karşılayamamasının ardından %4,4 düştü.

 

• Waste Management (WM) hisseleri, şirketin 2023 yılı serbest nakit akuşu beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %6,1 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Bank (DBKGn) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerini aşmasının ardından %8,2 yükseldi. 

 

• Kering (PRTP) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında cirosunun beklentileri karşılayamamasının ardından %3,5 düştü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1,43 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.232 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.232, en düşük 4.181 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.186 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Gün kapanışına göre 4.208 desteği kırıldı. Yeni destekler 4.161-4.083 haline geldi. 4.292-4.319 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

 

 

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,32 düşüş gerçekleştirdi. Güne 33.203 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 33.267, en düşük 32.989 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 33.035 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 33.810 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 34.000 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 32.822 ve 32.265 olarak izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %2,43 düşüş gerçekleştirdi. Güne 13.039 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 13.042, en düşük 12.804 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 12.821 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 13.004 desteğinin kırılmasıyla birlikte 12.753 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 12.478 seviyesi destek olarak izlenebilir. 13.181-13.283 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,055 seviyesinde %0,44 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,077 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,082 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,048 ve 1,033 destekleri takip edilmelidir.

ALTIN ONS

Gün içi görülen en yüksek seviye 1.985 iken kapanış 1.984 seviyesinde %0,46 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1.965 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.023 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.935 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.036 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi oldukça volatil seyir izledi. Endeks 8000 direncinin üzerini test etse de, günün ikinci yarısında siyasi haber akışı sonrasında sert baskı altında kaldı. Borsa İstanbul A.Ş, BIST 100 Endeksi’ndeki kayıpların %7'yi aşmasıyla “Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin” çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak ikinci kez durdurulduğunu duyurdu. Endeks 7446 olan önceki dip seviyenin de altına yöneldi ve günü %7,1 oranında kayıpla tamamladı. Endekste 7400 seviyesi tepki yükselişi için takip edilebilir. Ancak bu seviyenin de aşağı kırılması halinde endekste geri çekilmenin ileri taşınma olasılığı bulunuyor. BIST açısından jeopolitik gelişmelere çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü tutmakta, temkinli olmakta fayda olduğunu belirtelim. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile kamu maliyesi ve vergilendirme reformları, uluslararası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi konularını içeren "Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı"na imza attıklarını bildirdi. TCMB faiz kararı piyasaların radarında olacak. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, dördüncü kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. TCMB, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini açıklamıştı. TCMB bu unsurların, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırı olan %62’ye yakın seyredeceğine işaret ettiğini düşünüyor. Kurul politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğinin ve enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğinin mesajını veriyor. TCMB’den politika faiz oranında 500 baz puanlık artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. TCMB’nin kararı yurtiçi piyasalarda Diğer yandan ECB’nin genel beklenti olarak faizleri sabit bırakması bekleniyor. Ancak kısmi de olsa faiz artırımı gerçekleştirebileceğine yönelik beklentiler de bulunuyor. 

BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 8000 direncini test ederken, 7400 desteğine doğru geri çekildi. Endekste 7400 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki alımları için takip edilebilir. 7644 seviyesi direnç haline geldi. 7400’ün aşağı kırılması halinde satış baskısı artabilir; bu durumda 7200 sonraki destek olarak izlenebilir. Endekste volatil seyre karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Kısa vadeli tahvil faizleri TCMB’nin faiz kararı öncesinde yükselme eğiliminde. Gösterge tahvil faizi 2003’ten bu yana en yüksek seviyelerinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %33,00, 10 yıllık tahvilde %28,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Dolar kuru 28,00’in üzerinde yukarı yönlü baskı altında. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. TCMB’nin faiz kararı sonrasında kurun 28,00’in üzerinde kalıcı olup, olmayacağı önemli olacak. 28,15 ve devamında 28,27 direnç konumunda. 28,00 ise destek olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,07’ye yönelse de bu seviyede direnç ile karşılaştı. Parite yeniden 1,06 desteğinin altına geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli alçalan kanal yukarı tamamlanamadı. 1,06’nın altında 1,05 ara, 1,0450 ise ana destek konumunda…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks öğleden sonra gelen satışların ileri taşınması ile sert geri çekildi. Endeks devre kesici uygulaması ile karşılaştı. 7400 seviyesi destek olarak izlenebilir. 

Dolar/TL, 28,00 seviyesinin üzerinde yükseliş baskısı içerisinde. Yukarı yönlü hareketlerde 28.72 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.88 desteği izlenebilir.

