QNB Finansinvest Blog

ABD Piyasaları

• ABD borsaları teknik düzeltmenin ardından dünü zayıf yükseliş ile kapattı. Nasdaq günü %0.22 yükseliş ile kapatırken Dow Jones ve S&P500 sırası ile %0.12 ve %0.39 değer kazandı.

• ABD’li enerji devi General Electric (GE), sağlık ve petrol sektörlerinden çekileceğini açıkladı. Sağlık hisselerinin %20’si satılacak olup, %80’inin hissedarlara dağıtılacağı; petrol sektöründe ise tüm hisselerin satılıp paraya çevireceği ifade edildi. Öte yandan şirketin havacılık, yenilenebilir enerji ve elektrik enerjisi sektörlerinde atılımlar yapması bekleniyor. General Electric, dünü %7.76 yükseliş ile 13.74 dolardan kapattı.

• 4 günlük sert satışlar sonucu %25 değer kaybeden Iqiyi (IQ), dünü %9,58 yükseliş ile kapattı. Diğer Çinli internet şirketleri Huya (HUYA) %8.3, BiliBili (BILI) ise %3 yükseldi.

• Netflix (NFLX) %3.8 yükselişle kayıplarını belli ölçüde kapatırken, günü 400 dolar seviyesinin 60 cent altında sonlandırdı.  

• Vale (VALE) ve BHP Billiton (BHP), 2015 yılında 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan baraj felaketinden dolayı Brezilyalı yetkililerle 5.3 milyar dolar ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

• GW Pharmaceuticals (GWPH)’ın  geliştirdiği kenevir içeren epilepsi tedavisi, ABD İlaç Kurulu tarafından onaylandı ve bu alanda bir ilk olmayı başardı.

• Northrop Grumman (NOC), 6 adet U.S. Titan Drone’u Avustralya hükümetine 5.1 milyar dolar karşılığında sattığını açıkladı.

• Yılbaşından bugüne %24 değer kazanan TJX Cos. (TJX) şirketinin, değerleme modellerine göre hedef fiyat seviyesine ulaştığı öngörüldüğünden Atlantic Equities tarafından ‘AL’ tavsiyesinden ‘TUT’ tavsiyesine düşürüldü.

• AMC Networks (AMCX), kablo yayınları sağlayan ABD şirketi, Goldman Sachs tarafından düşük reklam gelirleri işaret edilerek, ‘AL’ tavsiyesinden ‘TUT’ tavsiyesine düşürüldü.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları satıcılı başladığı günü zayıf yükseliş ile kapattı. Ticaret savaşı kaygıları halen piyasalar üzerindeki etkisini gösterirken, gün içi yaşanan gelişmeler borsalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. FTSE endeksi 28 puanlık bir yükseliş ile günü kapatırken, Dax 35 puan düşüş ile kayıplarını sürdürdü.

• Airbus’ın (AIR) ardından BMW’de (BMW) Brexit kararının İngiltere pazarını olumsuz etkilemesi durumunda İngiltere’deki fabrikalarını kapatabileceğini açıkladı. Trump’ın otomobil ithalatına uyguladığı %25’lik tarifenin ardından İngiltere’deki belirsizlik tüm otomobil üreticilerini olumsuz etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

• Fransız uydu iletişim şirketi Eutelsat Communications (ETL), en büyük rakibi olan İngiliz Inmarsat PLC (ISAT) şirketinin alımı için herhangi bir teklif yapmadıklarını açıklaması sonrası hisseleri %2.8 yükselirken, Inmarsat hisseleri ise %12.5 düştü.

• Araştırma şirketi Kantar Worldpanel’in hazırladığı rapora göre İngiliz market zincirleri karlılık ve ciro anlamında ciddi sıkıntı yaşadıklarını okuyucuları ile paylaştı. Bu haber sonrası J Sainsbury PLC (SBRY) %2.2 değer kaybı ile günü sonlandırdı.

