QNB Finansinvest Blog

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 90.400 seviyesine yöneldi. Ancak endeks devam eden işlemlerde kâr satışları ile karşılaştı ve yeniden 90 bin seviyesinin altına geri çekildi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları yükseliş gösteriyor. Teknik olarak endekste 90 binin üzeri yükselişin 90.700 ve 91.300 dirençlerine devamı açısından öne çıkıyor. 88.600 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

EUR/USD paritesinde 1,1430 destek seviyesinin hafif üzerinde bir seyir var. Paritede bu seviyenin üzerinde 1,15 direnç olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğiliminde. TL de benzer bir görünüm sergiliyor. Buna paralel USD/TL 5,42 direncinin üzerine yöneldi. Kurda bu seviyenin üzerinde 5,50 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları, Çin ile devam eden ticaret savaşına dair görüşmelerden olumlu çıkabilecek sonuçlar ile haftaya pozitif başlangıç yaptı. Dow jones 98 puan, S&P500 17 puan ve Nasdaq 84 puan yükseliş ile günü tamamladı.

• Eli Lilly (LLY) nakit 8 milyar dolar karşılığı hisse başına 235 dolar ödeyerek Loxo Oncology (LOXO) satın aldı. Eli Lilly kanser hastalarını tedavi için Loxo Oncology’nin bulgularını kullanmayı hedefliyor. Loxo 66% yükselerek günü 232,65 Dolardan kapattı.  Geçtiğimiz yıl ABD Sağlık Bakanlığı Loxo Oncology’nin Vitrakvi adında çıkardığı yeni kanser ilacının satışına onay vermiş, Loxo’da bu satışı Bayern kanalı ile gerçekleştirmişti.

• Nvidia (NVDA) düşük fiyatlı yeni görüntü kartı GeForce RTX 2060 tanıtımını gerçekleştirdi. GeForce RTX 2060 ile 10 milyonlarca bilgisayar oyuncusuna ulaşmayı planlıyor. GeForce RTX 2060 bir önceki nesil GTX 1060’a göre %60 daha hızlı işlemciye sahip. GeForce RTX 2060’ın 15 Ocak’da satışa sunulacağı açıklandı. Hisseler 5.29% yükseliş ile Pazartesi gününü tamamladı.

• Walt Disney’in (DIS) Kaliforniya’daki tema parkına Star Wars bölümünün eklenmesi ile şirket hisselerinin fiyatı %10.4 artarak 149 dolara yükseldi. 

• Özel varlık şirketi Apollo Global Management (APO) General Electric’in (GE) uçak bölümüne ait 40 milyar dolar değerindeki leasing işlemlerini satın almak için teklif götürdü. Hisseler Pazartesi gününü 6.20% yukarda tamamladı.

• WSJ’nin haberine göre, Aktivist yatırımcı Starboard Value yüksek hacimli Dollar Tree (DLTR) hissesi satın aldı ve kurucu ortaklarının elinde bulundurduğu hisselere de talip olduğunu açıkladı.

• Altyapı şirketi PG&E’in (PCG) iflas koruma programı için başvuru hazırlığında olduğu iddia edildi. 2017-2018 yıllarında meydana gelen yangın sebebiyle oluşan borçları bir süredir ödeyemediği açıklanmıştı. Hisseler 22.34% düşüş ile günü tamamladı.

• Tesla (TSLA) CEO’su Elon Musk, Çin’de kurulan fabrikaların yılsonuna kadar tam kapasite Model 3 ve Model Y elektrikli araç üretimine geçeceğini açıkladı. Bu fabrika %100 yabancı sermayesi ile kurulan ilk otomobil üreten fabrika olarak diğer otomobil fabrikalarından ayrılıyor.

• Pivotal Research, Amazon.com (AMZN) için “AL” önerisi vererek 1.920 dolar hedef fiyatı ile hisselerin 20% getiri potansiyeli olduğunu belirtti.

• Çip üreticisi Advanced Micro Devices Inc. (AMD)’in dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için ürettiği işlemciler için güncellemeler yapması hisselerin tepki vermesini sağladı. Hisseler günü 8.2% yükseliş ile tamamladı.