EUR/USD %0.7 düşüş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,056, 1,068, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.081 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.051 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7430.53 %-7.01","BIST-30":"7739.45 %-6.92","Sınai Endeksi":"12032.47 %-7.18","Bankacılık Endeksi":"7817.71 %-6.65","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-6.19 BRSAN %-6.51 EREGL %-8.52","En Çok artanlar":"MRSHL %10 TARKM %9.99 KSTUR %9.99","En Çok azalanlar":"QNBFL %-10 CVKMD %-10 ALGYO %-10","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1977.04 %0.31","EURO/USD":"1.05886 %-0.01","Brent Petrol":"87.83 %-0.27","Gösterge bileşik faiz (%)":"32.76 %17","EURO/TL":"29.7895 %-0.01","USD/TL":"28.1185 %0.09","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün açıklanan öncü Hizmet ve İmalat öncü PMI verileri beklentinin üstünde gelirken endekslerde alımlar hakimdi. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,7, %0,6 ve %0,9 yükseldi. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,4 düşerek günün değer kaybeden tek sektör endeksi olurken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %2,6 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında TSI 20:00 itibarıyla ECB Başkanı Lagarde’ın, 23:35 itibarıyla ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması bulunuyor. Bilanço tarafında ise META, TMO, TMUS, IBM ve NOW’un açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.208 seviyesi destek, 4.336 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.247,68 %0,73

Dow Jones 33.141,38 %0,62

Nasdaq 13.139,88 %0,93

Euro Stoxx 50 4.064,05 %0,57

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
11:00	Almanya	ifo İş Ortamı Endeksi	Ekim	85.9.85.7
11:00	Almanya	ifo Beklenti Endeksi	Ekim	83.6.82.9
11:00	Almanya	ifo Cari Durum Endeksi	Ekim	88.5.88.7

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Microsoft (MSFT) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %3,9 yükseldi.  Şirketin karı, işletme giderlerindeki artışın yavaşlamasının yanı sıra bulut segmentinden beklenenden daha iyi ciro elde edilmesi nedeniyle arttı.

 

• Alphabet (GOOG) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen bulut segmentinde beklenti altında ciro bildirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %5,9 değer kaybetti. 

 

• Visa (V) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerini aşmasının ve yönetimin 25 milyar ABD Dolarlık hisse geri alımı onayına rağmen kapanış sonrası işlemlerde %0,5 düştü.

 

• Spotify (SPOT) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte sürpriz kar açıklamasının ardından %10,4 oranında yükseldi.

 

• Coca-Cola (KO) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte analistlerin ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %2,9 yükseldi.

 

• 3M (MMM) hisseleri, şirketin çeyreklik finansallarında analistlerin beklentilerini aşmasının ve kar kılavuzunu yukarı yönlü revize etmesinin ardından %5,3 değer kazandı

 

• Coinbase (COIN) hisseleri, Bitcoin fiyatındaki artışa paralel %6,3 değer kazandı.

 

• Braze (BRZE) hisseleri, D.A. Davidson’ın hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %3,4 yükseldi.

 

• The Trade Desk (TTD) hisseleri, Loop Capital'in hisseyi satın al seviyesinden tavsiye etmeye başlamasının ardından %3,9 yükseldi.

 

• Criteo (CRTO) hisseleri, KeyBanc'ın hisseyi satın al derecesiyle kapsamaya başlamasının ardından %3,4 değer kazandı.

 

• Rio Tinto (RIO) hisseleri, Barclays'in hisseyi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %3,4 yükseldi.

 

• FMC (FMC) hisseleri, Morgan Stanley'in hisseyi ağırlığı artır seviyesinden eşit ağırlık seviyesine düşürmesinin ardından %3,5 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hermes (HRMS) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında %16 ciro büyümesi bildirmesinin ardından %2,8 yükseldi.