• İngiliz maden şirketleri Pazartesi günü 2018’in en büyük düşüşünün ardından günü yükseliş ile kapattı. BHP Billiton (BLT) %2.5 yükselirken, Rio Tinto (RIO) %1.6 ve Anglo American (AAL) da %1 yükseliş kaydetti. 

Günün Yorumu

TL varlıklarda olası toparlanma çabalarının sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla riskler kontrol altında tutulmalı ve yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmeli. 5 yıllık CDS risk primi ise yeniden 300 seviyesi üzerine yerleşti.

BIST 100:Endekste yataya yakın açılış bekliyoruz. 95.300 direnç konumunda. 93.500 ise önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli. Bu bant dahilinde gün içinde volatilitenin devam edeceğini düşünüyoruz…

TL Bonolar:Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %17 civarında seyir yaşanabilir. TL tahvil faizlerinde düşüş potansiyeli sınırlı, dolayısıyla alım önerimiz bulunmamakta…

USD/TL: TL lehine hareketin 4,60 ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerde kademeli olarak alım yapılabileceğini düşünüyoruz. 4,65 ilk planda direnç konumunda…

EUR/USD:ABD-Çin görüşmelerinin çıkmaza girmesi ile beraber risk iştahında düşüş yaşanıyor. Paritede 1,17 seviyesi üzerinde kalıcı olunamadıktan sonra 1,1650 desteğinin de aşağı yönde zorlandığını görüyoruz…

•BIST’te yabancı payı %63,40 ile son 1,5 yılın en düşük seviyelerinde…

•ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak…

•1255 dolara gerileyen altın ons fiyatları Aralık 2017’den bu yana en düşüğünde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi gün içerisinde banka hisseleri öncülüğünde yükselme çabası gösterdi. Endeks günün ikinci yarısında 95.300 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları Alman Dax Endeksi hariç yükselirken, ABD borsaları ise güne kısmi alıcılı bir başlangıç yaptı. Teknik olarak endekste 95.300 seviyesinin üzeri görünüm açısından önemli. Bu seviyenin aşılması 96.500 direncine yönelim için takip edilebilir. 93.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,1730 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Günün ilk yarısında gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izleyen TL, öğleden sonra pozitif ayrıştı. Buna paralel USD/TL kuru 4,70 seviyesinin altına yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda 4,60 destek, 4,65’in üzerinde ise 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönde tepki gösterdi. Teknik olarak endekste 95.300 seviyesinin üzeri görünüm açısından önemli. Bu seviyenin aşılması 96.500 direncine yönelim için takip edilebilir. 93.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları hafif alıcılı, ABD vadeli endeks kontratları ise yatay bir görünüm sergiliyor.

EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,1730 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. TL seçimler sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışsa da bu eğilim kalıcı olmadı; bugün paralel bir görünüm sergiliyor. Kısa vadede dolar kurunda 4,60 destek, 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• Geçtiğimiz hafta başlayan satış dalgası dün de tüm endekslerde görülürken, dünkü satışlardan en çok teknoloji hisseleri olumsuz etkilendi. Nasdaq günü %2.1 düşüş ile kapatırken Dow Jones ve S&P500 %1.3 değer kaybetti.

• Netflix (NFLX) dünü %6.5 düşüş ile FANG+ endeksinde en çok düşen hisse senedi oldu.

• Philadelphia Yarı İletken Endeksini oluşturan 30 hissenin 29’u dünü ekside kapattı. Endeks %3.1 değer kaybederken, mikro çip üretiminde başı çeken Micron (MU) %6.9, Advanced Micro Devices (AMD) %4.3 ve Nvidia (NVDA) %4.7 değer kaybetti.

• Education Realty Trust (EDR)’ın borçlar dahil 4.6 milyar dolar karşılığında Greystar Sudent Housing Growth and Income Fund tarafından satın alındığı açıklandı. Hissedarların eline bu satıştan hisse başına 41.50 dolar nakit para geçecek.