• Luxoft Holdings Inc. (LXFT) hisseleri, DXC Technology (DXC) tarafından satın alınacağı haberinden sonra günü 81.96% yukarda tamamladı.

• Oyuncak üreticisi Mattel Inc.’in (MAT) uluslararası üne kavuşmuş Koreli BTS grubu ile ortalık anlaşması imzalaması sonrası şirket hisseleri günü 7.68% yükselerek tamamladı.  

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları, geçen haftaki pozitif havayı koruyamadı ve haftaya düşüş ile başladı. Brexit haberleri ile birlikte FTSE100 0.39% düşüş ile haftaya başlarken gelen ekonomik verilerde DAX’ı olumsuz etkiledi.

• İngiliz enerji üreticisi ContourGlobal (GLO) 2 doğal gazdan enerji üretim santralini 724 milyon dolara satın aldı. Bu enerji santralleri üzerinden Meksikalı polyester ve plastik üreticisi Alpek ve alt şirket grubu Alfa için elektrik ve enerji üretimi yapacak.

• Geçen haftaki Apple kaynaklı düşüşün yaralarını sarmaya çalışan piyasalarda, Iphone parça tedarikçilerinden Ams AG (AMS) Çinli Face++ ile ortaklık kapsamında akıllı telefonlar için 3D yüz tanıma geliştirmesi yapacak. Hisseler haberle beraber günü 9.64% yukarda tamamladı. 

• Lastik üreticileri Çindeki satışların düşüş göstermesi ve kısıtlamalar nedeni ile JP Morgan&Chase tarafından aşağı yönlü revize edildi. Gestamp Automation (GEST), Pirelli&C SpA (PIRC) ve Michelin (ML) 1% civarında düşüş ile haftaya başladı.

• Jeffries, İngiliz Gas Şirketi Centrica Plc (CNA) hisse görünümünü 2019 ve 2020 yılı gelirlerinde düşüş beklemesinden dolayı düşürdü. Hisseler 4.41% düşüş ile haftaya başladı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Arcelik/Vestel : Government considering to increase number of instalment in local TV sales / slightly positive It was reported in Daily Sabah that the Government is considering to increase number of instalments applied to local TV sales from three to six. The Government reportedly aims to support local TV sales with this potential amendment. Currently TV market in Turkey is dominated by import brands with local brands commanding only 40% of the market. Such an amendment, if applied, may help local producers to gain market share against import brands. The news is slightly positive for Arcelik and Vestel Elektronik.

(+) Basında yer alan haberlere göre Hükümet yerli TV satışlarında taksit sayısını altıya çıkarmayı planlıyor. Bu uygulamayla yerli TV satışlarının desteklenmesi öngörülüyor. Türkiye TV pazarında ağırlıklı olarak ithal markalar tercih edilirken yerli üreticilerin Pazar payı ise %40. Uygulama eğer yürürlüğe girerse yerli markaların pazar payı artabilir. Haberi Arcelik ve Vestel Elektronik için hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz.

(=) Aygaz to launch a trading branch in London The company decided to launch a branch for trading in London in order to enhance its trading activities in the foreign markets. The new branch may pave a way for increasing trading volume and improving efficiency in the operational supply chain. We do not expect the announcement to have any material impact on the stock performance.

(=) Aygaz Londra’da şube açacak Şirket yaptığı açıklamada uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip etmek, ticaret hacmini artırmak, transit opreasyonları desteklemek ve tedarik zincirinde ek değer üretebilmek için Londra’da şube açmaya karar verdiğini açıkladı. Gelişme ticari faaliyetlerin ve verimliliğin artmasını beraberinden getirebilir. Ancak haberin piyasa etksinin sınırlı kalmasını düşünüyoruz.

Günün Yorumu

Çin ile ABD arasında ticaret müzakereleri devam ederken, global piyasalarda bu konuda oluşan iyimserlik ile pozitif seyir devam etmekte. Endekste 90 bin üzerinde denge oluşması halinde 91.300 direnç seviyesi hedef olarak gözetilerek trade pozisyonları artırılabilir.

BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. 90 bin seviyesi kalıcı olarak aşıldığı takdirde 91.300 sonraki direnç olarak takip edilecektir. Global piyasalarda risk iştahı korunuyor…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde ılımlı gevşeme eğilimi devam ediyor. Gösterge tahvilde %19,50 ve 10 yıllık tahvilde de %16,50 bileşik faiz seviyesi civarında denge oluşması beklenebilir…

USD/TL: Dolar kurunda 5,30 seviyesine doğru gelen tepki alımlarının ilk planda 5,42 direncine doğru hız kestiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sınırlı değer kayıpları yaşamakta…

EUR/USD: Paritede 1,1430 seviyesi üzerinde denge oluşması ile 1,15 direncine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Dolar Endeksi 96 seviyesi altında düşüşünü sürdürüyor…

• Euro Bölgesi tüketici güven endeksi açıklanacak…

• ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığına yönelik görüşmeler devam ediyor…

• Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini görüşmek üzere bugün Ankara’da temaslarda bulunacak…

• Suudi Arabistan’ın günlük petrol ihracatını günlük 800 bin varil azaltmayı planladığı belirtiliyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Fed Başkanı Powell’ın faiz artışları için sabırlı ve aşağı yönlü risklere karşı duyarlı olunacağının mesajı vermesinin yanı sıra Çin - ABD arasında yaşanan kısmi olumlu gelişmeler küresel piyasaların haftaya olumlu bir başlangıç yapmasını sağladı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde 90 bin direncinin üzerine yöneldi. Ancak endeks bu seviyenin üzerinde kâr satışları ile karşılaştı. Diğer yandan Avrupa borsaları düşüş gösterirken, ABD borsaları yataya yakın açılış gerçekleştirdi. Teknik olarak endekste 90 binin üzeri yükselişin devamı açısından önemli. 88.600 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.  

EUR/USD paritesinde Powell tarafından gelen açıklamalar sonrasında 1,1430 seviyesinin üzerinde bir seyir var. Paritede 1,15 direnç olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. TL ise hafif değer kaybetme eğiliminde. Dolar kurunda 5,42 seviyesinin altında 5,30 ilk planda destek olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı Powell’ın faiz artışları için sabırlı ve aşağı yönlü risklere karşı duyarlı olunacağının mesajı vermesinin yanı sıra Çin - ABD arasında yaşanan kısmi olumlu gelişmeler küresel piyasaların haftaya olumlu bir başlangıç yapmasını sağladı. Buna paralel BIST 100 Endeksi artan risk iştahı ile banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Ancak endeks 90 bin seviyesinde kâr satışları ile karşılaştı. Endekste bu seviyenin üzeri yükselişin devamı için takip edilebilir. 88.600 ise desteğinin üzerinde kalması ise önemli.

EUR/USD paritesinde Powell tarafından gelen açıklamalar sonrasında 1,1430 seviyesinin hafif üzerinde bir seyir var. Paritede bu seviyenin üzerinde 1,15 sonraki direnç olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. TL ise hafif değer kaybetme eğiliminde. Dolar kurunda 5,42 seviyesinin altında 5,30 ilk planda destek olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları Cuma günü FED başkanının faiz artırımları için güvercin açıklamaları ve Aralık ayı tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerden iyi gelmesi ile haftayı pozitif tamamladı. Dow jones 746 puan, S&P500 84 puan ve Nasdaq 275 puan yükseliş ile cuma gününü tamamladı.

• Bank of America/Merill Lynch, Intel Inc. (INTC) için “NÖTR” olan görünümünü “AL” olarak yukarı yönlü revize etti. Hisse için hedef fiyatını 52 dolar seviyesinden 60 dolar seviyesine revize etti. Hisseler cuma gününü 6% yukarda tamamladı.

• Goldman Sachs, Netflix Inc.’in (NFLX) içerik, teknoloji ve dağıtım için yaptığı yatırımların hem ABD’de hem de uluslararası ortamda büyümesine yardımcı olacağını belirterek şirketi alım yapmak için önerdiği listeye ekledi. Hisseler endeksin de toparlanması ile 9.72% yükseliş ile haftayı tamamladı.

• Ödeme sistemleri şirketi Square Inc.(SQ) Blizzard Entertainment’in CFO’su Amrita Ahuja’yu yeni CFO’su olarak göreve getirdi.