 

• Barclays (BACR) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında karlılıkta daralma bildirmesinin ardından %6,5 düştü.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Geçtiğimiz günü %0,73 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 4.299,4.376,4.236 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.336 olurken destek olarak 4.208 izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 33.476 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 33.272 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 33.141 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 33.859-34.074 dirençler, 32.868-32.333 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,93 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 13.084 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 13.170, en düşük 13.022 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 13.139 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 13.408-13.513 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 13.004-12.789 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD

Gün içi görülen en yüksek seviye 1,061 iken kapanış 1,061 seviyesinde %0,59 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,053 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,082 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,039 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,087 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

ALTIN ONS

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1.975, en düşük ise 1.970 seviyesinde işlem gördükten sonra 1.975 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1.959 ve 1.932 desteklerini ve 2.014 ve 2.023 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail Ordu Radyosu, düzenlenecek olası bir kara harekatının ertelendiğine dair bir duyuru geçmişti. ABD hükümetinin İsrail'e daha fazla rehinenin serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması amacıyla Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı iddia edilmişti Jeopolitik risklerle baskı altında kalan küresel borsalar kara harekatının ertelenmesine yönelik haber akışına bağlı olarak tepki alımları ile toparlanıyor. Özellikle de BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç yaparken, son iki günde %6,3 oranında yükseldi. Jeopolitik tansiyon geçtiğimiz hafta endeksin önemli destek seviyelerini aşağı kırarak %7,4 oranında değer kaybetmesine neden olmuştu. BIST’in artan jeopolitik riskler ile en fazla olumsuz etkilenen borsalarda başta olduğunu söyleyebiliriz. Düşüş hareketinin boyutunun son dönemde hisseler bazında daha sert ve belirgin olduğunu belirtelim. Endeksin bu haftanın başındaki yükseliş ile geçen haftaki kayıplarının büyük bir kısmını geri aldığını söyleyebiliriz. Her ne kadar endeks geçtiğimiz haftaya göre kayıplarını telafi etme çabası gösterse de, hisselerin aşırı satım bölgelerinde bulunması nedeniyle yönünü yukarı çevirmesi sonrasında daha gidecek yollarının olduğunu belirtelim. Endeks 7800 direncini aşarken, sonraki direnç seviyesi olan 8000’in üzerine yöneldi. Böylece endekste kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile görümünün olumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. Endekste gün içerisinde yeniden 8000’in üzerine yükseliş denemeleri görebiliriz. 8000’in üzerinde kalıcı olunması ile 8200 hedef direnç olarak izlenebilir. 7644 desteğinin genel görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Gün içerisinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. BIST açısından jeopolitik gelişmelere çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü tutmakta fayda olduğunu belirtelim. İçeride 3Ç bilanço dönemi kapsamında şirketlerin finansal sonuçları hareketliliğe neden olacaktır. Yarın TCMB faiz kararı piyasaların radarında olacak. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, dördüncü kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. TCMB, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğini açıklamıştı. TCMB bu unsurların, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırı olan %62’ye yakın seyredeceğine işaret ettiğini düşünüyor. Kurul politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğinin ve enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğinin mesajını veriyor. TCMB’den politika faiz oranında 500 baz puanlık artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim.

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8000 direncini aşarken, kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yöneldi. Endekste kısa vadeli görünümün olumluya döndüğünü söyleyebiliriz. 7800 destek haline gelirken, 8000 direncinin üzeri yükselişin 8200 direncine devamı için takip edilebilir. 7644 desteğinin üzerinde trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izliyor. Kısa vadeli tahvil faizleri TCMB’nin faiz kararı öncesinde yükselme eğiliminde. Gösterge tahvil faizi 2003’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD tahvil faizleri yaşanan yükseliş sonrasında yeniden geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %31,00, 10 yıllık tahvilde %28,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:Dolar kuru 28,00’in üzerinde yukarı yönlü baskı altında. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. TCMB’nin faiz kararı sonrasında kurun 28,00’in üzerinde kalıcı olup, olmayacağı önemli olacak. 28,15 ve devamında 28,27 direnç konumunda. 28,00 ise destek olarak izlenebilir…

EUR/USD:Parite 1,07’ye yönelse de bu seviyede direnç ile karşılaştı. Parite son durumda 1,06 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bu seviyenin üzeri kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde kalması, kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve 1,07 direncine yükseliş açısından öne çıkıyor. 1,06’nın altında 1,05 destek konumunda…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi güne olumlu başlangıç sonrasında gün içerisinde yükselişine devam etti. Endeks 8000 direncine yükseldi. Endeks %3 oranında yükselişi test etti. 8000’in üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. 7800 ise destek olarak takip edilebilir. 

EUR/USD 1,07 direncinde güç kaybetti. 1,06’nın altında 1,05 destek olarak izlenebilir. Dolar kurunda 28,00 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor. 28,15 direnç seviyesidir. 