• New York Post’un haberine göre Kraft Heinz (KHC), çorba üreticisi Campbell Soup (CPB)’u satın almayı ciddi bir şekilde düşünüyor. Aynı habere göre Campbell Soup yönetimi yakın zamanda satış sürecini başlatacak ve bu satışla ilgili General Mills (GIS) gibi başka şirketlerinde ilgilenebileceği belirtiliyor.

• Wall Street Journal’in haberine göre AT&T (T), Time Warner için teklif vermeden önce CBS (CBS)’i satın almayı ciddi şekilde düşünüyordu.

• Financial Times’ın haberine göre, KKR özel girişim sermayesine (KKR) 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım yapan emeklilik fonları, şirketin iflas eden Toys R Us şirket çalışanlarına sergilediği tutum ve davranışlarından ötürü şirketi yatırımlarını geri çekme ile tehdit etti.

• Medtronic (MDT) şirketi, kamuoyu ile yeni geliştirdikleri Minimed 670G insülin pompa sistemlerinin test sonuçlarını paylaştı.

• Zayıf görünümün önüne geçmek adına General Electric (GE) yönetimi, şirketin endüstriyel gaz motorları ile ilgilenen bölümünü, 3 milyar dolar karşılığında bir özel sermaye fonuna satma konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıkladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları günü ekside kapatırken, buna en büyük etken olarak olası ticaret savaşları gösteriliyor. Ülkeler arası ikili ilişkilerde uzlaşmazlık devam etmesine ek olarak ABD’den gelen şahin tonda açıklamalar Avrupa borsalarında kaygıları arttırıyor. FTSE günü 103 puan düşüş ile kapatırken, otomotiv sektörünün öncülüğünde DAX endeksi ise 309 puan kaybetti.

• Varlık yönetim şirketi Quilter PLC (QLT) halka arz edildiği ilk günü borsalardaki satışlara rağmen %4.8 yükseliş ile kapattı. Old Mutual PLC (OML) Holdingine bağlı olan şirket için beklentiler olumlu.

• Avrupalı maden şirketleri ek yaptırım kaygıları nedeni ile dünü ortalama %4 düşüş ile kapattı. Glencore PLC (GLEN) %4.7 düşerken, Anglo American PLC (AAL) ise %4.5 değer kaybetti.

• Petrol fiyatlarındaki kar satışları sonucu Royal Dutch Shell PLC (RDSa) ve BP PLC (BP) sırası ile %3.1 ve %3.4 değer kaybetti. Ancak OPEC ve önde gelen petrol üreticilerinin arz konusunda geçtiğimiz hafta anlaşma yapmış olması petrol fiyatlarının ilerleyen haftalarda da yükselmesi bekleniyor.

• Moody’s yaptığı açıklamada otomobil ithalat vergisinin %25 olması durumunda bundan en çok Alman otomotiv sektörü ve ona taşeronluk eden şirketlerin olumsuz etkileneceğini söyledi.

(=) Kardemir bought back 100k Kardemir D-type shares yesterday The transaction price was at TRY3.97/share. Following the transactions, total share purchase amount hit 546,049 D-type, 100k A-type and 1 B-type shares since BoD’s decision on buy-back program on June 11, 2018.

(=) Kardemir dün hisse geri alımı programı kapsamında 100 bin hisse aldı Alım işlemleri hisse başına 3.97 Türk Lirası fiyattan gerçekleşti. Dünkü alımlarla beraber, şirketin toplam D tipi hisse geri alımı 546,049 adet, A tipi hisse alımı 100 bin adet ve B tipi hisse alımı ise 1 adete ulaşmış oldu.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS risk primi yeniden 300 seviyesi üzerinde. TL varlıklarda dün ikinci seansta hızlanan kar satışlarının ardından bugün daha sakin bir seyir yaşanacağını düşünüyoruz. Ancak orta vadeli kırılganlık devam ettiği için riskler kontrol altında tutulmalı. Seçim sonrası piyasalarda iyimserlik sınırlı kalırken, Temmuz ayında açıklanması beklenen yeni kabinede ve özellikle ekonomi yönetiminde hangi isimlerin yer alacağı piyasalar için oldukça kritik.