• RBC, United Technologies (UTX) için görünümünü “sektör üzeri getiriden”, “sektöre paralel getiri” olarak aşağı yönlü revize etti.

• Southwest Airlines Co. (LUV) şirketinin kurucusu ve onursal başkanı Herbert Kelleher 87 yaşında vefat etti.

• Nomura, Skyworks Solutions (SWKS) için “AL” önerisini aşağı yönde revize ederek “NÖTR” olarak güncelledi. Hedef fiyat önerisini de 100 dolardan 70 dolara indirdi.

• Tesla Inc. (TSLA) Mart ayında Model 3’ü Çinli müşterilerine teslim etmeyi planlıyor.   

• Guggenheim Partners Regeneron Pharmaceuticals (REGN)’ın görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönlü revize etti. 

• Perşembe günü 1.çeyrek ürün satışlarında azalma beklediğini açıkladıktan sonra %10 düşüş kaydeden Apple (AAPL) hisseleri, Cuma gününü %4.3 yükselişle 148.26 fiyat seviyesinden kapattı. Bu kapanışa rağmen, şirket hisseleri tarihi zirvesine göre halen %36 aşağıda seyretmekte.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları, tarım dışı istihdam rakamları ve FED tarafından yapılan açıklamalar ile son 2.5 yılın en iyi günlük yükselişini kaydetti. DAX 3.37% ve FTSE100 2.16% yükseliş ile cuma gününü tamamladı.

• Banca Carige Spa (CRG) hisseleri Cuma günü işleme kapandı ve AMB şirket için geçici yönetici atadıktan sonra şirket vergi mükelleflerinin parasını kullanmamak için 320 milyon Euro değerinde bono ihraç edeceğini açıkladı.

• Morgan Stanley’nin hisse için fiyat hedefini 15.60 Euro’dan 11.20 Euro’ya çektiğini açıkladıktan sonra, ProSiebenSat (PSM) hisseleri günü %3.24 düşüşle tamamladı.

• Mahkeme Bayer AG’nin (BAYN) zararlı otları yok eden ilacının kansere yol açtığına dair yeterli delil olmadığını belirtti. Hisseler Avrupa borsalarının en çok yükselenlerinden olarak günü 6.74% yukarda tamamladı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(=) Erdemir launched a renewable energy company According to the announcement, the new company is wholly owned by Erdemir and aims to produce renewable energy. No further details has been given yet. Considering the company’s capability and high focus in the steel-making business, we do not expect any huge investment decisions into energy business. We will share the details once we have further information from the management. Neutral for the stock at this stage.

(=) Erdemir yenilenebilir enerji şirketi kurdu Şirketin yaptığı açıklamada %100 Erdemir’in olan şirket yenilenebilir enerji üretimi amacı ile kuruldu. Şirket tarafından daha fazla detay paylaşılmadı. Haberin şu an için hisse üzerinde bir etki oluşturmasını beklemiyoruz.

(=) Automotive: December light vehicle sales / Neutral According to ODD, Light Vehicle sales in Turkey came in at 77,706 units in December, indicating a of 43%. The seasonally-adjusted annual sales (our own calculation) came in at 557k units, marking a fall of 11% compared to the previous month which was also very weak. The weak sales continued in the last month of the year despite tax incentives due to elevated prices of cars in addition to the falling consumer and business confidence amid economic volatility. On a cumulative basis, LV sales reached 620,937 vehicles in FY18 with a 35% over the previous year. We forecast another 35% fall in sales in 2019F to 400k units due to weakness in demand amid higher prices and economic volatility while newly-extended tax incentives and new amendment which enables leasing of LCVs may prove some upside potential to our forecast.

(=) Otomotiv: ODD Aralık ayı verileri açıklandı. ODD verilerine göre Aralık ayında Türkiye’de geçen yıla göre %43 düşüşle 77,706 adet araç satıldı. Araç satışlarındaki zayıflık vergi teşviklerine rağmen Aralık ayında da yüksek araç fiyatları ve ekonomideki volatilite sebebiyle devam etti. Kümülatif bazda ise araç satışları 2018 yılının toplamında 620,937’ye ulaşırken, 2017 yılının %35 altında kaldı.