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7989.89 %3.09","BIST-30":"8319.07 %3.02","Sınai Endeksi":"12965.75 %3.11","Bankacılık Endeksi":"8408.29 %5.6","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %1.4 YKBNK %2.73 EREGL %7.76","En Çok artanlar":"CIMSA %10 ERBOS %10 MEKAG %10","En Çok azalanlar":"IDGYO %-6.85 AVTUR %-6.04 QNBFL %-4.42","BIST-100 İşlem Hacmi":70292}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1964.11 %-0.44","EURO/USD":"1.0597 %-0.68","Brent Petrol":"88.34 %-1.66","Gösterge bileşik faiz (%)":"28 %2.19","EURO/TL":"29.809 %-0.62","USD/TL":"28.1033 %0.06","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endekslerinden S&P 500 ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,6 düşerken Nasdaq Endeksi ise %0,3 yükseldi. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,6 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi %0,5 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD hizmet ve imalat öncü PMI verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise MSFT, GOOG, V, KO ve NVS’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.181 seviyesi destek, 4.317 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.217,04 %-0,17

Dow Jones 32.936,41 %-0,58

Nasdaq 13.018,33 %0,27

Euro Stoxx 50 4.041,15 %0,41

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
09:00	İngiltere	İşsizlik Oranı	Ağustos	%4.3	%4.3
09:00	İngiltere	İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar	Ağustos	%7.8	%7.8
09:00	İngiltere	İşsizlik Başvuruları Değişimi	Ağustos	-	900
09:00	İngiltere	İşsizlik Başvurularının İşgücüne Oranı	Ağustos	-	%4.0
09:00	İngiltere	İşsiz Sayısı Değişimi	Ağustos	-	159.000
09:00	İngiltere	İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar	Ağustos	%8.3	%8.5
10:30	Almanya	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Ekim	40.0.39.6
10:30	Almanya	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Ekim	50.0.50.3
10:30	Almanya	HCOB Bileşik(Öncü)	Ekim	46.7.46.4
11:00	Euro Bölgesi	HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Ekim	43.7.43.4
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Hizmet Sektörü(Öncü)	Ekim	48.7.48.7
11:00	Euro Bölgesi	HCOB Bileşik(Öncü)	Ekim	47.4.47.2
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Ekim	45	0.44.3
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Bileşik(Öncü)	Ekim	48.8.48.5
11:30	İngiltere	S&P Global/CIPS Hizmet Sektörü(Öncü)	Ekim	49.5.49.3
16:45	ABD	S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü)	Ekim	49.3.49.8
16:45	ABD	S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü)	Ekim	49.9.50.1
16:45	ABD	S&P Global Bileşik PMI(Öncü)	Ekim	-	50.2

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• TrueBlue (TBI) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerinin altında kalmasının ve önümüzdeki çeyrek için tahminlerin altında ciro kılavuzu yayınlamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %19,5 değer kaybetti.

 

• Hexcel (HXL) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar tahminlerinin altında kalmasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %6,0 düştü. 

 

• Cadence Design Systems (CDNS) hisseleri, şirketin beklenti altında kar kılavuzu yayınlamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %3,7 değer kaybetti.

 

• Chevron (CVX) hisseleri, şirketin Hess'i 53 milyar ABD Doları karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından %3,7 düştü. 

 

• Okta (OKTA) hisseleri, şirketin yaptığı açıklamaya göre bilgisayar korsanlarının destek sistemine eriştiğini ve müşteri dosyalarını görüntülediğini açıklamasının ardından %8,1 değer kaybetti.

 

• Pinterest (PINS) hisseleri, Stifel’in hisseyi tut seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2,6 değer kazandı.

 

• Walgreens Boots Alliance (WBA) hisseleri, JPMorgan'ın hisseyi nötr seviyesinden ağırlığı artır seviyesine çıkarmasının ardından %3,3 yükseldi.

 

• e.l.f. Beauty (ELF) hisseleri, Raymond James'in hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %3,6 yükseldi. 

 

• Spirit AeroSystems (SPR) hisseleri, Bernstein'ın hisseyi endekse paralel getiri seviyesinden endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %2,3 yükseldi. 

 

• EngageSmart (ESMT) hisseleri, özel sermaye şirketi Vista Equity Partners'ın şirketi 4 milyar ABD Doları karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından %11,9 yükseldi. Anlaşmanın 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

 

• Textainer Group Holdings (TGH) hisseleri, yatırım firması Stonepeak'in şirketi 7,4 milyar ABD Doları değerinde bir anlaşmayla satın alacağını açıklamasının ardından %44,7 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Koninklijke Philips (PHG) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek finansallarında güçlü sonuçlar bildirmesine paralel tüm yıl kılavuzunu yukarı yönlü revize etmesinin ardından %2,0 yükseldi.