BIST 100: Endekste hafif alıcılı açılış bekliyoruz. 95.300 direnç konumunda. 93.500 ise önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli. Yükselişlerde kısa vadeli pozisyonların azaltılmasını öneriyoruz...

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde düşüş oldukça sınırlı kaldı. Gösterge tahvilde %20 ve 10 yıllık tahvilde de %17 destek seviyeleri olarak geçerli. TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamakta…USD/TL: Dolar kurunda 4,65-4,70 bandı dahilinde sıkışma yaşanmasını bekliyoruz. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre yatay bir seyir izleyebilir. Mevcut pozisyonlar korunmalı…

EUR/USD: Dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer yitirme eğiliminde. Paritede 1,1730 kısa vadeli direnç konumunda. 1,1650 artık destek haline gelmiş durumda…

• ABD’de tüketici güven endeksi ile konut fiyat endeksi verileri açıklanacak…

• Dolar küresel çapta güç kaybediyor, dolar endeksi 94’e doğru gerilerken, Eur/Usd paritesi de yeniden 1,17’nin üzerinde…

• Seçim sonrası piyasalarda iyimserlik kısa sürerken, 10 yıllık tahvil faizi yeniden %17 seviyesine yükselerek tarihi zirvesine yaklaştı…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin azalması ile TL toparlanma gösterirken, BIST 100 Endeksi güne 99 binin üzerinde alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde kâr satışları ile karşılaştı ve aşağı yönlü bir seyir izledi. Öğleden sonra satış baskısının artması ile endeks 95.300 destek seviyesini aşağı yönde kırdı. Banka hisselerindeki geri çekilme endeksin düşüşüne öncülük etti. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 95.300 direnç haline gelmiş durumda. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları satıcılı işlem görürken, ABD borsaları benzer bir açılış gerçekleştirdi.

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,1650 direncinin hafif üzerine yükseldi. Kısa vadede paritede 1,1730 direnç olarak takip edilebilir. TL seçimler sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışsa da, bu eğilimin kalıcı olamadığını gördük. Sabah saatlerinde 4,54’ün altını test eden USD/TL kuru devam eden işlemlerde yukarı yönlü bir seyir izledi ve 4,72’nin üzerine yükseldi. Kısa vadede dolar kurunda 4,60 destek, 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Hafta sonu yapılan seçimlerde Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ile MHP koalisyonu Meclis’te çoğunluğu elde etti. Siyasi belirsizliğin azalması nedeniyle TL toparlanma gösterirken, buna paralel BIST 100 Endeksi güne alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks açılış itibariyle 99.256 seviyesini test etti. Ancak endeks devam eden işlemlerde kâr realizasyonları ile karşılaştı ve kazanımlarını geri verdi. Teknik olarak endeksin 95.300 seviyesinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde satış baskısı artabilir. 96.500 ve 97.8500 direnç haline gelmiş durumda.

EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. 1,1730 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. TL seçimler sonrasında gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışıyor. Ancak TL’de iyimserliğin sınırlandığını görüyoruz. Sabah saatlerinde 4,54’ün altını test eden USD/TL kuru devam eden işlemlerde yukarı yönlü bir seyir izledi ve 4,65 civarına yükseldi. Kısa vadede dolar kurunda 4,50 destek, 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD hisse senetleri Cuma günü hafta kapanışını karışık seyir ile sonlandırdı. Dow Jones %0.5 yükseliş kaydederken, S&P500 endeksi %0.2, Nasdaq endeksi ise %0.26 yükseliş kaydetti.