 

• Polymetal International (POLYP) hisseleri, %5,1 düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,17 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.210 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.255, en düşük 4.189 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.217 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.317-4.353 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.181-4.101 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

DOW JONES

Gün içi görülen en yüksek seviye 33.234 iken kapanış 32.936 seviyesinde %0,58 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 32.731 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 33.738 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 32.147 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 33.942 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi 13.018 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 13.524 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 13.321-13.470 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 12.871-12.603 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %1.237 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0,88 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,068 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,09 ve 1,095 dirençleri ve  1,061 ve 1,046 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1.978, en düşük ise 1.972 seviyesinde işlem gördükten sonra 1.976 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1.961 ve 1.933 desteklerini ve 2.017 ve 2.026 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail'in Gazze'yi aralıksız bombardımana tuttuğu çatışmada ikinci hafta geride kaldı. İsrail'den kara harekatı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ordu Sözcüsü, Gazze'de rehineler için sınırlı kara operasyonları düzenlendiğini açıklarken; İsrail Ordu Radyosu, düzenlenecek olası bir kara harekatının ertelendiğine dair bir duyuru geçti. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın ons fiyatları son ayların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Taraflar arasında ateşkes olmadığı takdirde altın ons fiyatları güvenli liman algılamaları ile destek bulabilir. Jeopolitik tansiyon geçtiğimiz hafta endeksin önemli destek seviyelerini aşağı kırarak %7,4 oranında değer kaybetmesine neden olmuştu. Ancak BIST’in artan jeopolitik riskler ile en fazla olumsuz etkilenen borsalarda başta olduğunu söyleyebiliriz. Düşüş hareketinin boyutunun son dönemde hisseler bazında daha sert ve belirgin olduğunu belirtelim. Teknik göstergelere baktığımızda, geri çekilmenin ardından hisselerin aşırı satım bölgelerine ulaştığını söyleyebiliriz. Hafta sonu ABD basının konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD hükümetinin İsrail'e daha fazla rehinenin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması amacıyla Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi. Endekste ve hisselerdeki belirgin düşüşün ardından aşırı satım bölgesinden haftanın ilk işlem gününde beklentilerimiz dahilinde yukarı tepki gerçekleşti. Endeks seans içi grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu ile seans içi dip oluşumu gösterdi. 7644-7650 civarı aynı zamanda bu formasyonun boyun çizgisine işaret ediyor. Dolayısıyla da endeksin günlük grafikte de 7644 olan direnç seviyesini aşmasını kısa vadeli görünümü açısından olumlu buluyoruz. 7644 artık destek haline gelirken, bu seviyenin üzeri yukarı tepki hareketinin devam etmesi/korunması açısından önemli. Dolayısıyla da 7800 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde sonraki direnç seviyesi 8000’de bulunuyor. 7644 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Her ne kadar teknik olarak teknik göstergelerde toparlanma işareti görsek de, normal şartlar altında olmadığımızdan olası olumsuz haber akışına karşı yine de temkinli olunması yönündeki uyarımızı tekrarlayalım. BIST açısından jeopolitik gelişmelere çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü tutmakta fayda olduğunu belirtelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını belirtirken, yurtdışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır şeklinde açıklama yapmıştı. Ekonomi tarafında yurtdışı temasların devam ettiğini görüyoruz. Yurtiçi gündeme baktığımızda; Perşembe günü TCMB faiz kararı piyasaların radarında olacak. TCMB’den politika faiz oranında 500 baz puanlık artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. İçeride ise 3Ç bilanço dönemi kapsamında şirketlerin finansal sonuçları hareketliliğe neden olacaktır.