• Netflix’in Çin versiyonu olarak adlandırılan IQiyi (IQ) teknik momentumun devamı nedeniyle %6.5 değer kaybederek 36,25 dolar seviyesinden kapandı. Geçtiğimiz hafta 44.25 doları gören hisse senedi, 1 haftada yaklaşık %20 düşmesine rağmen Haziran ayında %58 primli olarak fiyatlanmaktadır.

• Red Hat’in 2. çeyrek beklentilerini karşılayamaması sonrası 2006 yılından bu yana en kötü günlük performası göstererek %14.23 düşüş kaydetti. Gün sonunda 142 dolara kadar düşen yazılım şirketinin fiyatı Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

• Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesi, Google (GOOGL), Facebook (FB), Twitter (TWTR), Microsoft (M) gibi internet platformlarında telif hakları korunan ürünlerin izinsiz paylaşımını engellemek adına yasa tasarısını onaylandı.

• General Motors (GM), Donald Trump’ın ABD dışında üretim yapan otomobil üreticilerine getirebileceği yaptırım riskine karşın Meksika’da Suv Model Chevrolet Blazer marka araç üretimi için çalışmalara başlayacağını açıkladı.

• Reuters, Tesla’nın (TSLA) 9 farklı eyalette çok sayıda güneş enerjisi santralini kapatmayı planladığını iddia etti.

• UPS (UPS), Teamster (kargo işçileri sendikası) ile uzlaşma sağlayarak sendika ile anlaşmalarını 5 yıl daha uzattıklarını açıkladı.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) içinde quesadilla, nachos, salata ve çikolata içeren yeni bir menünün tadımını yapıyor. Bu menü öncelikle New York’da belirli restoranlarda satışa sunulacak ve müşterilerden gelen yorumlara göre restoran zincirinin diğer restoranlarında da servis edilecek.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları olumlu ekonomik veriler ve Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a ek ödenek konusunda anlaşması ve yükselen petrol fiyatlarının etkisi ile haftayı yükselişle kapattı. FTSE 125 puan yükselirken, Dax 67 puan yükseliş kaydetti.

• Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch Deutsche Bank’ın (DBK) “durağan” olan görünümünü “negatif” olarak revize etti. Bankanın Ceo’su Christian Sewing Nisan ayında gider kalemlerini kısacaklarını ve yatırım bankacılığı ofislerinde küçülmeye gideceklerini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Deutsche Bank hisseleri yılbaşından bugüne %40’dan fazla değer kaybetti.

• OPEC ülkeleri ve petrol üretiminde uluslararası güce sahip şirketlerin Viyana’da yaptığı toplantıda üretim artışı kararı alındı. Ancak üretim artışı beklentilerin altında kalması sonucu WTI 69 doları test etti. Royal Dutch Shell PLC (RDSa) ve BP PLC (BP) sırası ile %3.5 ve %3.1 yükselişle günü kapattı.

• ABD ile AB arasındaki ticari gerginlik halen Avrupalı otomobil üretici üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Cuma günü de Avrupalı otomobil üreticilerine yönelik tweeti hisse senetlerinde satışlara neden oldu. Daimler AG (DAI) %0.3, BMW AG (BMW) %1.1, Volkswagen AG (VOW) %0.2 düşüş ile haftayı kapattı.

• Avrupa’nın çok uluslu hava aracı üreticisi Airbus SE (AIR) hazırladığı rapora göre İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması durumunda İngiltere’deki uçak üretimini durdurmak zorunda kalabileceklerini açıkladı. Bu durum da 100.000’in üzerinde bir istihdam kaybına neden olacağı ifade edildi. Airbus hisse senetleri İngiltere’deki üretim sahalarının daha düşük maliyetli bir ülkeye taşınacak olmasından dolayı günü %2.1 yükseliş ile kapattı.