BIST100:Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7644 direncini aşan endeks günü olumlu seyirle tamamladı. 7644 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kalınması yukarı tepkinin devamı adına öne çıkıyor. Bu durumda 7800 ve 8000 hedef dirençler olarak takip edilebilir. 7500 desteğinin üzerinde trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Kısa vadeli tahvil faizleri TCMB’nin faiz kararı öncesinde yükseldi. Gösterge tahvil faizi 2004’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD tahvil faizleri yaşanan yükseliş sonrasında yeniden geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %31,00, 10 yıllık tahvilde %28,20 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün Hazine ihaleleri takip edilecek…

USD/TL:Dolar kuru yukarı yönlü baskı altında; yeniden 28,00 direncinin üzerine yöneldi. 28,00’in aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. Kurun 28,00’in üzerinde kalıcı olup, olmayacağı önemli olacak. 28,15 sonraki direnç konumunda. 27,80 destek seviyeleridir…

EUR/USD:Parite oluşturduğu sıkışma sonrasında 1,06 direncinin üzerine yükseldi. Bu seviyenin üzeri kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde kalması, kısa vadeli görünümün görünümün güçlenmesi ve 1,07 direncine yükseliş açısından öne çıkıyor. Sonraki direnç seviyesi ise 1,0770 seviyesinde bulunuyor. 1,05 ikincil destek konumunda…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, 7500 seviyesinin üzerinde kalma çabası gösterdi. Endeks gününün ikinci yarısında kazanımlarını ileri taşıdı. Buna paralel endeks gün kapanışını 7750 seviyesinde %3.2 yükseliş ile yaptı. 7800 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 7644 seviyesi ise destek haline geldi.

Dolar/TL 28,00 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 28.63 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 27.81 desteği izlenebilir.

EUR/USD %0.4 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,056, 1,069, 1,082 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.084 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.054 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7750.39 %3.19","BIST-30":"8075.25 %3.02","Sınai Endeksi":"12575.19 %3.67","Bankacılık Endeksi":"7962.08 %2.74","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %3.19 TUPRS %4.64 ASTOR %2.61","En Çok artanlar":"PEGYO %10 LINK %10 ULUFA %10","En Çok azalanlar":"ENSRI %-9.75 BSOKE %-8.03 AYCES %-7.55","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"1977.97 %-0.17","EURO/USD":"1.0631 %0.36","Brent Petrol":"91.75 %-0.44","Gösterge bileşik faiz (%)":"27.4 %9.34","EURO/TL":"29.8681 %0.73","USD/TL":"28.0547 %0.4","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde majör ABD endekslerinde satışlar devam ederken faizler 15 yılın zirve seviyelerini test etti. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,3, %0,9 ve %1,5 düştü. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü düşüşle tamamlarken S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,7 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında beklenen önemli bir gelişme bulunmazken bilanço tarafında CDNS’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.201 seviyesi destek, 4.334 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.224,16 %-1,26

Dow Jones 33.127,28 %-0,86

Nasdaq 12.983,81 %-1,53

Euro Stoxx 50 4.024,68 %-1,61

EURO/USD 1.08885 %-0.06

EURO/USD 2434.29 %0.49

HAM PETROL 81.4 %-0.84

ABD 10 YIL TAHVİL FAİZİ 4.199 %-0.84

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Schlumberger (SLB) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında ciro beklentilerinin altında kalmasının ardından %2,9 değer kaybetti

 

• American Express (AXP) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen %5,4 düştü. 

 

• Merck (MRK) hisseleri, UBS'in hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %2,2 değer kazandı.

 

• Regions Financial (RF) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında net faiz geliri ve kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %12,4 düştü.

 

• Knight-Swift Transportation (KNX) hisseleri, şirketin açıkladığı bilançosunda ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %11,8 yükseldi. 

 

• Intuitive Surgical (ISRG) hisseleri, şirketin bilanço açıklamasında kar beklentilerini aşmasına rağmen ciro beklentilerinin altında kalmasının ardından %2,4 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Genmab (GMAB) hisseleri, %3,9 değer kazanarak endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

 

• Tomra Systems (TOM) hisseleri, %22,6’lık düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi 4.224 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.386 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.252 desteğinin kırılmasıyla birlikte 4.201 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 4.121 seviyesi destek olarak izlenebilir. 4.334-4.361 noktaları ise dirençlerdir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 33.554 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 33.425 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 33.127 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 33.937-34.126 dirençler, 32.936-32.357 destekler olarak değerlendirilebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1,53 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. 13.110 desteğinin kırılmasıyla birlikte 12.916 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 12.654 seviyesi destek olarak izlenebilir. 13.335-13.428 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,08 düşüşle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,069 ve 1,082 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,08 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,085 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,051 ve 1,036 olarak izlenebilir.

ALTIN ONS

Gün içi görülen en yüksek seviye 1.989 iken kapanış 1.983 seviyesinde %0,03 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1.965 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.025 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1.933 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.039 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.